【市场判断】
海外方面，美东时间周五（3月29日），美国商务部公布的数据显示，剔除食物和能源后的2月核心PCE（个人消费支出）物价指数同比增速2.8%，为2021年3月以来新低，符合市场预期。不过，受汽油价格上涨的推动，美国2月PCE指数同比从前值2.4%升至2.5%，为去年9月来首次反弹，与市场预期的一致。同日晚些时候美联储主席鲍威尔在旧金山接受媒体采访时称，2月份的PCE通胀“基本符合我们的预期”，但鲍威尔重申，直到官员们对通胀正朝着他们2%的目标前进有信心之前，降息是不合适的。除了鲍威尔，早些时候，美联储理事的沃勒也再度“放鹰”，为美联储年内的货币政策路径增添不确定性。两位美联储高官的讲话，导致市场对美联储的降息预期再度被推迟。

国内方面，上周五指数午后继续反弹，量能小幅萎缩。两市有3787家个股上涨，市场赚钱效应维持高位。市场成交量萎缩到8586亿附近。北向资金暂停。截止收盘，上证指数涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%，北证50指数涨0.35%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为贵金属、油气开采、汽车拆解概念等。贵金属板块走强，源于国际金价再创新高。伦敦金现、COMEX黄金期价双双突破每盎司2200美元关口，涨幅均接近2%。油气开采走强，源于原油价格持续上涨，创下近期新高。汽车拆解概念走强，源于据央视新闻，3月28日，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。会议强调，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。

市场领跌方向为短剧游戏、AI语料、传媒等。领跌方向均属于AI应用方向，主要源于AI应用方向仍处于情绪退潮期。

3月制造业PMI回升1.7个百分点至50.8%，创12个月新高。3月制造业PMI生产指数回升2.4个百分点至52.2%；新订单指数回升4个百分点至53%。新出口订单回升5个百分点至51.3%。在各项推动发展、提振信心的政策落地生效，以及节后企业加快复工复产的推动下，3月份制造业和非制造业的生产经营活动明显加快，同时对未来的预期改善。除出口对经济增长的拉动作用会持续之外，内需回暖对供需关系的修复也值得期待。不过，基建和地产领域仍需财政政策积极发力。

整体来看，上周五市场继续反弹。在周末3月PMI数据大幅好于预期的情况下，预计大盘或将仍有冲高。

【热点速递】

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从产业链机会来看，固态电池的变化主要在于电解液方面，从液态形态切换成了固态的电解质;正极将会采用能量密度更高的材料，如超高镍;负极会掺杂使用硅负极。
（投资有风险，入市须谨慎）