【全球市场行情】

　　截至收盘，美股全线下挫，道指跌404.64点，跌幅为1.04%，报38585.19点；纳指跌幅为1.65%。布伦特原油主力合约收于每桶82.08美元，跌0.87%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶608.50元，跌1.28%。隔夜现货黄金创下历史新高，盘中最高至2141.66美元/盎司。上期所沪金主力合约收涨0.89%。期货交流群已开通，群内有大神聊股票商品，加入就送年终好礼>>

　　【宏观要闻】

　　政府工作报告：今年预期目标是国内生产总值增长5%左右

　　据央视新闻，政府工作报告称，今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。

　　政府工作报告：赤字率拟按3%安排

　　据新华社，政府工作报告称，赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。预计今年财政收入继续恢复增长，加上调入资金等，一般公共预算支出规模28.5万亿元、比上年增加1.1万亿元。

　　特朗普要求法官削减其诽谤案罚款 或批准重新审判

　　当地时间3月5日，据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国前总统唐纳德.特朗普当日要求法官大幅削减其诽谤诉讼案中8330万美元的罚款，或者批准重新审判。据悉，法官刘易斯.卡普兰(LewisKaplan)在审判前下令限制特朗普不得作证称自己没有袭击作家卡罗尔，或者发表诽谤性言论。特朗普的律师于5日辩称，法院大幅限制特朗普证词范围的决定影响了陪审团的裁决，因此有必要进行新的审判。(央视新闻)哈马斯高级领导人：停火前不会进行被扣押人员交换

　　当地时间3月5日晚，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)高级官员奥萨马.哈姆丹在黎巴嫩首都贝鲁特举行的记者会上表示，只有在宣布停火之后才能进行被扣押人员交换。哈姆丹称，过去两天，哈马斯向调解方重申了该组织的停火条件，即以军从加沙地带全面撤军、允许流离失所者返回家园、提供足够的援助物资和开启重建进程，但对于停火倡议以色列方面却依旧采取拖延的策略。哈姆丹还向美国政府喊话称，应当立即停止向以色列供应武器。(央视新闻)

　　现货黄金创下历史新高

　　现货黄金创下历史新高，盘中最高至2141.66美元/盎司。

　　比特币突破历史新高

　　周二盘中，比特币涨破69000美元/枚，创历史新高，今年迄今累涨62.64%。此外，以太坊站上3800美元/枚，续刷2022年1月以来新高，日内涨4.82%。美联储3月按兵不动的概率为97%

　　据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为81.2%，累计降息25个基点的概率为18.3%，累计降息50个基点的概率为0.5%。(新浪)

　　海通证券解读2024年《政府工作报告》：今年5%的目标更显高质量

　　海通证券首席荀玉根、梁中华解读2024年《政府工作报告》指出，2024年GDP目标增速5%左右，CPI增速目标3%左右，相比2023年保持不变。值得关注的是，2023年是基于2022年较低基数的情况下设定的增速目标，这也意味着今年的增速目标更显高质量要求。政策基调方面，强调“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”。要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措，清理和废止有悖于高质量发展的政策规定”。今年积极的宏观政策仍会延续，但规模和力度“适度”。

　　中国房地产报：理性看待1~2月商品房销售数据

　　中国房地产报发文称，近日，有机构发布了今年2月百强房企销售数据，并与去年同期数据简单比较，得出了当前商品房市场销售创下阶段性新低，甚至有自媒体提出谨防房地产二次探底的悲观论调。从数据看，2月份房企层面统计的商品房销售同环比确实出现下降，但要考虑到去年高基数的影响、春节时点错位的影响。2023年2月份，3年疫情期间积累的购房需求集中释放。根据国家统计局数据，当年2月份商品房销售面积1.51亿平方米，为历年同期第三高位，基数效应明显。另外，去年春节在1月份，今年春节在2月份，不可以做简单的同向比较。

　　业内人士：政府工作报告提出优化房地产政策 今年稳楼市措施有望继续推出

　　今年的政府工作报告依旧将化解房地产行业风险列为政府工作任务之一，并提出优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。分析人士表示，无论是从房企侧还是需求侧看，今年的房地产支持政策有望继续加码，若各项政策及时调整到位，下半年市场有望出现趋势性回暖，从而结束近三年的下行周期。(财联社)

　　【行业要闻】

　　郑商所发布关于发布苹果期货业务细则修订案的公告

　　为进一步优化交割流程、促进品种功能发挥，郑州商品交易所对《郑州商品交易所鲜苹果期货业务细则》进行了修订。相关修订案已经郑商所第八届理事会第十一次会议审议通过，并报告中国证监会，现予发布。本次修订适用于苹果期货2405及后续合约，自发布之日起施行。

　　建信期货表示，从修订条款来看，只是增加了交割预报的相关内容。从苹果期货往期交割历史来看主要是以车板交割为主，本次对该交割业务进行了优化。交割预报是期货交易过程中的重要环节，暗含着未来实物交割预期，交易所、投资者等可以通过交割预报了解交易者的交割意向和需求，合理安排交易计划，体现了公平公正原则，有助于减少近月合约的价格波动，实现市场的稳定和健康发展。

　　美国至3月1日当周API原油库存减少42.3万桶

　　美国至3月1日当周API原油库存减少42.3万桶，预期增加260万桶，前值增加842.8万桶。

　　高盛称镍锂钴等电池金属的熊市远未结束

　　高盛认为，现在就下结论说电池原材料价格暴跌已经结束还为时过早。该机构警告称，供应严重过剩和西方电动汽车行业遭遇逆风，可能会使电池原材料价格在更长时间内保持低位。

　　美国银行：将2024年亨利枢纽天然气价格预期下调至2.40美元

　　美国银行：将2024年亨利枢纽天然气价格预期下调至2.40美元。我们认为美国天然气价格在2024年上半年必须保持低位，以维持供应压抑并抑制库存建设。

　　汇丰银行：2024年，布伦特原油价格预期仍为每桶82.5美元

　　汇丰银行表示，对于2024年，布伦特原油价格预期仍为每桶82.5美元，而从2025年起预期为每桶76.5美元。预测2024年油市平均将出现100万桶/日的赤字(之前预期为60万桶/日赤字)，并预计2025年市场将基本平衡(之前预期为30万桶/日盈余)。

　　中钢协：2月下旬重点统计钢铁企业钢材库存环比下降5.05%

　　据中钢协网站，2024年2月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1802万吨，比上一旬(即2月中旬)减少95.9万吨、下降5.05%；比上月同旬增加582.07万吨、上升47.71%；比去年同旬增加约60万吨、上升3.44%；比前年同旬增加191.9万吨、上升11.92%。

　　国家粮油信息中心：我国豆粕新增供给量7774万吨，同比增加167万吨

　　国家粮油信息中心发布3月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国豆粕新增供给量7774万吨，同比增加167万吨，其中豆粕产量7770万吨。预计年度国内豆粕总消费量7685万吨，同比增加208万吨，其中饲用消费量7520万吨，同比增加205万吨。

　　2月大豆进口预报装船278.91万吨，同比下降69.35%

　　据商务部对外贸易司，2月大豆进口预报装船278.91万吨，同比下降69.35%；3月进口预报装船8.63万吨，同比下降99.30%。2月实际到港207.27万吨，同比下降41.84%；3月预报到港477.70万吨，同比下降32.61%。

　　【今日关注】

　　21:15 美国2月ADP就业人数

　　23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存

　　待定 中国至3月6日找钢网全国建材周度钢厂库存/社库/产量