◆◆鲁抗动保特约·农财数读第217期◆◆

　　2023年7月-2024年1月，新当选的海南省畜牧业协会、海南省养猪行业协会“两会”会长王大林、董续加，秘书长王兰、万长华团队领导联合海南省地方猪产业技术体系首席科学家李新建教授、王峰、闻晓波、晁哲、孙瑞萍、吕仁龙、刘胜敏等博士研究员团队，与海口生猪产业技术体系海口综合试验站汪志恒、廖波团队，及海南大学农业硕导万长华师生团队，对全省养猪产业进行了为期7个月的调研。调研覆盖全省所有头部企业与18个市（县）养殖企业，了解了当地品种、品系、产能、二育、成本、规模、屠宰与管理水平及盈利能力等基本面情况，同时了解行业内对于短期存在问题及2024年养猪产业的发展。

　　海南省农业农村厅党组成员李芸、总畜牧师郑轶博士向中国工程院印遇龙院士汇报海南生猪产业发展情况

　　海南生猪

　　调

　　研情况

　　一、2022年，海南省全省牧业总产值340.41亿元，同比增长3.0%。全省生猪存栏323.35万头，其中能繁母猪存栏37.76万头，同比分别增长4.1%和下降5.7%；生猪出栏410.22万头，同比增长7.3%。

　　二、海南省自2019年4月19日后受非洲猪瘟影响后，养猪元气大伤，中小散户复产、复养恢复产能比较缓慢，现全省中小散户母猪由于资金压力与其他生物安全风险因素已经基本退出大部分，国内头部养猪农牧上市公司与资本大鳄在海南投资养猪较多。根据2023年海南省畜牧业协会、海南省养猪行业协会初步统计11家头部养猪企业销售数据，上市生猪为228万头。2023年海南省全年生猪预计上市在500万头左右。

　　调研海南温氏养猪情况

　　三、近4年海南省被划为国际旅游岛与国家自贸区、自贸港后，养猪由于席卷全国的环保风暴与拆迁猪场影响首当其冲地受到冲击，环保污水治理已是重中之重。

　　四、现海南省养白猪以瘦肉型为主体占有比例70%，母猪品种以养丹系猪为主体，美系、加系、法系母猪占有少量比例。

　　五、地方猪、土猪与黑毛猪占有比例30%左右，黑猪以屯昌黑猪、海南猪（屯昌黑猪、定安黑猪、文昌黑猪、临高黑猪）东方埻头猪与外来黑猪为主，做品牌黑猪肉的有海南罗牛山椰香黑猪、海垦畜牧海岛福猪、琼中大地农业五脚猪、农乡牧五脚猪、东方四更烤乳猪、定安井和黑猪、白沙佛面山五脚猪、屯昌天之虹黑猪、定安庆平农产品开发、海南鼎一喜膳食品、海南黑八农业科技、澄迈黑大帅种猪育种、海口鑫凤銮农业开发、临高盛金成牧业、文昌沙子岭黑猪、东方嘉兴养猪农民专业合作社、临高县东英晓戈养猪场等。

　　现省内养地方猪30-5600头母猪企业有80多家。有些零星散户黑猪场可能由于技术、资金、生物安全、环境影响抗风险能力较弱，处于一种粗放式管理水平，今后有待品种改良与提高养殖水平。

　　罗牛山畜牧总经理董续加陪同华中农大动科院党委书记刘兴斌教授、副院长胡丽华教授团队一行调研罗牛山养猪情况

　　六，全省配套饲料厂家达到了45家，产能满负荷生产可以达到1000万吨，而实际需求产能只有450万吨左右。大部分都处于半饥饿状态，今后饲料厂有待转型升级。转型升级在海南专做公司+农户+基地专业放养猪苗的有新希望六和、罗牛山、海南温氏、海南农垦草畜猪业、双胞胎、漓源饲料、正大7家。

　　七、海南集约化、规模化猪场较少，100头至500头母猪场2019年非瘟前原有500多家猪场。后非瘟时代已剩下不到100家。前几年环保风暴与岛内受非瘟影响已由前几年出栏800万头的养猪产能高潮严重缩水，未来几年上市商品猪可能要压缩在500万头以下，全省（1000万人口）人均按0.5头商品猪配套，头部企业如开动机器满负荷生产2024年底出栏生猪可以达到500万头以上。生猪如不能出岛外销，集中在岛内销售2024年仍然会出现滞销与亏损。

　　海南省地方猪产业首席科学家李新建教授团队调研临高县养猪产业

　　八、海南商品猪由于在四面环海的孤岛，没有大宗原料基地，原料与物流成本较内地偏高，生产成本也相应提高，料肉比成本与内地养猪大公司比较分析也会相应偏高。自贸区自贸港建设2025年生效后，未来从国外进口大宗原料免关税原料成本优势会更加明显。

　　九、从整体产能分析来看，海南当地中小散养户能繁母猪规模大幅下降，几乎都改成了与专业大集团公司合作，专养猪苗育肥与公司＋农户。留下来的要么资金充裕，要么养猪实力雄厚的主板上市公司。集团猪场规模占比在不断提升，而集团市场内部也存在两极分化，有些仍在继续投产扩充新产能，但有些产能同比去年已经有明显下滑。集团市场后备群体充足，如果增加母猪产能也会十分迅速。中小散养户由于资金链问题缺乏补栏母猪动力，只能望尘莫及发出一些感叹。

　　十、母猪性能：今年母猪性能均有明显提高，目前养殖户到集团场，PSY在26-30不等。母猪5胎左右开始淘汰，淘汰率较高。出栏量：出栏高峰预计在2024年1-6月份，走量靠集团场，中小散户出栏以专业育肥与部分二育投机为主。仔猪：仔猪价格近期跌幅较大，已经跌破成本线严重亏损，一年多的持续亏损会导致今年上半年能繁母猪存栏去产能化加快速度。

　　养殖成本：2022年15-18元／公斤，2023年12-17元/公斤，对比略有降低。由于全省没有点对点办理“农业农村部无非洲猪瘟无疫小区合格证”，生猪无法跨省调运，养猪产能饱和，养猪企业想存活下来，都在拼成本。

　　肥标价差：目前肥猪标价差与岛外在1.5元/公斤左右，且还有继续拉大的可能，有时候肥猪标价差达到2元/公斤，二育踩点准有比较稳定的利润空间。大肥猪价格预计后续将持续高于标猪价格，对二育和养殖压栏形成支撑。

　　海南养猪最大“王炸”——大牧人董事长王建新、罗牛山股份副总裁王大林、海南农垦草畜猪业董事长王兰在天涯海角代表海南养猪产业发声亮剑

　　二次育肥：海南二育占比较小，截至去年底二育普遍谨慎。今年初目前入场了一部分，但体量还比较有限。原因：一方面猪价还不够低，另一方面猪价还没看到上涨趋势。二育未来出栏体重预计会达到150kg左右，但更多还是依赖于利润，有利润就出，投机性更强。

　　体重：中小散户体重较大，今年预计出栏均重会达到140-175kg，集团场由于规模化生产与全进全出以标猪均衡出栏为主，体重在今年一季度或会小幅上调。今年暂时经济环境不好，整体压栏氛围不会像去年那么严重。

　　屠宰量：全省规模化定点屠宰场每个月每天白猪在9千头左右，黑猪在3千头左右，现海南岛屠宰场猪源主要都是来自岛内9个集团场每个月在24万头左右，同比增幅明显，在10%-20%左右。

　　需求预期：2023年11月至2024年第一季度，预计腌腊需求能环比带动20%左右的增量。大环境不好，今年整体需求预期不佳。普通节日消费需求提振一般，像双节这种节点，由于学校放假，房地产、大型建筑企业民工返乡反而可能影响消费需求。猪价展望：看涨不看高，对2024年高点预期在8-10元/斤不等，同时认为高点维持较短，更多时间会在16-17元/公斤震荡徘徊。对于2024年行情普遍悲观，认为上半年可能会回到7元/斤以下左右，下半年母猪减产去产能化严重可能会涨到16元-20元／公斤左右。

　　调研文昌京基智农养猪产业

　　当

　　前生猪市场分析及展望

　　产能及出栏预期根据农业农村部数据显示，截至2023年底，全国能繁母猪存栏量为4142万头，为4100万头正常保有量的101.02%，整体产能仍然过剩。同时，由于行业利润持续摊薄，养殖端均处于积极调降养殖成本，其中重要的一环便是提高母猪性能与管理水平，降本增效--笑到最后才是最好的赢家。

　　调研总结

　　供应端来看：海南省由于集约化、规模化、标准化养殖程度高，生猪产能呈现增加趋势，2024年现在11家大集团公司扩产能增幅放缓，生猪供应充足，春节前出栏量或持续增加，尤其集团场标猪猪源充足。出栏体重方面，由于企业现金流及对于后期价格不看好影响，出栏体重环比上月增加但同比2023年呈现下降趋势，二次育肥也比较谨慎，整体供应增幅放缓。疫情方面，由于四面环海海南省反馈整体疫病影响有限，因为规模企业疫情管理经验丰富。受局部疫病影响，350斤左右大体重肥猪阶段性偏紧。另外，岛外冻品肉大量涌入，一定程度增加岛内猪肉供应量，会冲击岛内商品猪市场，岛内猪价盈亏平衡点压力仍大。

　　需求端，终端消费有所恢复，但受经济大环境影响，仍处低位，屠宰场持续亏损，高成本压力下，多以销定宰为主，现阶段不会大幅增加屠宰量。今年春节稍晚，消费少相应屠宰场也会屠宰少。今年主力消费预计是农贸市场消费，届时屠宰量稳定，鲜销比例上升，会对价格有支撑。

　　调研五指山猪产业

　　总的来看，随着后期需求的提振，叠加大猪阶段性偏紧，或带动整体价格走高。但随着区域价差逐步拉大，岛外进入冷品猪肉会大大增加，从而影响整体价格水平。因此春节前价格或有部分上涨空间，但受制于出栏量增加以及岛外冻品猪肉大量进入影响，价格上涨有限，全年熊市价格有一定的难度。

　　作者简介：万长华 罗牛山博士后工作站高级畜牧师、海南省养猪行业协会秘书长、海南省畜牧业协会常务副秘书长、湖南农业大学海南校友会副会长、海南大学校外农业硕士生导师