【市场判断】

外围方面，隔夜欧美股市集体收跌，道指跌1.01%，标普500指数跌0.64%，纳指跌0.18%。美国财长耶伦称美国违约将导致“前所未有的经济和金融风暴”，由此产生的收入冲击可能会导致经济衰退，违约可能导致金融市场“崩盘”，全球恐慌引发保证金调用、挤兑和贱卖。我们认为最终两党达成协议的概率较大。

国内方面，昨天市场指数震荡下跌，医药全天表现较好。两市仅1400余家个股上涨，赚钱效应大幅回落。市场成交量回落到到8600亿左右。北向净流出34亿。截止收盘，上证指数跌0.60%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.25%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为新冠特效药、存储芯片、化学制药等。新冠特效药板块表现较好，源于当前正值第二轮新冠爆发期。日前钟南山讲话称据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者，催化了板块的上涨。化学制药板块表现较好，源于晚间行业龙头恒瑞医药发布大额回购公告，提振了市场的信心。存储芯片表现较好，源于部分存储芯片已经开始止跌上涨，存储芯片需求端尚未回暖，但海外供给快速收缩，价格有望在2023下半年迎来拐点。

市场领跌方向为传媒、教育、手机游戏等。传媒、教育、手机游戏属于高位AI应用方向，由于其前期涨幅巨大，在市场风险偏好大幅下降的背景下，高位方向持续补跌，暂未看到结束迹象。

昨日国家统计局公布了4月份的宏观经济数据。整体来看，4月经济较3月经济增速边际放缓明显。具体来看，4月工业增加值同比增长5.6%，但两年复合增速仅有1.3%（前值4.4%）。1-4月固定资产投资同比增长4.7%（前值5.1%）。其中地产投资同比下降6.2%（前值-5.8%）。制造业投资同比增长6.4%（前值7%）。4月单月社会消费品零售总额同比18.4%，但是两年复合增速为2.6%（3月为3.3%）。尤其是，4月16-24岁的劳动力失业率爬升到了20.4%的历史新高，青年人口就业压力增大。我们认为随着疫后恢复性增长动能逐步消退，经济增长开始放缓。市场或将再次下调对于经济的预期，这对于股市并不十分有利。接下去，市场或将更为关注政策上是否有新的变化。

整体来看，昨天市场震荡下跌，成交量进一步萎缩，整体处于弱势震荡格局。在没有外部催化的背景下，市场大概率还是处于震荡区间。前天领涨的三个方向，AI继续补跌、金特估表现一般，新能源则相对强势。因此，短期新能源可能仍有上行空间，但中期逻辑未能改善的背景下，新能源的这轮反弹可能幅度不会很高。

【热点速递】
 

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）