观点：

【市场判断】

海外方面，上周五，欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.33%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.18%。美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为72.6，创2021年9月以来新高，预期65.5，前值64.4。

国内方面，上周五市场震荡，AI大幅反弹。两市约2000余家个股上涨，赚钱效应回落。市场成交量9200亿，北向资金净流入10亿。截止收盘，上证指数涨0.04%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.60%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为数据安全、MLOps概念、数据确权等。领涨方向均为AI产业链方向。数据安全和数据确权属于AI应用方向，大涨源于国家网信办联合国家发改委、教育部、科技部等七部门近日公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。《办法》明确生成式AI实施算法的“备案制”，而不是此前预期的审核许可制，总体体现了意在促进人工智能产业发展创新的“呵护式”监管思路。MLOps概念属于AI算力方向，反弹主要源于AI对硬件的需求持续增加，除了英伟达GPU芯片销量火爆外，交换机及光模块、光芯片、光模块DSP芯片等也迎来强劲需求。同时，昨日英伟达大涨创出新高，催化板块行情。

市场领跌方向为酒店餐饮、一体化压铸、电力设备等。一体化压铸是近期主要热点，前期涨幅较大，近期连续调整可能表明板块或许已经进入中期回调期。酒店餐饮板块走弱，可能是资金开始获利了结，无显著催化剂。电力设备走弱，主要是市场原因，当前成交量并不充足，电力设备与AI呈现明显跷跷板关系。

整体来看，市场仍以震荡为主，走势正常，在内外部环境持续改善的背景下，指数层面存在震荡上行预期。不过3250上方压力较大，这里需要量能配合才能。方向上，库存底预期的周期股、人民币汇率反转的消费核心资产以及政策驱动的数字经济AI。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）