豆粕:南美供应压力前置,探寻阶段性低点
发布时间:2024-1-23 09:16阅读:94
收割低点提前,连豆粕探寻阶段性低点,但不过分悲观。1)南美供应压力前置。2024年1月初巴西旱区降雨、1月上旬现货基差急跌、马托格罗索州大豆提前收获,产量改善预期与现货上市压力并存,巴西大豆供应压力前置。阿根廷种植季天气正常、USDA上调产量预估,丰产预期强化。市场提前交易南美供应压力。2)国内豆粕弱需求矛盾突出,市场情绪弱化。一方面,养殖行业不景气,加深豆粕弱需求预期:畜禽养殖效益持续亏损、生猪存栏同比下降、饲料产量持续下滑、豆粕添加比例下降,市场情绪弱化:采购谨慎、信心不足。另一方面,豆粕供需双弱,弱需求矛盾更突出,豆粕被动累库,现货疲弱。3)低价美豆/豆粕或引导供需关系改善:供应收缩、需求增加。供应收缩:新作美豆扩种预期减弱(或引发缩种)、国内大豆压榨量下降等;需求增加:美豆销售好转、国内豆粕添加比例增加、节日刚需备货等。4)南美大豆供应仍有不确定性。巴西和阿根廷大豆还有生长期及收获期,产量面临不确定性(如2016年收获期遭遇洪涝灾害,产量下调、价格大幅上涨)。基于此,近期豆粕集中交易利空因素,探寻阶段性低点。但低价也会改善供需关系、且不确定性仍在,所以不过分悲观,等待市场新驱动。
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