化工（烯烃、煤化工）周报：需求淡季，化工关注能源及预期扰动
发布时间：2024-1-3 13:50阅读：160
整体逻辑：本周在成本支撑以及需求转弱影响下甲醇震荡下行。供应端国产甲醇开工下降，主要在于西北地区装置负荷下降；进口方面伊朗检修增多外盘开工持续回落，1月进口预期缩量，由于伊朗气温同比偏高部分装置后期或有重启计划；需求端中天合创CTO停车导致整体开工下降，部分MTO企业一季度计划检修，传统下游综合开工延续回落，局部地区环保限产导致下游大面积降负甚至停车。整体而言甲醇基本面预期仍偏承压，供应端国内外气头检修利好基本兑现，往后限气企业将逐步回归叠加MTO停车预期，以及传统需求季节性转弱，甲醇上行驱动预计有限，整体仍以逢高偏空思路对待。
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整体逻辑：供应端国产甲醇开工环比提升，主要为西北煤制企业恢复，后期检修装置仍有回归，而限气影响下供应有边际转弱预期；进口方面外盘表现强势或挤压部分货源流向国内，但非伊检修逐步恢复，伊朗开工高位装船量提升明显，后期进口压力仍偏大；需求端常州富德MTO月初开始检修，兴兴MTO降负2成，烯烃需求高位回落；传统下游综合开工下降，往后或仍呈现季节性下滑。整体而言，四季度甲醇供需矛盾不大，能源端煤和气进入消费旺季甲醇存在成本支撑，但上方高度将受制于高进口冲击及烯烃负反馈风险和传统需求季节性下...
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整体逻辑：本周甲醇价格震荡运行。供应端国产甲醇开工提升，主要因华东华中地区装置负荷提升；海外方面伊朗检修产能依然较多，但由于气温偏暖部分装置计划重启，寒潮导致北美部分装置停车降负，海外供应整体下降；需求端烯烃运行稳定，兴兴节前预计重启，传统下游综合开工波动不大，下游集中采购后原料库存多处于高位，后期采购积极性有限。整体而言甲醇基本面预期仍偏承压，供应端随着国内检修装置恢复，国产供应或稳步增加，叠加传统需求季节性转弱，甲醇依旧维持空配观点，但现实端内地港口库存压力不大，基差持续...
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