农业组策略日报:需求预期向好,生猪近月大幅上行
发布时间:2023-12-13 17:50阅读:220
逻辑:需求端:终端消费边际改善,乐观预期发酵。周末,猪肉消费出现好转迹象,主要表现为屠宰场圈存明显下降、白条订单有所增加、毛白价差拐头向上、肉猪比价进一步上行。根据涌益咨询,截至上周四,毛白价差从3.76回升至4.09,出现边际改善。然而,从绝对值去看,肉猪比价也好,还是毛白价差也好,同比均处历史偏低水平,且近期宰量增幅有限,目前没有看到需求实质性的大规模启动。根据中国天气网预报,未来10天,受寒潮影响,我国大部地区平均气温将转为较常年同期偏低1~3℃,其中华北中南部、黄淮北部、东北南部和东北部、内蒙古东部等地偏低4℃以上。南北方即将出现的大降温天气或带动腌腊灌肠的启动,今日盘面以炒作需求回暖的预期为主。供应端结构性矛盾,助力猪价反弹。11-12月份冬季疫情持续发酵,育肥猪在短期内集中出栏,据调研反馈,河南某饲料口径11月份的育肥料销量环比降幅超20%。前期小猪的大幅出栏,导致目前河南、山东等北方区域出现缺标猪的现象,以辽宁、山东为代表的标肥价差收窄迅速。供应结构性矛盾也一定程度上拉动猪价反弹。
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操作建议:观望。
风险因素:疫情、二育等。
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