豆粕日报
发布时间:2023-12-7 08:34阅读:359
今日外盘美豆震荡,01合约在1310美分附近。从全球的供需角度来看,当下还是偏紧的,考虑到美豆出口的回暖以及压榨持续在高位,美豆23/24年度的期末库存大概率在2-2.5亿蒲的偏紧状态;而阿根廷则更不用说;巴西在消化了大半年大豆后,目前的库存压力也并没有十分紧张,故前期美豆1350-1400美分的价格既体现了一部分偏紧的事实,也打入了一部分南美天气干旱的升水。但目前相对较高的价格其实也是脆弱的,只需要南美丰产一季,则全球供应将会显著宽松,在巴西不发生大幅度减产至1.5亿吨下方的背景下,1350-1400美分的压力位仍十分显著,且价格重心极有可能随着巴西豆大量上市后而下移,未来巴西的天气将会对盘面的指引性更强。国内方面,国内豆粕及进口大豆处于供过于求的状态,这在9月起基差大幅下挫上也有很充足的体现,根据船期的跟踪,11-12月仍然有接近2000万吨的到港,但需求,特别是生猪端的饲料需求迟迟无法提振,较差的养殖利润压制了下游的备货积极性,05合约在南美天气窗口仍然开启的时间周期下,不宜过分看空,甚至具备一定的向上弹性,但在天气窗口关闭后,考虑到国内偏弱的需求,潜在利多的不足反而需要更加谨慎去对待;而由于近期市场上流传的进口证书问题,近月合约反而偏强,建议关注这一事件的落地情况,暂时来看现货压力在1月合约上还是会有很大体现。
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