聚酯投资策略月报：供给增加较确定，需求弱化在预期
发布时间：2023-12-4 17:55阅读：283
1、PTA：12月TA供给格局依旧宽松，成本支撑和调油弱化持续，300的加工费依旧在一体化大厂的可接受范围内，或存进一步压缩的预期，但做缩加工费经济性边际递减。下游长丝去库，聚酯利润有所修复。下游亏压在工厂挺价和让利促销下有所缓解，季节性淡季刚需依旧，下游开工稳定，仍谨慎对待。
2、MEG：在预估国内检修装置减少的情况下，12月MEG国内供应增量相对明确，国内产量或将达到历史新高，对MEG价格上行产生较大的压力。考虑到明年MEG供给结构良性，其低估值下安全边际较高。
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但是按涌益能繁母猪存栏数据来推算，生猪出栏量9月份下滑幅度较小在1%以内，10-11月份继续环比小幅下滑在1.5%左右，12月环比小幅增加后明年1-2月份继续降幅在1%左右，3-5月份出栏量恢复增幅在1-1.5%之间。同时，规模猪场养殖结构持续优化，下半年生产效率的提高有望得以体现，我们叠加之前官方能繁母猪存栏量的推算，9...
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