兴业证券：维持中国黄金国际“增持”评级目标价41.11港元
发布时间：2023-11-23 16:04阅读：85
兴业证券发布研究报告称，维持中国黄金国际(02099)“增持”评级，考虑到矿山生产进度慢于预期，下调此前的盈利预测，预计2023-25年归母净利润分别为亏损0.5亿美元、盈利2.9亿美元、盈利3.1亿美元，目标价41.11港元。公司前九个月营收同比下降54%至3.9亿美元，矿山经营利润同比下降72%至8227万美元，归母净利润录得亏损759万美元。
该行认为，10月美国非农和通胀数据均低于预期走弱，美债利率快速回落，加息末期已至，黄金金融属性已迎来向上拐点，进入右侧配置时机。此外，长山壕金矿露天矿寿命将至，公司23Q4仍将继续减少开采量，并加强管理和维护，同时积极推进深部井下资源开发，已完成全年勘探计划。甲玛矿尚未形成复产的确切时间表，其中果朗沟尾矿库的维修和加固施工已经全面完成，甲玛矿区第三期尾矿库正在如期建设。
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