【头条】

　　1、据央视新闻，当地时间11月15日，国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见。

　　2、香港特区政府欢迎立法会昨日通过《2023年印花税(修订)(证券转让)条例草案》，落实行政长官在2023年《施政报告》提出将股票交易印花税(印花税)税率下调至0.1%的措施。修订条例将于11月16日刊宪，并于11月17日起生效。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%；非税收入29653亿元，同比下降3.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入85870亿元，同比增长7.3%；地方一般公共预算本级收入101624亿元，同比增长8.8%。

　　2、国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%；城乡居民生活用电量862亿千瓦时，同比下降0.7%。1~10月，全社会用电量累计76059亿千瓦时，同比增长5.8%。

　　3、国家统计局数据显示，10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平；规模以上工业增加值同比实际增长4.6%，环比增长0.39%；社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%。

　　4、国家统计局新闻发言人刘爱华表示，影响物价水平的主要因素趋于改善。从总体经济运行情况和主要指标变动来看，经济运行整体上延续着恢复向好的态势。从需求变化来看，商品和服务的需求都是在持续恢复的。从货币条件看，广义货币保持较快增长，市场流动性总体合理充裕。基于这些因素判断，下阶段价格低位运行的状况将会逐步缓解，不会出现通货紧缩。

　　5、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文出席中国与《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)成员部级会议。DEPA成员方表示，愿同中方相向而行，全面推进各层级磋商，深化数字经济相关合作，推动谈判早日取得实质性突破。

　　6、海关总署研究出台推动加工贸易持续高质量发展相关措施，包括放宽深加工结转集中申报时限、优化加工贸易成品出口退换管理、拓展企业集团加工贸易监管模式适用范围等共五个方面。

　　7、国家外汇管理局资本项目管理司发文称，下一步将继续稳步扩大外汇领域制度型开放。推进境外上市、境外机构投资者投资境内证券市场等法规修订，稳慎推进股权投资基金跨境投资试点，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

　　【国内股市】

　　1、A股跳空高开后横盘震荡，新能源全天高位运行，华为鸿蒙、算力租赁高开低走。上证指数收盘涨0.55%报3072.83点，深证成指涨0.72%，创业板指涨0.53%。A股全天成交9932亿元；北向资金净买入36亿元，终结连续6日净卖出态势，新能源方向整体获得仓位回补。

　　2、港股强势大涨，恒生指数涨3.92%报18079点，恒生科技指数涨4.41%，恒生国企指数涨4.02%。科技、汽车、地产、物业、保险、银行股涨幅居前，大市成交1349.49亿港元；南向资金净卖出95.46亿港元，腾讯控股遭大幅净卖出15.1亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.26%。

　　3、百亿私募华软新动力所投私募遭遇“诈骗门”有了新进展。蓝鲸记者获悉，监管方面已启动对华软新动力调查。此外，各地监管也有对相关事件进行调查。记者还了解到，相关机构在上周五即已启动各种沟通、核查并上报监管。

　　4、在杭州私募跑路事件中“踩雷”的机构，除了北京华软新动力私募基金管理有限公司之外，还有多家信托公司。其中也包括云南信托。有知情人士告诉记者，云南信托“踩雷”规模在十亿级，另外还有多家信托机构涉及，最大的一家信托涉及资金规模在30亿左右。

　　5、证监会副主席方星海指出，外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量，内资对中国资本市场起着决定性作用。证监会将在欢迎外资扩大在华投资的同时，大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。

　　6、上交所理事长邱勇指出，截至10月底，上证指数滚动市盈率12.6倍。与海外市场相比，A股市场处于估值洼地，在全球范围具备吸引力。目前沪市外资持股、交易占比分别为4%、13%，对国际投资者的吸引力持续增强。

　　7、近日，多家证券公司召开2024年度策略会，对明年的经济和资本市场走势进行展望。各家券商普遍对2024年国内经济增长持较为乐观态度，部分券商预计明年经济增速目标在5%左右，甚至有望达到5%以上，A股有望企稳回升。同时，也有多家外资机构调高今明两年中国GDP增速，高盛、富达等外资纷纷看多中国股市。

　　【金融】

　　1、银行理财存续规模在10月份获得显著回升，国有大行、股份行旗下共11家理财公司总体规模单月增长超7900亿元，10月末合计规模与今年年初水平基本持平。10月以来，因股票、债券市场持续波动，收益率相对稳定的现金管理类产品受到投资者青睐，成为带动银行理财总体规模回升的重要因素。

　　2、11月以来，近10家基金公司发布直销渠道费率优惠，最大折扣直接降至“0折”。除了认/申购费率优惠，今年下半年以来，超40只固收类基金产品销售服务费率也出现打折，平均折扣低至约1.4折。此外，近40家基金公司还借助“外力”，与代销机构联合打折促销，开展费率优惠。

　　3、中国证券业协会召开融资融券业务专业委员会全体会议，讨论《证券业务示范实践第X号-融资融券风险管理(征求意见稿)》，听取委员代表关于融资融券业务高质量发展的意见建议。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.47%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.07%。大型科技股涨跌不一，英特尔涨超3%，特斯拉、奈飞涨超2%，苹果、微软、谷歌小幅上涨；英伟达、亚马逊、Meta跌超1%，其中，英伟达止步十连涨，微软续创收盘新高。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.86%报15748.17点，法国CAC40指数涨0.33%报7209.61点，英国富时100指数涨0.62%报7486.91点。

　　3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨2.2%，报2486.67点。日经225指数收涨2.52%，报33519.7点，盘中创两个月来高位。澳洲标普200指数涨1.42%，报7105.9点；新西兰NZX50指数涨1.61%，报11352.84点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.17%报1963.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.66%报23.515美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.15%，报76.58美元/桶。布油明年1月合约跌1.71%，报81.06美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.5%报8276.5美元/吨，LME期锌涨1.42%报2637.5美元/吨，LME期镍跌0.01%报17485美元/吨，LME期铝涨0.18%报2235美元/吨，LME期锡涨0.37%报25300美元/吨，LME期铅涨2.02%报2246美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.29%报1385.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.41%报471.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.92%报561美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、欧盟委员会发布2023年秋季经济展望报告，下调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期。报告预测，2023年欧盟和欧元区国内生产总值增长率均为0.6%，均比夏季经济展望报告预测值低0.2个百分点，并预测2024年欧盟经济增长1.3%，欧元区增长1.2%，均比此前预期低0.1个百分点。

　　2、美国众议院通过临时支出法案，随后将提交给参议院审议，参议院必须在当地时间17日前批准该法案并送交美国总统拜登签字，方能避免政府关门。美国参议院多数党领袖舒默表示，临时法案最快将于周三通过。

　　3、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为2.2%，此前预计为2.1%。

　　4、交易员预期英国降息预期升温，料2024年降80个基点。

　　5、通用汽车(GM.N)工会工人似乎准备投票否决最近与全美汽车工人联合会(UAW)达成的劳资协议。

　　6、美国10月PPI同比上涨1.3%，远低于预期的1.9%，前值为2.2%；环比转为下降0.5%，创2020年4月以来的最大跌幅，远不及预期上涨0.1%，前值上涨0.5%。

　　7、美国9月商业库存环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%。美国11月纽约联储制造业指数为9.1，预期-2.8，前值-4.6。

　　【商品期货】

　　1、大商所公告，自2023年11月17日交易时(即11月16日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2401、I2402、I2403、I2404和I2405合约上单日开仓量不得超过500手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2000手。自2023年11月20日(星期一)结算时起，铁矿石期货合约投机交易保证金水平由13%调整为15%。

　　2、找钢网库存分析：截至11月15日当周，建材产量小幅增加，库存延续降势。其中，建材产量331.27万吨，周环比减2.90万吨；厂库260.99万吨，周环比减9.12万吨。

　　3、据国家发展改革委，针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发展改革委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。

　　4、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为645590吨，较上月同期出口的606980吨增加6.36%。

　　5、美国油籽加工商协会(NOPA)：美国10月豆油库存为10.99亿磅，市场预期为11.88亿磅，9月份数据为11.08亿磅，2022年10月数据为15.28亿磅。

　　6、隆众资讯数据显示，截至2023年11月15日，中国甲醇港口库存总量在98.4万吨，较上一期数据增加4.57万吨。

　　7、世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示，2023年9月，全球精炼铜供应短缺2.46万吨、精炼镍供应过剩0.1万吨、精炼铝供应短缺1.49万吨、精炼铅供应过剩4万吨、精炼锡供应短缺0.03万吨、锌板供应短缺3.91万吨。

　　【债券】

　　1、中短券小幅走强，5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行1.75bp；国债期货微幅收涨；央行超量续做MLF，资金整体偏均衡；金地、龙湖多只债券上涨，“21金地01”涨超4%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.31%。其中，29只可转债涨幅超2%，“N泰坦转”、威唐转债、大叶转债、天康转债、多伦转债涨幅居前，分别涨57.3%、10.93%、7.52%、7.22%、7.13%。跌幅方面，8只可转债跌幅超2%，豪美转债、雅创转债、润达转债跌幅居前，分别跌16.2%、8.10%、5.97%。

　　3、央行11月21日将在香港招标发行300亿元3个月期和150亿元1年期人民币央票，发行规模均为近三年来规模新高。

　　【外汇】

　　1、周三人民币对美元中间价调升16个基点，报7.1752，夜盘收报7.2469。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2391，较上一交易日涨542个基点。交易员表示，美国通胀超预期降温，令美元指数大跌。与此同时，中国10月经济数据向好，内外部因素均利好人民币汇价。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报104.40，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.3%报1.0847，英镑兑美元跌0.67%报1.2416，澳元兑美元涨0.01%报0.6508，美元兑日元涨0.67%报151.38，美元兑瑞郎跌0.11%报0.8881，离岸人民币对美元跌60个基点报7.2578。

　　3、周三人民币对美元中间价调升16个基点，报7.1752，夜盘收报7.2469。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2391，较上一交易日涨542个基点。交易员表示，美国通胀超预期降温，令美元指数大跌。与此同时，中国10月经济数据向好，内外部因素均利好人民币汇价。

　　【行业资讯】

　　1、小米汽车昨日现身新一期工信部目录，信息显示，产品商标为小米牌，企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，动力方面，搭载襄阳弗迪电池有限公司的磷酸铁锂电池及宁德时代的三元锂电池，电机峰值功率为220kW。

　　2、厦门市发布进一步优化房地产市场相关政策。其中包括，岛内、岛外买房全面取消限购；在厦门市辖区范围内，多子女家庭(二孩及以上)购买的第二套住房认定为首套，购买的第三套住房认定为二套。

　　3、工信部有关负责人表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。下一步将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级。

　　4、据央视财经，10月挖掘设备平均开工率65.79%，环比增长4.11个百分点。其中，挖掘机在所有设备里面开工率增长省份数量最多，共有29个省份实现开工率环比正增长。

　　5、据交通运输部科学研究院，10月，中国运输生产指数(CTSI)为182.7点，同比增长28.1%。CTSI货运指数为213.1点，同比增长11.2%；CTSI客运指数为116.3点，同比增长138.2%。

　　6、国家统计局数据显示，10月，太阳能电池、多晶硅、服务机器人、集成电路产品产量同比分别增长62.8%、54.1%、59.1%、34.5%。

　　7、OpenAI首席执行官Sam Altman宣布，由于开发者大会后需求激增，OpenAI将暂停付费ChatGPT Plus服务的新用户注册。

　　【国内公司新闻】

　　1、柯力传感公告，公司六维力传感器未应用于人形机器人。

　　2、汇纳科技发布股价异动公告，公司算力服务业务产生营业收入非常小。

　　3、世运电路公告，控股股东筹划重大事项，股票停牌。

　　4、中贝通信公告，签订3.46亿元算力服务框架合同。

　　5、腾讯控股公告称，三季度NON-IFRS净利449.2亿元，同比增39%。

　　6、多伦科技公告，公司智慧车管等系统化产品已完成华为昇腾Atlas300I推理卡等兼容性测试。

　　7、小鹏汽车公告称，第三季度营收85.3亿元，同比增25%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率

　　② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

　　③ 21:30 美国至11月11日当周初请失业金人数

　　④ 21:30 美国11月费城联储制造业指数

　　⑤ 21:30 美国10月进口物价指数月率

　　⑥ 22:15 美国10月工业产出月率

　　⑦ 22:25 美联储威廉姆斯发表讲话