行情表现

日内消息

　　【期货早报】原油库存增加134.7万桶、利率决议来临 有色、原油普跌！

　　【全球市场】

隔夜，有色集体下挫，能化系普涨，原油却跌超1.5%。消息面，美国API原油库存增加134.7万桶、日本进一步放松YCC、美国经济数据向好。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>【宏观要闻】中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行据新华社10月31日消息，中央金融工作会议在北京举行，会议强调，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。会议强调，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构。促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。隔夜回购利率一度“狂飙”至50%据银行间市场质押式回购交易结算实时行情显示，周二隔夜回购最高利率达到50%，隔夜平均回购利率为3.455%。接近央行市场人士分析，预计中国央行继续投放流动性，充分满足市场需求，货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。美国第三季度劳工成本指数季率录得1.1%美国第三季度劳工成本指数季率录得1.1%，高于预期和前值(1.00%)，表明美国第三季度就业成本意外加速增长，加剧了市场对强劲的劳动力市场可能使通胀率高于目标的担忧。另外，美国谘商会消费者信心指数连续三月下降。8月标普凯斯-席勒美国房价指数连涨七个月至纪录新高，美国联邦住房金融局FHFA的8月房价指数连续三个月加速增长。日本进一步放松YCC！据日本央行政策会议决议，此后长期收益率上限以1%作为参考，这意味着将允许日债收益率突破1%。日本央行7年来首次宣布放弃维持硬性收益率上限，但超宽松政策总体没有变化。分析称，如今1%不再是一个需要无限火力的硬性限制，而是一个参考点，市场将在未来几周测试这一水平。如果收益率保持在上限之上，那么YCC框架可能会流于形式。欧元区10月核心调和CPI同比降至4.2% 三季度GDP季环比初值下滑0.1%10月31日周二，欧盟统计局发布数据显示，欧元区10月调和CPI同比初值同比上涨2.9%，为近两年来的最低水平，也低于预期3.1%；环比初值0.1%，低于预期0.3%，低于预期及前值的0.3%。今年三季度欧元区GDP季化环比初值下滑了0.1%，不及分析师预期的0%，前值为0.1%。欧元区今年二季度GDP一度扭转负增长趋势，而三季度经济再度陷入萎缩。【行业要闻】海关总署印发《海关总署关于推动加工贸易持续高质量发展改革实施方案》近日，海关总署印发了《海关总署关于推动加工贸易持续高质量发展改革实施方案》，其中提到，支持原油、煤炭、天然气等能源性商品和铁矿石、铜精矿等资源性商品以及粮食等大宗商品进口，在中西部和东北地区主要进口地设立保税仓库，就地开展加工贸易。支持中西部和东北地区依托综合保税区政策优势，将综合保税区打造为承接加工贸易产业转移的示范区。美国API原油库存增加134.7万桶美国至10月27日当周API原油库存增加134.7万桶，预期为增加160.1万桶，前值为减少266.8万桶。沙特阿美公司将11月份丙烷合同价格上调沙特阿美公司将11月份丙烷合同价格设定为610美元/吨，较上月上调10美元/吨，11月份丁烷合同价格设定为620美元/吨，较上月上调5美元/吨。这是继7月份合同价格下跌后的连续第四个月上涨，原因是市场预期北亚冬季将变的更加寒冷，需求将会回升。远兴能源：阿拉善天然碱项目一期第一、第二条生产线产能均为150万吨/年有投资者在互动平台提问，第一、二条生产线产能多少？新产能销售情况如何？远兴能源表示，阿拉善天然碱项目一期第一、第二条生产线产能均为150万吨/年，目前项目一期纯碱产品产销正常。多地焦化企业加大限产力度山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、黑龙江、辽宁、江西等地焦化企业10月31日上午召开市场分析会就当前市场形势进行了分析。与会企业一致决定：根据市场情况调整发货结构，保证企业的正常经营；即日起各企业加大限产力度，直至企业恢复盈利；与上下游积极沟通，取得客户对焦企当前所处困境的理解，共同维护产业链的健康发展，为全国经济保持持续增长提供有力支持。甘其毛都口岸累计完成进出口货运量同比上涨124.96%据甘其毛都口岸相关媒体报道，截至10月30日，2023年甘其毛都口岸累计完成进出口货运量3004.07万吨，同比上涨124.96%，其中进口煤炭2891.33万吨，同比上涨131.53%。甘其毛都口岸通关过货量首次突破3000万吨，创口岸通关以来历史新高，预计全年将突破3600万吨。中国45港进口铁矿石库存总量环比上周一增加130万吨据Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11143.96万吨，环比上周一增加130万吨，47港库存总量11869.96万吨，环比增加138万吨；据Mysteel卫星数据显示，2023年10月23日-10月29日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1159.3万吨，较上期下降138.4万吨，略低于今年以来的平均水平。全球央行猛囤黄金！中国央行连买11个月10月31日周二，世界黄金协会发了最新《全球黄金需求趋势报告》，数据显示，2023年三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。2023年前三个季度，全球央行购金需求同比增长了14%，达到创纪录的800吨。其中，中国已连续11个月增持黄金，成为最大的黄金购买国，前九个月已累计增储181吨，创下历史新高。发改委发布关于公开征求对《中央储备棉管理办法》(征求意见稿)意见的公告发改委发布关于公开征求对《中央储备棉管理办法》(征求意见稿)意见的公告，出现下列情形之一的，可以启动中央储备棉收储：国内棉花持续显著供大于需，或棉花价格大幅快速下跌；中央储备棉库存明显低于储备规模；国务院认为需要收储的其他情形。出现下列情形之一的，可以动用中央储备棉：国内棉花持续显著供不足需，或棉花价格大幅快速上涨；发生重大自然灾害或者其他突发事件需要动用中央储备棉；国务院认为需要动用中央储备棉的其他情形。世界银行：预计2024年全球糖价将下跌5.8% 棉花价格将上涨近5%世界银行在其最新《大宗商品市场展望》报告中指出，2023年第三季度，全球糖价达到2011年以来的最高水平，自年第一季度以来上涨24%，原因为市场担忧印度和泰国因厄尔尼诺现象而减产，同时预期印度可能实施出口限制。不过，巴西丰收阻止糖价进一步上涨。预计2023年糖价飙升27.5%，2024年将下跌5.8%，2025年进一步下跌8.2%。世界银行在其最新《大宗商品市场展望》报告中指出，与上一季度相比，2023年第三季度棉花价格变化不大，但与去年同期相比下跌23%。今年价格下跌主要是由于全球经济增长放缓担忧导致全球消费在7月结束的年度下降8%。预计2023年棉花价格将下跌近27%，随着需求增长，预计明年棉花价格将上涨近5%。ITS：马来西亚10月1-31日棕榈油出口量环比上涨7%据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1384725吨，上月同期为1299187吨，环比上涨7%。【今日关注】20:15 美国10月ADP就业人数20:30 美国财政部公布未来3个月发债计划22:00 美国10月ISM制造业PMI22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议

品种基本面

　　10月27日国内原油期货库存录得5118000.00桶，较上一交易日增加0.00桶。

机构观点

　　南华期货：油价继续下跌

　　【市场动态】从消息层面来看，一是，美国至10月27日当周API原油库存 134.7万桶，API汽油库存 -35.7万桶，API精炼油库存 -248.4万桶。二是，美国能源部：计划在一月份之前再购买600万桶石油用于补充战略石油储备；寻求以79美元/桶或更低的价格购买原油；预计至少到2024年5月，将每月发布额外的战略石油储备（SPR）采购招标。三是，美联储主席鲍威尔表示，通胀仍然过高，抗击通胀的道路可能会崎岖不平且需要一些时间，美联储致力于将通胀可持续地降至2%。要达到这一目标，可能需要一段时期低于趋势的经济增长，以及劳动力市场状况进一步疲软。 【核心逻辑】宏观预期转向，俄罗斯、沙特延续减产，但9月份OPEC+整体出口增加，美国放松对委内瑞拉制裁，供给端再生变数，成品油裂解下跌，全球库存低位回升，巴以冲突升级，支撑短期油价。

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