【核心观点】

　　截至 10 月 18 日收盘，Brent 结算价 91.50 美元/桶，涨幅 1.78%；WTI 结算价 88.32 美元 /桶，涨幅 1.92%；SC 结算价 679.2 元/桶，涨幅 0.58%。

　　宏观上，9 月中国社零和制造业产出数据继续好转，GDP 增速上涨至 4.9%，生产和消费的恢复重新提振市场对中国原油需求的信心。

　　基本面上，伊朗呼吁对以色列进行石油禁运，但实际上以色列的原油进口对中东依赖有限， 该禁运的实际效果有限。美国财政部宣布解除对委内瑞拉的原油出口限制，为期 6 个月， 委内瑞拉的原油出口在未来可能进一步增加，但低位的浮仓水平限制了短期内出现大规模出口增量的可能。EIA 显示库欣库存再次去库 75.8 万桶，接近 2014.10以来的新低，引发 对交割库存不足的担忧。

　　总体上，拜登访问以色列期间巴以冲突战况保持稳定，在宏观和地缘政治企稳的状况下， 供应端的扰动仍是目前市场交易的核心因素，原油可能继续保持高位震荡。

　　【昨日要闻】

　　1.中国三季度GDP同比增长4.9%，9月社会消费品零售连续两个月回升，制造业投资增速加快，城镇调查失业率也超预期。

　　2.美国财政部数据显示，8月海外投资资金连续三个月净流入美国，日本连续三个月小幅增持美债，中国连续三个月持仓创十四年新低，四个月内每月抛售超过100亿美元。

　　3.EIA显示原油库存减少449.1万桶，前值为增加1017.6万桶；库欣库存减少75.8万桶，前值为减少31.9万桶；汽油库存减少237万桶，前值为减少131.3万桶；馏分油库存下降319万桶，预期为下降120万桶。

　　4.伊朗外长宣称有必要制裁以色列，实施石油禁运，撤回大使并呼吁抵制以色列。

　　5.美国财政部暂时解除对委内瑞拉的原油出口禁令，为期6个月。