农业组策略日报：板块整体偏弱，生猪持续回落
发布时间：2023-10-11 08:30阅读：278
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逻辑：(1)消费不及预期。当前肉猪比依旧位于历史同期低位，之前市场对干疫后消费复苏的旺季预期并没有达到。目前宰量再次边际下滑，需求持续疲软。(2)供给压力持续。短期来看，供需呈现偏弱格局。中期来看，关注气温快速下降，肥标价差扩大后降吸引养殖环节压栏、二育，供给阶段收紧，驱动价格反弹。但同时，供给压力后置，也会给12月-1月带来供给集中释放的踩踏风险。整体来看，四季度生猪出栏量对应23年初4390万头的母猪高基数，产能兑现视角下，猪周期尚未进入周期反转阶段。但是夏季南方有部分省份出现疫情，出栏压力较之前预期下调，同时配合消费旺季，四季度猪价整体高于前三个季度，但上方空间难有大突破。
操作建议：观望为主。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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生猪：受市场信息干扰，期货背离现货走强
鸡蛋：低库存现货延续偏强，期货价格反弹上涨
橡胶：宏观情绪缓和，胶价小幅反弹
纸浆：弱势依旧，未见支撑
棉花：万四显支撑
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操作建议：激进者持多交易，保守者逐步兑现盈利离场。
风险因素：疫情、天气、进口政策变化、货币。
...
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