美国9月非农就业人口增加33.6万人，为今年年初以来的最大增幅，远超预期的17万人，8月初值为18.7万人。此前两个月的就业数据也出现了大幅向上修正：8月份的新增人数上修4万，达到22.7万人；7月份的新增人数从15.7万人大幅上修到23.6万人。7月和8月这两个月的总人数比之前报告大幅增加了11.9万人。 　　9月美联储议息会议不加息，年内仍有加息；降息预期推迟到了明年；美元强势压制铜价上升。国内8月社融回升超预期，但地产数据仍差，预计9月政策加码后地产数据边际向好。国内8月社融回升超预期，但地产数据仍差，预计9月政策加码后地产数据边际向好。 　　8月SMM中国电解铜产量为98.90万吨，环比增加6.31万吨，增幅为6.8%，同比增加15.5%；且较预期的98.61万吨增加0.29万吨。预计9月国内电解铜产量为98.61万吨，环比微降0.29万吨降幅为0.29%，同比上升8.5%。产量大增主要原因是利润较好。 　　进口盈利，由于非洲铜释放，进口增加确定性强，弥补了检修等造成的损失。 　　铜价下跌后下游买盘显现，且低库存提供支撑。 　　预计铜价仍然区间运行，沪铜加权区间为66800-69800。跌破下沿支撑在65000。

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