【假期外盘行情】

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　　国庆假期，全球股市、商品等资产价格集体下跌为主，国际油价和农产品等品种遭遇重创，其中，布伦特原油和WIT原油跌幅均超11%，而美豆油、美大豆及美豆粕等均有一定跌幅。

　　涨幅方面，天然气大涨近15%，糖11号上涨1.63%，此外纳指上涨2.59%。

　　【宏观要闻】

　　统计局：9月制造业PMI为50.2% 重返扩张区间

　　9月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.5个百分点，重返扩张区间。从企业规模看，大型企业PMI为51.6%，比上月上升0.8个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为49.6%，与上月持平，低于临界点；小型企业PMI为48.0%，比上月上升0.3个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数低于临界点。

　　美国总统拜登批准佛蒙特州进入紧急状态

　　据央视新闻，当地时间10月6日，美国总统拜登宣布佛蒙特州进入紧急状态，并下令为佛蒙特州提供联邦援助，以帮助应对8月3日至5日遭受严重风暴和洪水影响地区的恢复工作。拜登授权联邦紧急事务管理局(FEMA)协调所有救灾工作，并为所需人员提供适当的援助。

　　非农爆表！美联储12月加息概率大增

　　美国9月非农数据意外“爆表”，创下今年年初以来的最大增幅，表明劳动力市场强劲，可能会支持美联储再次加息。

　　周五公布的数据显示，美国9月季调后非农就业人口增加33.6万人，远超预期的17万人，创2023年1月以来最大增幅。另外，7月和8月新增就业人数合计较修正前高11.9万人。

　　失业率则录得3.8%，与上月持平。平均时薪月率录得0.2%，略低于预期；劳动参与率为62.8%，与上月持平。

　　对美联储来说，劳动力市场的强劲可能会使通胀继续面临上行压力。数据公布后，互换市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并定价美联储降息时间将从7月推迟到9月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明12月加息25基点的可能性接近50%。

　　麦卡锡成史上首位被罢免的众议长

　　10月3日，美国众议院以216票赞成、210票反对的结果，通过了罢免麦卡锡的决议。麦卡锡成为美国史上首位被罢免的众议长。此前，国会通过了麦卡锡支持的短期拨款法案，让政府得以继续运转至11月17日。但是，该临时法案不包括共和党极端保守派大幅削减联邦政府开支、加强边境管控等要求，因此他们指责麦卡锡向民主党人妥协。

　　美国众议院议员Patrick Mchenry被任命为众议院临时议长。目前，众议院正在休会一周，新议长选举可能在下周三举行，多位议员已宣布参选。麦卡锡称将不再竞选。

　　美国部分共和党人提议让特朗普参选美国众议长，特朗普也表示，他可以接受担任众议院议长，“直到他们找到一个长期的人选。”但是，根据该党规定，这位2024年大选共和党主要领跑者并没有资格担任这个职位，除非众议院修改现有规则。

　　美国贸易逆差缩减至2020年来最小

　　美国8月份贸易逆差降至近三年来的最小逆差，反映出美国对外国商品需求的回落和商品出口的增加。数据表明，美国国内对消费品和资本设备的需求都在走软。迅速攀升的借贷成本可能会进一步限制海外商品的购买。此外，包括半导体在内的资本货物进口下降，手机、汽车和其他消费品进口也有所下降。而由于美元汇率接近一年高点，美国商品和服务对海外客户来说更加昂贵，因此出口回升可能是短暂的。

　　A股节后试行T+0？券商人士：并无相关动作

　　10月5日晚间，网上传闻称，中国A股节后将调整交易时间，并将在一部分股票试行有限制的T+0交易。不过，调整交易时间和实施T+0都必须给券商时间来调整后台。记者从券商人士处了解到，目前并未有相关动作。

　　欧洲央行执委施纳贝尔：如果风险成为现实，可能有必要进一步加息

　　欧洲央行执委施纳贝尔：如果风险成为现实，可能有必要进一步加息；不能排除经济衰退的可能性，但不认为会出现严重的衰退。

　　美联储资产负债表总规模跌破8万亿美元较峰值回落1万亿美元

　　美联储资产负债表总规模跌破8万亿美元，较峰值回落1万亿美元。市场对美联储11月利率决定标的押注的规模达到空前水平，每波动1基点价值约2500万美元。

　　美国政府关门倒计时：政府部门已评估停摆流程，支出案仍难产，众院方案通关失利

　　因共和党强硬派阻挠，众议院周五投票未能通过支持政府运转到10月31日的临时拨款议案。媒体称就算通过，参议院也不可能批准。参议院周六将表决维持政府运转到11月17日的议案，身为共和党领袖的众议院议长麦卡锡称，不会对该议案妥协，不会和参院磋商。

　　欧元区通胀大幅降温，9月核心调和CPI同比降至4.5%，为一年来最低

　　欧元区总体通胀降至近两年来的最低水平，核心通胀也降至一年来的最低水平，增强了投资者对于欧央行下月会议暂停加息的希望。

　　【行业要闻】

　　沙特：若油价走高，愿意在明年初提高产量

　　据界面新闻援引华尔街日报，沙特向美国白宫透露其石油产量意向，称如果原油价格走高，愿意在明年初提高石油产量。沙特和美国官员表示，此举旨在推动沙特与以色列关系正常化的协议。根据该协议，沙特将承认以色列，作为回报，美国将与沙特签订防务协议；该协议可能还包括美国的核援助，并代表着沙特的显著转变。一年前，沙特方面拒绝了拜登政府帮助降低油价和抗击通胀的呼吁，导致两国关系严重紧张。不过，沙特谈判代表强调，任何产量行动都将取决于市场条件。

　　瑞银：将2023年底的黄金价格预测下调至每盎司1850美元

　　瑞银表示，将2023年底的黄金价格预测下调至每盎司1850美元，原预测为1950美元，将2024年6月的价格预测下调至每盎司1950美元，原预测为2100美元。

　　俄罗斯解除柴油管道出口禁令

　　俄罗斯解除柴油管道出口禁令，并要求企业必须向国内市场供应不少于50%的柴油。同时，将燃料出口关税从2万卢布/吨上调至5万卢布/吨，并将对灰色出口商征收禁止性燃油税。

　　沙特阿美将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶

　　沙特阿美将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶，为连续第五个月上调；同时上调所有面向欧洲的原油品类出口价格，其中销往欧洲的轻质原油官方售价达到自2002年以来的最高水平。

　　花旗：锂价格将进一步下跌15%-20%

　　花旗周四研报称，预计在近期的基本情况下，锂价格将进一步下跌15%-20%，芝商所氢氧化锂价格将跌至每吨22000美元。然而，花旗集团表示，未来12-18个月的价格疲软可能为市场在较长期内强劲反弹做好准备。未来几年锂行业仍将保持适度过剩的状态。

　　国际铜业研究组织：预计今年全球铜市将出现2.7万吨的缺口

　　国际铜业研究组织(ICSG)表示，预计今年全球铜市将出现2.7万吨的缺口，2024年则将过剩46.7万吨。ICSG在一份报告中称，预计2023年和2024年世界精炼铜用量将分别增长约2%和2.7%。预计2023年和2024年全球精炼铜产量将分别增长约3.8%和4.6%。

　　干旱持续亚马孙河最长支流马代拉河水位降至历史新低

　　据巴西媒体当地时间10月6日报道，由于厄尔尼诺等气候因素引发降雨不足及干旱，目前巴西覆盖亚马孙雨林的多个地区正在经历较为严重的旱情。当地民防部门5日表示，亚马孙河最长支流马代拉河水位24小时内下降超过10厘米，造成该河流水位有记录以来首次低于1.2米。此前，因亚马孙河流域缺水，巴西第四大、发电量占全国电量4%的圣安东尼奥水电站暂停运营，超过1.5万名居民的生活受到影响。