煤焦月报:平控未至旺季已来,煤焦回归供需主线
发布时间:2023-9-7 10:25阅读:206
1、政策优化力度加大。
2、地产行业流动性风险凸显。
3、国内煤生产基本稳定,进口量再创新高。
4、铁水保持高位运行,但终端需求存疑。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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观点策略
逢高做空为主。
逻辑驱动
1、焦煤国内供给和进口均维持平稳;
2、钢厂盈利持续下滑,负反馈风险上升;
3、受利润及项目回款等因素影响,贸易商现金流动性趋紧,需求增速受限。
后期关注点
钢材需求结构转换,新开工项目数量及实质推动情况,焦化副产利润。
风险提示
1、经济复苏强度超预期。2、焦炭产能调整增速。3、海外通胀受控程度。
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1、焦煤总库存偏低成为常态。国内煤矿开工平稳,蒙煤、俄煤进口量仍稳步提升。焦化厂、钢厂开工回升,但增速较缓。产业链需求转弱,利空因素继续向上游传导。但限电导致全年煤炭供给再次出现缺口,焦煤下方存在支撑。
2、焦炭总库存仍处于低位。焦炭开工、产量回升。旺季不旺,疫情管控再次趋严,导致需求难有大幅增量。钢厂利润再次下滑,向上压缩煤炭价格。焦炭出口量维持高位,但增速放缓。市场多观望等待政策稳定。
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