铅:短期调整,中期仍有向上空间
发布时间:2023-8-28 13:50阅读:160
单边:流动性溢价回吐,短期调整,但成本高企背景下逢低做多思路为主。
逻辑:供应方面,原生铅与再生铅产出基本维稳,再生铅成本依然坚挺。原生铅方面,豫光仍然处于检修阶段,预计将持续至9月上旬左右,内蒙古兴安银铅检修计划有所推迟,或于9月中旬开始。再生铅方面,周内安徽天硕和山西亿晨带来增量,然而安徽大华陷入检修,增减有异。近期主要由于电池替换需求缓步兑现增量,而再生铅新投企业备库生产,导致废电池产需缺口显著,支撑废电池价格高企。
需求方面,消费旺季逐步回归,但是铅价高企背景下蓄企接货意愿受到限制。随着开学季来临,电池替换需求向旺季的深度更进一步,驱动蓄电池企业开工率逐步提升。今年虽然走入旺季的时间点相比往年稍偏晚,但是新电池价格已然走出回升趋势,旺季确定性仍存。周内高价的扰动阶段性限制补库空间,不过预计后续消费边际转强仍将为价格注入驱动。
供需平衡方面,本周期现价差扩大促使交仓、交割货源流出等共同因素交叉影响,社库小幅去化0.22万吨。过去的一周,伦铅CASH-3M拉升,国内量价齐升,铅价上涨迅速修复再生铅亏损使其出现利润空间,期间不排除流动性因素刺激。在沪铅持仓见顶回落背景下,预计短期内铅价调整运行。后续消费端过渡至旺季,电池企业的原料铅锭补库空间打开。废电池产需缺口显著,预计废电池价格高位难跌,再生铅成本托底。因此,铅价易涨难跌,仍以逢低做多思路为主。
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