股市早评(2023/06/02)
发布时间:2023-6-2 09:01阅读:178
一、 盘前观点:建议关注:运营商、算力、半导体
周四,沪深两市皆有涨幅。截至收盘,沪指涨0.00%报3204.63点,深成指涨0.39%报10835.90点,创业板指涨0.59%报2206.43点。两市共计成交9866亿元,较上个交易日放量478亿元。盘面上,文化传媒、教育、游戏、医疗等板块涨幅居前,航空、中药、电力、燃气等板块跌幅居前。
经济预期下修趋于一致,做好“防守反击”。对于后市的分析,一方面是不同投资者对经济预期的平均差异已不大,而另一方面投资者对政策发力与否预期的差异在拉大。市场快速杀跌或近尾声,调整降速,震荡整理,以时间换空间;同时在这个阶段,投资者对利好信息的变化将更敏感,但总体市场的预期收益并不高,需待总量政策更清晰。建议关注:运营商、算力、半导体。
二、 关注板块热点和相关个股
1. 上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持
上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕,超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展,预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出,鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等。万马股份 (002276) 具备大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力; 炬华科技 (300360) 的充电桩产品技术积淀深厚。
2. GPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口
2016年,整个算力结构中,国内人工智能算力比例只占3%左右,而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算,为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力,基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能,预计对于GPU的需求将增加136.3亿美元,对于算力的需求将显著提升。海光信息 (688041) 的DCU产品以GPU架构为基础,兼容“类CUDA环境,具备丰富软硬件生态,已在北京大学高性能计算系统及百度飞奖AI大框架中应用落地; 胜宏科技 (300476) 的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一,有为英伟达AI服务器供应PCB。
三、重要财经资讯
1. 农业农村部唐仁健:支持发展高附加值蛋白精深加工,积极拓展国产大豆消费的增量空间。
2. 水利部、国家发改委联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议。
3. 科技部发布《人类遗传资源管理条例实施细则》,五年普查一次。
4. 我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》通过国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准。
5.6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.9,较4月回升1.4个百分点。
四、利好消息个股
1. 利通电子(603629)拟4.5亿元投资世纪利通,提供AI算力租赁服务。
2. 紫光国微(002049)在业绩说明会上表示,公司的FPGA芯片可以用于AI领域。
3. 纵横股份(688070)“大载重无人机系统”近日顺利完成首次飞行测试。
4. 昇辉科技(300423)拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超3亿元,用于氢能设备组件生产线建设项目、研发中心建设项目等。
5.恒力石化(600346)旗下康辉新材料科技有限公司年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目首条生产线全线贯通,并顺利产出合格产品。
五、 今日新股
无。
六、风险提示:股市有风险,入市须谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。