一、 盘前观点：建议关注：运营商、算力、半导体

周四，沪深两市皆有涨幅。截至收盘，沪指涨0.00%报3204.63点，深成指涨0.39%报10835.90点，创业板指涨0.59%报2206.43点。两市共计成交9866亿元，较上个交易日放量478亿元。盘面上，文化传媒、教育、游戏、医疗等板块涨幅居前，航空、中药、电力、燃气等板块跌幅居前。

经济预期下修趋于一致，做好“防守反击”。对于后市的分析，一方面是不同投资者对经济预期的平均差异已不大，而另一方面投资者对政策发力与否预期的差异在拉大。市场快速杀跌或近尾声，调整降速，震荡整理，以时间换空间；同时在这个阶段，投资者对利好信息的变化将更敏感，但总体市场的预期收益并不高，需待总量政策更清晰。建议关注：运营商、算力、半导体。

二、 关注板块热点和相关个股

1. 上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持

上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕，超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展，预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出，鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等。万马股份 (002276) 具备大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力; 炬华科技 (300360) 的充电桩产品技术积淀深厚。

2. GPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口

2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPU的需求将增加136.3亿美元，对于算力的需求将显著提升。海光信息 (688041) 的DCU产品以GPU架构为基础，兼容“类CUDA环境，具备丰富软硬件生态，已在北京大学高性能计算系统及百度飞奖AI大框架中应用落地; 胜宏科技 (300476) 的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一，有为英伟达AI服务器供应PCB。

三、重要财经资讯

1. 农业农村部唐仁健：支持发展高附加值蛋白精深加工，积极拓展国产大豆消费的增量空间。

2. 水利部、国家发改委联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议。

3. 科技部发布《人类遗传资源管理条例实施细则》，五年普查一次。

4. 我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》通过国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准。

5．6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点。

四、利好消息个股

1. 利通电子（603629）拟4.5亿元投资世纪利通，提供AI算力租赁服务。

2. 紫光国微（002049）在业绩说明会上表示，公司的FPGA芯片可以用于AI领域。

3. 纵横股份（688070）“大载重无人机系统”近日顺利完成首次飞行测试。

4. 昇辉科技（300423）拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超3亿元，用于氢能设备组件生产线建设项目、研发中心建设项目等。

5．恒力石化（600346）旗下康辉新材料科技有限公司年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目首条生产线全线贯通，并顺利产出合格产品。

五、 今日新股

无。

六、风险提示：股市有风险，入市须谨慎。