一、 盘前观点：建议关注：医疗、中特估、黄金

周二，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌-1.52%报3246.24点，深成指跌-1.03%报11012.58点，创业板指跌-1.18%报2253.33点。两市共计成交7658亿元，较上个交易日缩量296亿元。盘面上，化学制药、生物制品、中药以及医疗等板块涨幅居前，保险、船舶制造、文化传媒、航空机场等板块跌幅居前。

二季度截至目前，国内宏观数据不断确认经济呈弱复苏态势，因此市场对全年的盈利增速预测较为谨慎。结合当前经济和国内外局势，市场对货币政策放松和政策刺激的预期不断升高，预判时间点或出现在第三季度。建议关注：医疗、中特估、黄金。

二、 关注板块热点和相关个股

1. OTOPCon成头部企业首选技术路线，扩产规模持续爆发

目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，在此基础上测算，TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利。当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。捷佳伟创 (300724) 在清洗制绒、扩散制结等环节具有超50%的市占率在TOPCon核心镀膜环节，公司推出PE-Poly市占率也已超过50%; 帝尔激光 (300776) 的激光掺杂可实现0.25%以上提效已在客户实现超300GW订单中标。

2. 新一轮订单潮已开启，造船业或迎数十年繁荣期

据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。Shipping Strategy的分析显示，在2050年之前每年需要建造或改装的船舶数量超过3500艘，在20年代后半期，船厂势必需要扩大造船产能，应对因船队更新和脱碳化所带来的新船订单激增。中国重工（601989）是中国造船业的主导力量，主要从事主要从事船舶制造及舰船配套、船舶配套、海洋工程等业务。中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我国船舶工业工程设计龙头企业。

三、重要财经资讯

1. 国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》。

2. 财政部、国家电影局：5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

3. 工信部：积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八方面重点任务。

4. 交通运输部：着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定。

5. 5月22日，南京2023元宇宙应用共创大会暨中国元宇宙技术与应用创新平台成立大会在南京举行。


四、利好消息个股

1. 协鑫能科（002015）拟以超50亿元投建算力中心全球总部。

2. 恩捷股份（002812）珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品。

3. 汉宇集团（300403）5月23日在互动平台表示，公司参股子公司同川科技的谐波减速器可以应用在人形机器人上。

4. 彩讯股份（300634）参股公司航天软件将在科创板挂牌上市。

5. 亿帆医药（002019）旗下独家中药品种复方银花解毒颗粒完成治疗新型冠状病毒感染的有效性与安全性随机对照临床研究。


五、 今日新股

1. 鑫宏业：申购代码301310，发行价67.28元，市盈率46.72倍，申购上限6000股，主营新能源线缆。

2. 航天环宇：申购代码787523，发行价21.86元市盈率77.72倍，申购上限6500股，主营航空航天装备。