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雪迪龙（002658）《科学仪器封锁突围，公司有望价值重估》
    维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元，对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒，在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可，高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇，维持目标价10.78元。
突破质谱&色谱技术，高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1）公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统（CEMS）及红外气体分析仪，进入工业固定源监测及工业过程分析领域，进军中端仪器市场。2）2015、2016年，公司先后收购英国质谱仪Kore公司控股股权、比利时气相色谱Orthodyne公司100%股权，转化海外子公司专利飞行时间以及工业气相色谱技术并获得下游龙头企业客户认可，实现高精度科学仪器产业升级。
风险提示：技术迭代的风险、应收账款回收风险。