特斯拉股东大会引爆机器人，哪个细分领域成长空间广阔?今日题材狙击为您解析行业机会...

1 核心观点

展望后市，AI正在开启新一轮生产力增长浪潮，有望赋能机器视觉、控制系统、工业软件等多领域，助力实现降本增效，加速智能工厂普及，重塑生产模式，加速技术突破。作为AI的最佳载体，AI+机器人或将实现0-1的高速成长。

2 题材解读

5月17日，特斯拉召开了2023年股东大会，特斯拉CEO埃隆·马斯克在现场谈到了Optimus (擎天柱)人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。

本次股东大会最让人震撼的是Optimus人形机器人最新演示视频。视频中，Optimus人形机器人可以执行一些更复杂的任务。

相比上一次亮相，这次Optimus人形机器人表现得“更像人类了”。可以看出，马斯克对人形机器人市场充满信心，甚至认为特斯拉未来长期价值可能都是Optimus给的。马斯克推测，人形机器人Optimus需求将达100亿台，远超汽车需求。

展望后市，AI正开启新一轮生产力增长浪潮，将在工业软件、控制系统、机器视觉等多领域赋能，实现降本增效，加速智能工厂普及，重塑生产模式，加速技术突破。作为AI的最佳载体，AI+机器人有望实现0-1的高速成长。

3 机会挖掘

工业机器人

工业机器人长期受益机械替人及工业自动化升级，人形机器人及新能源浪潮亦将持续释放机器人需求。《“十四五”机器人产业发展规划》指出，到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，有望达500台/万人。

当前工业机器人各环节国产化率不足40%，随着技术进步、经验积累和核心部件的自研自产，以及内资品牌在传统汽车以外的光伏、钾电等高增长新兴领域的渗透率提升，有望助力工业机器人国产化率的加速提升，提高工业机器人内资企业的市场份额和盈利规模。