【头条】

　　1、习近平4月21日下午主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议并发表重要讲话。会议指出，要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度；支持民营经济发展是党中央的一贯方针；加强和改进国有经济管理，深化国有企业改革。

　　2、外交部发言人汪文斌主持4月21日的例行记者会。会上记者对拜登将签令限制美企对华关键经济领域投资提问，汪文斌对此表示，中方注意到有关的报道，对此坚决反对。美方惯于打着国家安全幌子，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，大搞“小院高墙”，强推“脱钩断链”，甚至不惜损友自肥，对盟国进行经济胁迫。

　　【宏观要闻】

　　1、据央视网，国务院总理李强主持国务院第一次专题学习。李强指出，要切实把握高质量发展的实践内涵，始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展，坚持质量第一、效益优先，坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式，加快建设现代化产业体系，扎扎实实做好保障和改善民生工作。

　　2、广东省统计局发布数据显示，根据地区生产总值统一核算结果，一季度，广东实现地区生产总值30178.23亿元，同比增长4.0%。其中，第一产业增加值1039.06亿元，增长4.1%；第二产业增加值11141.35亿元，增长2.4%；第三产业增加值17997.83亿元，增长5.0%。

　　3、商务部举行第一次集体学习。会议强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，坚持商务工作“三个重要”定位，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资，深化多双边经贸合作，推进高水平对外开放，实现质的有效提升和量的合理增长。

　　4、国家能源局发布数据显示，截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。

　　5、国资委召开国有企业创建世界一流示范企业推进会。国资委副主任翁杰明指出，示范企业要带头加快提升核心竞争力、增强核心功能，紧紧围绕增强科技创新力、产业控制力和安全支撑力的目标，重点在提升科技创新能力、价值创造能力、公司治理能力、资源整合能力、品牌引领能力等五种能力上狠下功夫，实现以点带面，全面提升。

　　6、据中央纪委国家监委网站消息，中央企业5名管理人员正接受纪律审查和监察调查。通报如下：中国石油共享运营有限公司党委副书记、总经理宫立新涉嫌严重违纪违法；东风公司特种装备事业部(东风越野车有限公司)原党委书记、总经理熊爱国涉嫌严重违纪违法；兵器装备集团中光学集团股份有限公司副总经理贾金富涉嫌严重违纪违法；中国一汽佛山一汽国际物流有限公司原总经理王秀阳涉嫌严重违纪违法；通用技术集团中轻公司群星进出口有限公司原副总经理顾维民涉嫌严重违纪违法。

　　7、央行4月23日开展890亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放890亿元。上周央行共开展1700亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和3010亿元7天期逆回购操作，当周实现净投放2670亿元。

　　8、海关总署综合业务司司长吴海平表示，海关总署将针对现在企业的痛点、难点和堵点，围绕进一步提升贸易便利化水平、畅通进出口物流、优化口岸营商环境、降低企业成本、支持新业态发展等方面，不断充实、调整和完善相关措施，研究推出新的海关支持举措。

　　9、深圳市一季度经济运行分析与二季度经济工作部署会召开。会议强调，要推动投资快速增长，全面加快建设进度，抓好重大基础设施项目建设。要加快消费恢复发展，稳住大宗消费，抓好“五一”等假日消费，引进国际一流商贸企业，不断释放消费新潜力。要推动外贸保稳提质，做强做大电动载人汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池“新三样”出口。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数大跌。截至收盘，沪指跌1.95%，深证成指跌2.28%，创业板指跌1.91%。盘面上，国防军工板块逆市上涨；多数板块下跌，数字经济类概念领跌，ChatGPT、数据要素概念方向跌幅居前，易华录跌超13%，初灵信息、云从科技、软通动力等多股跌超10%；另外，半导体、酒店餐饮、券商等板块跌幅较大。两市超4300只个股下跌，总成交额约1.2万亿，连续第十四个交易日破万亿。

　　2、港股收盘，恒指收跌1.57%，险守两万点大关；恒生科技指数收跌3.13%，连跌四日，收于四千点下方。半导体、互联网医疗、餐饮板块跌幅居前，军工股逆市上涨。

　　3、北向资金大幅净卖出76.19亿元。通威股份、贵州茅台、中国平安分别获净卖出6.0亿元、5.41亿元、5.39亿元。宁德时代净买入额居首，金额为4.56亿元。

　　4、南向资金净买入30.62亿元。港股通(沪)方面，恒生中国企业、李宁分别获净买入7.62亿港元、2.89亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为4.15亿港元；港股通(深)方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入9.05亿港元、8.98亿港元；商汤-W净卖出额居首，金额为2.78亿港元。

　　5、本周有5只新股申购，包括沪市主板新股1只、科创板新股2只、创业板新股1只、北交所新股1只。其中，中芯集成是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，网上发行申购上限达42.3万股，顶格申购需配沪市市值423万元，有望成为今年最容易中签的新股之一。

　　6、据经济参考报，随着A股2022年报的集中披露，针对上市公司年报的问询函也日渐增多。据不完全统计，截至4月23日，已有约40家公司收到交易所下发的年报问询函，其中ST公司居多。从问询内容来看，交易所紧盯“业绩变脸”、年报异常、大额资产减值等问题，部分ST公司被追问是否存在对2022年业绩进行“大洗澡”的情形。

　　7、据中国基金报，这个周末，各大券商又给出了最新观点。针对近期TMT板块巨震，有券商认为，符合在TMT大年出现明显“获利回吐”的历史规律。TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，幅度在20%左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略。

　　8、据证券时报，在硬科技赚钱行情中逐步“上头”的投资者，被上周五的大跌打得措手不及，公募基金是否已再次调仓换股？多位基金公司人士透露，硬科技板块的突发暴跌一方面受外界传闻影响，另一方面则是因强势股的短期回调，同时因公募基金等资金在硬科技上拥挤程度愈加明显，硬科技行情不会因短期扰动出现重大变化，预计硬科技主线将在之后更多展现出震荡上行的态势。

　　【全球市场】

　　1、美股窄幅震荡，三大指数上周五小幅收涨。道指涨0.07%，上周累跌0.23%；纳指涨0.11%，上周累跌0.42%；标普500指数涨0.09%，上周累跌0.1%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨约3%，特斯拉涨逾1%，奈飞、谷歌A小幅上涨；苹果、脸书、微软小幅下跌。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.54%报15881.31点，法国CAC40指数涨0.51%报7577点，英国富时100指数涨0.15%报7914.13点。本周，德国DAX指数涨0.47%，法国CAC40指数涨0.76%，英国富时100指数涨0.54%。

　　3、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.73%，报2544.40点，周跌1.05%；日经225指数跌0.33%，报28564.37点，周涨0.25%；澳洲标普200指数跌0.43%，报7330.40点，周跌0.44%；新西兰NZX50指数涨0.4%，报11927.50点，周涨0.4%。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.24%报1994.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.86%报25.155美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.08%，COMEX白银期货跌1.2%。

　　5、国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.75%，报77.95美元/桶。布油6月合约涨0.86%，报81.80美元/桶。本周，美油6月合约跌5.54%，布油6月合约跌5.18%。

　　6、欧洲央行副行长金多斯表示，核心通胀仍然非常具有粘性，可能比市场预期的更持久。欧洲央行管委维斯科表示，随着信贷增长放缓和金融稳定风险持续存在，在未来加息时应谨慎行事。

　　7、美国4月Markit制造业PMI初值为50.4，预期49，3月终值49.2；服务业PMI初值为53.7，预期51.5，3月终值52.6；综合PMI初值为53.5，预期51.2，3月终值52.3。

　　8、日本3月核心CPI同比持平于3.1%，符合市场预期，为连续19个月同比上升。2022财年日本核心CPI同比升3%，为1981财年以来最大升幅。

　　【商品期货】

　　1、据广期所，4月21日，广期所与中国石油国际事业有限公司签署合作框架协议。根据协议内容，未来双方将加强信息共享和市场交流，研究探讨在人才培养、业务难题攻关、技术开发应用等方面的合作，共同推进碳排放权、电力等绿色发展类产品研究上市。

　　2、据钢银电商数据显示，本周全国钢市总库存量为1058.61万吨，较上周环比减少30.14万吨(-2.77%)，建筑钢材库存总量为655.70万吨，较上周环比减少19.02万吨(-2.82%) 。

　　3、世界钢铁协会数据显示，2023年3月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增长1.7%。其中，中国3月粗钢产量为9570万吨，同比增加6.9%；美国3月粗钢产量670万吨，同比下降2.1%。

　　4、陕西省气象台2023年04月22日10时30分升级发布暴雪黄色预警：过去24小时榆林北部、延安部分地区已出现5毫米以上降雪，预计4月22日10时至23日10时，榆林东部、关中北部、秦岭山区有雨夹雪或小雪，榆林西部、延安大部有中到大雪，其中榆林西部、延安北部有5毫米以上大雪，局地有10毫米以上暴雪，强降雪时段在22日夜间。

　　5、工信部表示，1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6%，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7%。

　　6、上期所表示，截至4月21日当周铜库存减少3467吨，铝库存减少12703吨，锌库存减少6985吨，铅库存减少12102吨，镍库存减少775吨，锡库存增加9吨。

　　7、直接参与定价谈判的五位消息人士称，一些日本铝买家已同意向全球生产商支付4月至6月出货的原铝每吨125美元和130美元的溢价，较上一季度上涨45―53%。

　　8、乌克兰农业部周五公布的数据显示，截至4月21日，乌克兰农场已播种了首批100万公顷春粮。包括春小麦16.91万公顷、大麦55.74万公顷、豌豆11.02万公顷、燕麦8.17万公顷和玉米5.34万公顷。

　　【债券】

　　1、税期过后，银行间市场资金面紧势未见缓解，但股债“跷跷板”效应对债市形成支撑，30年期国债期货上市首日收盘全线飘红，6月合约涨0.37%；银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行0.45bp，地产债多数下跌。

　　2、中证转债指数收盘跌0.87%，成交额532.28亿元；蓝盾转债跌超17%，永和转债、汉得转债跌超7%，天康转债、贵广转债跌超6%，法本转债、明新转债跌超5%；“N志特转”涨超19%，永鼎转债涨超9%，特一转债、万兴转债涨超5%。

　　3、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1个基点报3.752%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.038%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.476%，意大利10年期国债收益率涨4个基点报4.344%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报3.512%。

　　4、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨0.31个基点报5.090%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.201%，3年期美债收益率涨3.3个基点报3.9%，5年期美债收益率涨3.7个基点报3.673%，10年期美债收益率涨3.9个基点报3.579%，30年期美债收益率涨2.9个基点报3.780%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报101.72，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.18%报1.0991，英镑兑美元持平0%报1.2440，澳元兑美元跌0.72%报0.6694，美元兑日元跌0.08%报134.13，美元兑瑞郎跌0.03%报0.8921，离岸人民币兑美元跌160个基点报6.9005。

　　2、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8898，较上一交易日跌102个基点，周跌403个基点。人民币兑美元中间价报6.8752，调升235个基点，本周累计调贬146个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8930。

　　【行业资讯】

　　1、常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

　　2、2023年“五一”假期前后，山东省淄博市在全市范围内对宾馆酒店客房价格实行涨价幅度控制措施。有关价格政策为，按3月1日至3月31日宾馆酒店各类型客房平均实际成交价格，上浮超过50%的，按哄抬价格行为予以查处。

　　3、最新披露的2023年基金一季报显示，易方达基金基金经理张坤的在管规模达889.42亿元，超过中欧基金基金经理葛兰844.4亿元的在管规模，夺回“公募一哥”的宝座。张坤管理的易方达蓝筹精选在一季度增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　4、据国家版权局消息，推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议在京召开。会议强调，要加速推进重要行业软件正版化工作，加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。

　　5、杭州临平区全域放宽限购，在整个临平区购房，外地户籍只需1个月社保即可购买临平区的新房或二手房，本地户籍无需社保，购买二套房不再受落户5年限制。2023年9月30日(含)前购房，按照实际缴纳契税金额的50%标准给予补助。

　　6、珠海市市场监督管理局发布关于规范房地产广告发布的提示，明确不得在房地产广告中标注或暗示房源为学区房、学位房，不对业主购房后可入读某学校作出保证或承诺的明示或暗示。

　　7、工信部等八部门发布关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见，其中提到，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。

　　8、今年五一假期机票预订呈现“量价齐升”的态势。离五一假期还有5天，国内机票预订数量超过2019年同期，且平均票价涨幅达39%，部分热门航线经济舱机票更是售罄。

　　【国内公司新闻】

　　1、浪潮信息在互动平台表示，已将“All in液冷”纳入公司发展战略。

　　2、*ST紫晶和*ST泽达分别发布公告称，收到中国证监会《行政处罚决定书》，该两家公司将被实施重大违法强制退市，成为科创板首批退市公司。

　　3、南网储能公告，签订肇庆绿色能源项目开发框架协议。

　　4、东方财富公告，一季度净利润20.28亿元，同比下降6.54%。

　　5、劲拓股份在互动平台表示，已经研制出半导体芯片封装炉等国产空白的半导体设备。

　　6、本川智能发布异动公告，已就印制电路板技术在6G通信领域的应用开展前期研发合作，尚未取得实质性进展。

　　7、中信建投晚间公告，拟共同出资10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金。

　　8、中兴通讯发布一季报，一季度净利润同比增长19%。中兴通讯在互动平台表示，公司新一代智算中心基础设施产品将全面支持大模型训练和推理。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 16:00 德国4月IFO商业景气指数

　　② 22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数