【头条】

　　1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快构建新发展格局 把握未来发展主动权》。文章指出，必须坚持问题导向和系统观念，着力破除制约加快构建新发展格局的主要矛盾和问题，全面深化改革，推进实践创新、制度创新，不断扬优势、补短板、强弱项。其中提到，加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。

　　2、李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《商用密码管理条例(修订草案》》。会议指出，要更好顺应数字经济快速发展趋势，建立健全商用密码科技创新促进机制，推动商用密码科技成果转化和产业化应用，促进商用密码市场持续健康发展。

　　【宏观要闻】

　　1、国家统计局数据显示，3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

　　2、经国务院批准，财政部会同海关总署、税务总局印发《关于2023年中国进出口商品交易会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，明确对2023年举办的广交会在商务部确定的展期内销售的免税额度内的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

　　3、央行行长易纲日前在美国华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行春季例会期间会见了印度尼西亚财长英卓华，双方就全球经济金融形势和双边金融合作等议题交换了意见。

　　4、浙江省省长王浩主持召开会议会议要求，坚决扛起“经济大省要勇挑大梁”的责任担当，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全力以赴做好二季度经济工作，巩固经济运行回升向好态势，确保时间过半、任务过半，用实绩实效检验主题教育成果。

　　5、据新华社，国家自然资源督察上海局约谈福建省宁德市。督察组发现，宁德市违法违规问题情况较为突出，“零容忍”遏制新增违法用地问题不到位，存在监管不力、执法不严等情况，主要涉及耕地“非农化”、补充耕地项目选址忽视生态保护、工程建设项目等涉及砂石资源违规处置等问题。

　　6、国家产融合作平台助企融资已突破5000亿元。平台自2021年2月正式上线以来，累计入库企业18万家，入驻金融和投资机构1500家，助企融资突破5000亿元，已经成为连接产融两端、推进产融合作的核心载体，大幅提升了产融合作质效。

　　7、一季度，上海就业规模进一步增加，处于历史较高水平，新增就业岗位15.31万个，超过既定节点目标任务，就业形势持续回稳向好。

　　8、中国疾控中心病毒学首席专家董小平表示，同一时期，我国与全球其他国家正在流行的新冠毒株可能有所不同，当前需要考虑的是，现阶段乃至将来一段时间内，会有多种奥密克戎毒株在不同国家和地区流行，因而，对于新冠的防控，其实也很有可能成为一个季节性的免疫策略。

　　【国内股市】

　　1、中信证券表示，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修；A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。

　　2、中信建投表示，市场结构的再平衡如期进行中，主题热度有所降温，虽然价格等滞后指标偏弱，但3月份的出口和信贷数据均超预期，维持经济处于慢复苏趋势中，且近期存在政策进一步加码助推可能。当前顺周期相对收益和估值均处于较低水平，短期相对吸引力上升。因此维持短期配置适度均衡，中期科技主线判断。

　　3、据中国证券报，截至4月16日晚间，已有1787家A股上市公司披露2022年年报，超过半数公司实现净利润同比增长，其中9家公司净利润超千亿元。从行业角度看，电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业业绩表现亮眼。同时，多家头部公司拟通过大手笔分红，积极回报投资者。“三桶油”拟分红总额超1800亿元，其中中国石油超770亿元。

　　4、据证券时报，近一周机构调研公司数量约101家。从接待机构总量看，热门调研标的频出，海康威视、开立医疗、朗姿股份、欢乐家、英杰电气、水晶光电、兆驰股份、新点软件、采纳股份 等多家公司周内获超百家机构调研。近400家机构加班调研海康威视，合计调研规模超千人。其中，花旗、瑞银、红杉资本、睿远基金等一众国内外知名机构云集。

　　5、据证券时报，重仓TMT板块的公募基金业绩亮眼，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF三只游戏主题类基金包揽年内回报率前三甲，净值增长率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金，国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等净值跌幅位居前列。在此背景下，部分重仓新能源的基金也调仓转向TMT板块。

　　6、据中国基金报，今年不少私募都在积极研究和布局ChatGPT板块的投资机会，他们非常看好人工智能的未来发展前景，但也提示短期市场炒作过热。同时，不少量化私募则从技术层面做AI领域的布局，对相关人才的争夺战也打响了，部分私募开出百万薪水招聘相关人才。

　　7、据证券时报，年后新能源主题基金下跌所为何因？多家公募基金认为，前期“涨多了”是主因，此外，在筹码端高度拥挤之余，不少公募产品选择调仓，也是造成新能源板块上攻乏力的重要因素。比如近期市场关注的焦点是，年后新能源主题基金调仓转战人工智能，随着上市公司一季报的披露，基金调仓已经“实锤”。

　　8、据每日经济新闻，长春高新投资者起诉造谣者案今日(4月17日)正式在南京开庭审理。这是中国资本市场的首例，业内称为“股市谣言第一案”。作为投资者代理律师，高飞表示，本案的深远意义在于率先迈出第一步，让造谣传谣者赔偿投资者损失，对于维护证券市场信息的发布与传播秩序具有重大意义。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.42%，一周累涨1.19%；纳指跌0.35%，一周累涨0.29%；标普500指数跌0.21%，一周累涨0.79%。其中，道指周线4连涨，纳指和标普500指数近5周中有4周上涨。摩根大通涨超7.5%，创2020年11月份以来最大单日涨幅。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.5%报15807.5点，法国CAC40指数涨0.52%报7519.61点，英国富时100指数涨0.36%报7871.91点。

　　3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.38%，报2571.49点，周涨3.25%；日经225指数涨1.2%，报28493.47点，周涨3.54%；澳洲标普200指数涨0.51%，报7361.6点，周涨1.98%；新西兰NZX50指数跌0.42%，报11880.56点，周涨0.09%。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.83%报2017.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.77%报25.465美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.43%，COMEX白银期货涨1.48%。

　　5、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.67%，报82.59美元/桶。布油6月合约涨0.46%，报86.49美元/桶。 本周，美油5月合约涨2.34%，布油6月合约涨1.61%。

　　6、G7发布联合公报，强调加快淘汰未减排化石燃料的承诺，最迟在2050年实现能源系统的净零排放；在各国现有目标的基础上，承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW，将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上。

　　7、随着韩国出口低迷不振，2022年韩国在国际出口市场的占有率创下2008年全球金融危机以来最低水平。据世贸组织和韩国贸易协会消息，去年全球出口总额为24.9万亿美元，其中韩国出口额为6835.85亿美元，占2.74%。

　　8、巴西总统卢拉访问阿拉伯联合酋长国，在阿联酋首都阿布扎比会见了阿联酋总统穆罕默德.本.扎耶德.阿勒纳哈扬。双方就经济、商业和发展等问题进行了讨论，重点关注气候变化、环境保护、可再生能源及粮食安全等领域，发出了有关气候变化领域的联合声明，并签署了一系列合作谅解备忘录。

　　【商品期货】

　　1、据国家能源局，3月份，全社会用电量7369亿千瓦时，同比增长5.9%。1-3月，全社会用电量累计21203亿千瓦时，同比增长3.6%。

　　2、证监会就修订《期货从业人员管理办法》公开征求意见，拟优化期货从业人员管理方式，取消从业资格管理要求。

　　3、证监会近日同意中国金融期货交易所30年期国债期货注册。下一步，证监会将督促中国金融期货交易所做好各项工作，保障30年期国债期货的平稳推出和稳健运行。

　　4、据Mysteel，江苏沙钢计划对建筑钢材、热轧板卷进行减产，其中4月下半月建筑钢材减产约8万吨，热轧板卷于月底检修一条轧线，为期10天左右，影响产量约10万吨。

　　5、据财新，2023年粗钢产量调控政策定调为平控，即在2022年10.18亿吨基础上不增不减。

　　6、农业农村部办公厅印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》的通知。行动目标是，通过实施饲用豆粕减量替代行动，基本构建适合我国国情和资源特点的饲料配方结构，到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。

　　7、据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示，马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为497353吨，上月同期为750530吨，环比减少33.73%。

　　8、据发改委，经国务院同意，2023-2025年棉花目标价格水平为每吨18600元，同时完善实施措施，着力提升棉花质量，推进全疆棉花统一市场建设，完善配套制度安排。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.2个基点报3.656%，法国10年期国债收益率涨5.7个基点报3.000%，德国10年期国债收益率涨6.5个基点报2.432%，意大利10年期国债收益率涨7.4个基点报4.286%，西班牙10年期国债收益率涨5.9个基点报3.470%。

　　2、美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨7.06个基点报5.059%，2年期美债收益率涨13.7个基点报4.12%，3年期美债收益率涨13.8个基点报3.85%，5年期美债收益率涨10.9个基点报3.62%，10年期美债收益率涨7.5个基点报3.529%，30年期美债收益率涨5.4个基点报3.745%。

　　3、周五国内债市早盘震荡偏强，午后国债期货一波跳水，带动现券收益率抹去跌幅转为小升。 国债期货收盘多数下跌，银行间主要利率债收益率窄幅波动。地产债涨跌不一，“21旭辉01”跌超3%，“21远洋01”涨逾1%。

　　4、中证转债指数收盘涨0.45%，成交额566.1亿元；“N华特转”涨超53%，华亚转债涨超12%，精测转债涨超10%，“精测转2”涨超9%，法本转债涨逾6%；天路转债跌超5%，蓝盾转债跌近4%。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8495，较上一交易日涨226个基点，周涨259个基点。人民币兑美元中间价报6.8606，调升52个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.56%报101.58，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.48%报1.0994，英镑兑美元跌0.82%报1.2415，澳元兑美元跌1.08%报0.6710，美元兑日元涨0.93%报133.80，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8937，离岸人民币兑美元持平3个基点报6.8720。

　　【行业资讯】

　　1、华为高阶智能驾驶系统ADS2.0正式发布。据华为智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍，首款搭载华为ADS2.0的车型是AITO问界M5高阶智能驾驶版。余承东透露，截至目前，华为智能汽车解决方案BU智能化部件发货量200万+，战略合作车型上市5款，生态合作伙伴300+。另外，从今年秋季到明年，还有十几款战略合作车型正准备上市。

　　2、4月15日，史上最大规模的中国进出口商品交易会在广州拉开帷幕。展览分三期，总面积扩至150万平方米，创历史新高，约3.5万家企业参展，已有超过220个国家和地区的客商预约到会采购。多位参展商和采购商表示，中国家电出口正在回暖，中东、俄罗斯、拉美等地是拓展重点。

　　3、2023年德国汉诺威工业博览会4月16日晚举行开幕仪式。德国联邦总理奥拉夫.朔尔茨与本届工博会主宾国印尼总统佐科共同为展会揭幕。约3000位政、商、经等领域的代表出席了当晚的开幕式。据悉，本届汉诺威工业博览会将从4月17日持续至21日，主题为“产业转型——创造不同”。

　　4、据中国证券报，机构预测，到2025年，我国L2/L3级自动驾驶渗透率将超55%，对应全年智能汽车销量近1300万辆，L4级无人驾驶开始商业化落地。到2030年，无人驾驶全球市场空间有望达到2.44万亿美元。

　　5、中信建投研报指出，目前电池级碳酸锂价格已经跌破20万元/吨，已致部分外购矿石的锂盐加工厂亏损，底部成本支撑逐步显现，锂盐企业出现减产，月度产量连续下滑。价格继续下跌或引发锂盐厂减产扩大、以及部分高成本矿山推迟投产，形成成本支撑，预计锂盐价格下跌已经步入尾声。

　　6、乘联会秘书长崔东树发文称，本届上海车展最大的亮点应该是自主新能源全面形成领军性的产业和技术创新优势，推动智能电动化新品和新技术全面展示，推动中国汽车的世界崛起。相信上海车展也将为全球汽车市场提振信心、注入电动化普及活力。

　　7、我国原始创新的大型口腔医疗设备“口腔手术机器人”亮相深圳会展中心。该设备可实现高精度口内定位并自主完成微创手术操作，提高种植手术精度，2017年还完成了世界首例自主式机器人种植牙手术，目前已为近千例缺牙患者治疗。

　　8、马斯克计划建立人工智能初创公司与Open AI展开竞争。报道称，他正在组建一个由人工智能研究员和工程师组成的团队，还在与SpaceX及特斯拉的投资者讨论融资事宜。另外，马斯克从英伟达获得了数千台高性能GPU处理器。

　　【国内公司新闻】

　　1、贵州茅台公告，一季度净利同比增长19%左右。

　　2、据36氪报道，知情人士表示，华为与江淮合作进军豪华纯电市场，售价可达百万级。

　　3、重庆市人民政府4月14日下午与蚂蚁科技集团股份有限公司签署全面深化战略合作协议。

　　4、紫光股份总裁王竑弢在业绩说明会上表示，一季度AI服务器订单有很大提升。

　　5、钧达股份公告，一季度净利润同比预增1425%-1656%.

　　6、工信部指导腾讯公司做好重要业务系统安全稳定运行工作。

　　7、深圳新星公告，对六氟磷酸锂和氟化锂计提存货跌价准备，2022年业绩预亏。

　　8、马自达宣布，计划2025-2027年率先向中国市场投放纯电车型。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 20:30 加拿大2月批发销售月率

　　② 20:30 美国4月纽约联储制造业指数

　　③ 22:00 美国4月NAHB房产市场指数

　　④ 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话