近一年权益基金超额收益跻身行业第一梯队,德邦基金行业主题基金领跑黄金赛道
发布时间:2023-4-13 16:42阅读:271
A股市场回暖给不少基金带来喜人的业绩。凭借对结构性行情的前瞻布局,2023年一季度德邦基金再次以突出的权益投资成绩,在市场中脱颖而出。
海通证券4月发布的基金公司权益及固定收益类资产超额收益和业绩榜单显示,德邦基金权益类基金最近一年超额收益率在165家基金公司中排名第10,跻身行业第一梯队。最近一年的权益资产业绩也同样进入基金行业前10%,与旗下德邦半导体产业发起式、德邦大消费混合、德邦福鑫、德邦稳盈增长灵活配置混合、德邦量化对冲混合等10余只基金突出的业绩表现相互印证。
投资实力过硬,近1/2权益类基金高居同类前列
德邦基金始终坚持“持有人利益优先”的原则,着力提升主动管理能力,在权益投资、量化投资等领域交出亮丽的“成绩单”,投研实力不容小觑。
海通证券发布的业绩排行榜显示,德邦旗下有6只产品不同时期业绩分别位于同类基金排名TOP10%。其中,专注于半导体细分赛道的行业主题基金德邦半导体产业混合发起式A最近一年收益率在两千余只强股混合型基金中高居前1%,涨势迅猛。而由其基金经理雷涛管理的另一只德邦稳盈增长灵活配置混合最近一年收益率在在1810只灵活策略混合型基金中排名前4%,成为了新晋黑马基金。基金经理吴昊所管的德邦福鑫A最近1年,2年,3年的收益率分别位于同类基金的前8%、前5%、前3%,展示出基金经理对于科技成长股的投资实力在不同时间维度上持续稳定输出。凭借对于消费复苏趋势的认知,德邦基金权益投资总监黎莹管理的消费主题基金德邦大消费混合A最近一年收益率在强股混合型基金中排名前8%,而其管理的德邦大健康灵活配置混合最近7年的收益率也在同类中排名10%,长期持有收益也同样具有竞争力。
综合银河、晨星等各家权威评价机构的榜单来看,德邦基金在细分赛道上同样展示了专业投资实力。德邦半导体产业混合发起式C最近一年收益率在银河证券4月基金长期业绩榜单的14只TMT与信息技术行业偏股型基金(非A类)中位于第1,而德邦半导体产业混合发起式A不仅在银河榜单的TMT与信息技术行业偏股型基金(A类)基金中位居第2,也在晨星中国榜单的26只行业混合-科技、传媒及通讯基金中名列第2,堪称半导体基金中的佼佼者。以绝对收益策略为核心的德邦量化对冲混合A/C最近一年业绩在银河榜单的对冲策略绝对收益目标基金(A类)和对冲策略绝对收益目标基金(非A类)中分列第3和第2。侧重科技成长股投资的德邦福鑫A最近一年业绩同样在银河证券榜单的96只灵活配置型基金(A类)中取得了第7的名次。布局海外市场的德邦沪港深龙头混合也分别在银河榜单的36只港股通偏股型基金(A类)中的排名第7,在晨星中国榜单的46只港股积极配置基金中排名第10。
事实上,德邦福鑫、德邦大消费混合、德邦大健康灵活配置混合、德邦量化对冲混合等多只绩优产品并非4月首次上榜,在前3个月的榜单中,它们也多次在多家榜单上蝉联同类TOP10%。
前瞻布局精准发力,力争成为“赛道领跑者”
“选对赛道,迎风而上”是德邦基金近年来的成长关键词。在诸多绩优产品中,德邦半导体产业混合发起式、德邦大消费混合、德邦科技创新一年定开混合等多只行业主题基金表现优异,成绩的取得来源于德邦基金数年在行业基金布局的沉淀积累。
德邦基金构建了以行业生命周期、成长趋势、景气度趋势、市值深度、客户偏好度等多维度为框架的行业赛道遴选逻辑,并着力布局中长期确定性强、受益于社会转型的优质细分赛道,当前已推出半导体、大消费、大健康、科技创新等多只主题基金,后续也将在人工智能、医药、央企主题等赛道进行重点布局。
对的基金经理是主题基金制胜的关键。德邦基金的主题基金大多由公司自主培养的基金经理担任,他们多是从产业研究做起,深耕行业赛道,凭借稳扎稳打的研究功底和对主攻行业经年的认知积淀,终成为主攻赛道的基金经理,雷涛和黎莹就是其中的典型代表。
作为一名集“半导体产业实践经历”和“半导体行业研究经验”于一体的基金经理,雷涛曾于国内通讯龙头华为技术有限公司工作多年,深度亲历了国内半导体行业飞速发展的进程。之后他将半导体产业工作经验转化为对半导体产业研究能力,通过不断查阅公开资料、实地走访调研等研究手段,寻找具有高成长潜力的半导体产业投资标的。他系统建立半导体产业研究分析逻辑,注重培养对细分产业交易情绪和交易节奏的敏锐感知力。通过对细分领域精准配置,德邦半导体产业发起式基金在行业暖风吹来时,牢牢把握住结构性机遇,给投资人带来丰收的喜悦。
黎莹是德邦基金价值系的代表人物,她在德邦基金从研究员一路成长为权益投资总监,擅长通过定量的财务数据跟踪与定性的公司竞争优势分析相结合,以合适的价格买入具备持续创造价值能力的优秀企业,她管理的德邦大消费混合、德邦大健康灵活配置混合、德邦乐享生活等多只产品在不同时间维度均有可喜的业绩。
在自主培养的基础上,德邦基金也积极招才引智。量化对冲混合的基金经理李荣兴就是德邦基金在量化领域引入的领军人才。作为国内第一批从事AI量化投资的专家,他自成一套系统完善、特色鲜明的量化投资框架。德邦量化对冲混合通过AI量化投资模型,灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风险,在严格控制主动风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳定增值,在过去一年也获得了优秀的同类排名。
当前,德邦基金已经组建一只风格多元、专业稳健、创新进取、协同高效的专业投资团队,分工精细明确,形成权益、固收、量化、海外投资、大类资产配置等不同领域差异化的专业优势。而在权益投资领域,通过进一步细化赛道,不断提升行研精度。而这批高质量的主题基金正是公司扎实的投研体系和前瞻布局的魄力形成的合力成果。
优质赛道重磅出击,绩优基金实力绽放。展望2023年的市场走势,A股大概率仍将是高景气结构性机会主导的震荡市场,布局高景气赛道,获取结构性机会仍是主要思路,面对诸多优质的投资机会,德邦基金行业主题基金值得信赖。
注:
1、海通证券4月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截至3月31日,德邦基金权益类基金最近一年收益率在基金公司中排名14/165,4月4日发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,数据截至3月31日,德邦基金权益类基金最近一年超额收益率在基金公司中排名10/165。
2、海通证券4月1日发布的《基金业绩排行榜》显示,德邦半导体产业混合发起式A最近一年收益率在强股混合型基金中排名27/2233;德邦福鑫A最近一年收益率在灵活配置型基金中排名140/1810,最近两年收益率同类排名79/1681,最近三年收益率同类排名35/1589。
德邦稳盈增长最近一年收益率在灵活策略混合型基金中排名56/1810,德邦大消费混合A最近一年收益率在强股混合型基金中排名168/2233,德邦大健康灵活配置混合最近七年收益率在灵活策略混合型基金中排名41/1541。
3.中国银河证券4月更新的中国公募基金长期业绩榜单显示,德邦半导体产业混合发起式A、C类近一年业绩在TMT与信息技术行业偏股型基金中排名为2/26、1/14;德邦福鑫A最近一年业绩在灵活配置型基金(A类)中位列第7/96,德邦量化对冲混合A、C最近一年业绩在在对冲策略绝对收益目标基金(A类)和对冲策略绝对收益目标基金(非A类)中分别排名3/23和2/14;德邦沪港深龙头混合A类近一年业绩在港股通偏股型基金中的排名为7/36;
4.晨星中国4月1日发布的《晨星中国一年期基金业绩排行榜》显示,截至3月31日,德邦半导体产业混合发起式A在行业混合-科技传媒与通信中排名2/26。德邦沪港深龙头混合A在港股积极配置基金中排名10/46。
5、海通证券3月1日发布的《基金业绩排行榜》显示,数据截至2月28日。德邦大消费混合A最近一年收益在强股混合型基金中排名34/2058,德邦大健康灵活配置混合最近一年收益在灵活策略混合型基金中排名85/1788,德邦量化对冲混合A最近一年收益在对冲策略混合型基金中排名2/34,德邦稳盈增长灵活配置混合最近一年收益在灵活策略混合型基金中排名71/1788。德邦锐兴债券A最近两年收益在纯债债券型排名44/1300。德邦福鑫A最近三年业绩在灵活策略型基金中排名75/1588,德邦乐享生活混合A在偏股混合型基金中排名19/214。
6、海通证券2月2日发布的基金业绩排行榜,数据截至2023.1.31,德邦大消费混合A在强股混合型基金中排名67/1977,德邦量化对冲混合A在对冲策略混合型基金中排名2/34,德邦价值优选混合A在强股混合型基金中排名148/1977,德邦大健康灵活配置混合在灵活策略混合型基金中排名132/1793。德邦福鑫A最近两年业绩在灵活策略混合型基金中排名116/1684,最近三年业绩同类排名78/1582。
业绩/基准:
德邦半导体产业混合发起式:2021年12月28日成立,2022年A类-24.43%/-27.20%;C类-24.71%/-27.20%。本基金自成立以来基金经理变更情况:吴昊,20211228-至今;雷涛20211228-至今。
德邦大消费混合:2020年6月18日成立,2020年A类27.93%/24.78%,C类27.76%/24.78%,2021年A类4.87%/-10.21%,C类4.61%/-10.21%;2022年A类-2.68%/-16.46%,C类-2.92%/-16.46%。本基金自成立以来基金经理变更情况:黎莹,20200618-至今。
德邦稳盈增长灵活配置混合:2017年3月10日成立,2017年8.02%/8.95%,2018年-30.64%/-9.62%,2019年27.84%/19.92%,2020年21.20%/15.20%,2021年5.16%/0.30%;2022年-11.22%/-9.56%。本基金自成立以来基金经理变更情况:许文波,20170310-20180322;孔飞,20170525-20181128;吴昊,20171225-20220316;范文静,20210331-20220902;吴志鹏,20220322-至今;雷涛,20230329-至今。
德邦量化对冲混合:2020年4月29日成立,2020年A类-0.03%/1.02%,C类-0.19%/1.02%,2021年A类-8.17%/1.51%,C类-8.43%/1.51%,2022年A类-0.33%/1.51%,C类-0.58%/1.51%,本基金自成立以来基金经理变更情况:王本昌,20200429-20211104;吴志鹏,20210629-至今;李荣兴,20220617-至今;
德邦福鑫:2015年4月27日成立,C类份额2015年11月16日增加,2018年A类-18.17%/2.34%,C类-18.54%/2.34%;2019年A类9.28%/2.28%,C类9.19%/2.28%;2020年A类53.98%/10.07%,C类53.58%/10.09%;2021年A类35.28%/-3.09%,C类34.94%/-3.09%;2022年A类-12.26%/-12.15%,C类-12.48%/-12.15%。
本基金重大变更情况:自2020年7月20日起,本基金的业绩比较基准由“中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。自2021年8月16日起,本基金投资范围新增港股通标的股票,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金自成立以来基金经理变更情况:李煜,2015年4月-2015年6月;何晶,2015年6月-2015年9月;张翔,2015年7月-2017年2月;许文波,2017年2月-2018年3月;刘长俊,2018年1月-2018年8月;张铮烁,2019年3月2020年4月;陈洁,2019年3月-2020年4月;房建威,2018年7月-2020年7月;吴昊,2020年5月至今。
德邦大健康灵活配置混合:2015年4月29日成立,2016年-12.56%/-8.37%,2017年38.62%/2.70%,2018年-17.16%/-27.71%,2019年48.43%/16.13%,2020年43.50%/18.40%,2021年5.49%/0.41%;2022年-7.17%/-18.21%。本基金自成立以来基金经理变更情况:李煜20150429-20150618;黎莹,20150604至今。"
德邦科技创新一年定开混合:2020年11月24日成立,2021年A类24.55%/3.09%,C类24.24%/3.09%;2022年A类-21.67%/-26.64%,C类-21.86%/-26.64%。本基金自成立以来基金经理变更情况:黎莹,(20201124-至今;吴昊,20201201-至今。
黎莹管理的同类型基金产品为:德邦乐享生活混合、德邦价值优选混合、德邦大健康灵活配置混合、德邦大消费混合、德邦科技创新一年定开混合。
德邦乐享生活混合:2019年3月13日成立,2019年A类21.65%/4.30%,C类20.87%/4.30%,2020年A类57.04%/23.34%,C类56.68%/23.34%,2021年A类18.39%/1.36%,C类18.09%/1.36%;2022年A类-13.62%/-13.82%,C类-13.84%/-13.82%。本基金自成立以来基金经理变更情况:房建威,2019年9月29日-2021年3月12日;徐一阳2021年3月18日-2022年8月9日;黎莹,2019年3月13日至今;揭诗琪2022年8月19日至今。
德邦价值优选混合:2021年8月12日成立,2021年A类2.74%/-1.49%,C类2.42%/-1.49%;2022年A类-7.83%/-15.87%,C类-8.56%/-15.87%。本基金自成立以来基金经理变更情况:黎莹,20210812-至今。
吴昊管理的同类型基金产品为:德邦福鑫、德邦半导体产业混合发起式、德邦科技创新一年定开混合
雷涛管理的同类型基金产品为:德邦半导体产业混合发起式、德邦稳盈增长灵活配置混合
李荣兴管理的同类型基金产品为:德邦量化优选股票(LOF)、德邦量化对冲混合
德邦量化优选股票(LOF):德邦上证G60综指增强:2021年9月29日成立,2021年A类-1.70%/1.93%,C类-1.76%/1.93%;2022年A类-32.58%/-21.26%,C类-32.76%/-21.26%。
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