【观点】华泰期货:USDA报告前瞻油脂持续震荡
发布时间:2023-4-7 09:10阅读:294
后市来看,豆油方面,北京时间4月1日凌晨,美国农业部(USDA)发布了2023年度美国大豆种植意向报告及季度库存报告。根据2023年度美国大豆种植意向报告的数据,当年美国大豆种植面积预计为8,750.5万英亩(3,541.2万公顷),较去年实际种植面积略有增长。截至2023年3月1日,美国旧作大豆库存总量为16.854亿蒲式耳,市场预期为17.42亿蒲式耳,旧作库存低于预期。报告公布后,美盘大豆上涨幅度较大。南美巴西大豆正在集中上市,给大豆价格带来季节性压力,因为农户面临储存空间不足的问题,不得不加快销售新豆,从而导致基差报价快速下跌,如帕拉纳瓜港口自3月1日以来5月船期的大豆基差报价,下跌多达88美分,从升水芝加哥大豆期货合约13美分跌至目前贴水75美分,远期船期巴西大豆的基差也走势相同。布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,今年阿根廷大豆产量预计降至2500万吨,比最初预测的4800万吨减少47.9%。上周罗萨里奥谷物交易所预测本年度阿根廷将进口790万吨大豆,同比提高139%,这意味着阿根廷将成为大豆净进口国。国内各地基差保持坚挺,整体价格有所增长,全国油厂开机率小幅下降,下游餐饮业和终端的消费还未恢复到正常水平,整体来看,还是处于供需两弱的局面。豆油行情预计在短期利多提振后重新回归振荡偏弱格局。
棕榈油方面,主产国印尼计划将4月1日至15日的毛棕榈油参考价格设定在每吨898.29美元,正式规定参考价格的法令尚未公布。GAPKI数据显示,2023年1月印尼库存为310万吨,整体上在降库。棕榈油马来西亚棕榈油协会(MPOA)称,2023年3月1-20日马来西亚棕榈油产量环比下降6.03%,马来西亚南部棕果厂商公会(SPPOMA)数据显示,3月1-25日马来西亚棕榈油产量环比下降22.92%,3月份开始是传统的增产周期,然而受前期洪水和马来劳工影响,马来产量连续几个月同比下滑。船运机构数据显示出口较好,棕榈油供需整体在改善。国内由于棕榈油进口利润倒挂,进口商买船积极性不高。目前,内盘供应宽松,国内盘面多跟随外盘市场调整,市场成交多为内贸交易为主。后市看,棕榈油供应端有改善,但是受国内需求恢复缓慢和三大油脂供应宽松影响,棕榈油难有独立行情,预计继续延续振荡走势。
菜籽油方面,外媒3月26日消息:欧洲谷物商会(Coceral)周五发布报告,2023年欧盟和英国的油菜籽产量调高到2110万吨,高于12月份预计的2040万吨,和2022年的产量预期持平。今年种植面积提高,但是单产预期回落。由于印度、澳大利亚、加拿大等主产国均丰产,全球菜籽产量由上年的7402万吨增加至今年的8630万吨,全球菜籽供应转宽松。进口菜籽价格大幅下滑。由于进口菜籽利润向好,国内买船激增。据Mysteel统计数据来看,国内3月菜籽到港船数15条,菜籽采购量约95万吨。在全球以及国内菜籽供应宽松预期下,菜油价格下跌明显。菜油、豆油价差缩小导致豆油对菜油的替代性效应减弱;但是目前国内菜油现货需求无好转,远期基差合同的成交情况差。呈观望态度居多,需求以刚需为主。预计菜籽油在短期冲高之后继续弱势振荡为主。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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