【全球市场】

　　受到硅谷银行在内多家银行倒闭的影响，市场对美联储加息预期骤然降温，美元指数一度跌穿104，跌近1%；离岸人民币最高涨1064点，一度上逼6.83，创2月15日以来的三周半最高。避险情绪继续利好贵金属，现货白银盘中一度上逼22美元关口，涨超5%；作为风险资产的原油盘中一度重挫超5%。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　今年中国的经济增长预期目标现在定在5%

　　在昨天中午举行的总理记者会中提到，今年中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，达到5%左右的经济增长预期目标，需要倍加努力。

　　此外，十四届全国人大一次会议表决通过了关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的决议，批准2023年国民经济和社会发展计划。表决通过了关于修改立法法的决定与关于政府工作报告的决议。

　　市场预计美国利率5月见顶，年底将降息75个基点

　　隔夜指数互换(OIS)最新定价显示，交易员押注美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。

　　相比之下，上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值，而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%，意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点，约等于三次每次25个基点的降息；12月OIS上周五收于4.90%。

　　拜登：将要求国会和监管机构加强银行监管规则

　　美国总统拜登表示，政府的迅速行动应该让美国人相信美国银行系统是安全的，美国联邦存款保险公司已经控制了签名银行的资产，美国纳税人不会承担任何损失，资金将来自保险基金费用。将要求国会和监管机构加强银行监管规则。

　　消息人士：欧洲央行在市场动荡中坚持50个基点的加息计划

　　欧元系统消息人士：尽管美国硅谷银行(SVB)倒闭且市场利率预期下滑，但欧洲央行仍希望按照此前的指引推进其加息50个基点的计划，尽管他们承认将需要更谨慎地决定未来的利率路径前景。

　　波罗的海干散货运价指数升至逾11周高点

　　波罗的海干散货运价指数周一升至逾十一周高位，受各类型船舶运费上涨推动。波罗的海干散货运价指数上涨41点或2.9%，至1465点，为去年12月23日以来的最高水平。

　　【行业要闻】

　　沙特阿美CEO：政府没有授权将产能提高到1300万桶/日以上

　　沙特阿美CEO表示，目前政府没有授权沙特阿美将产能提高到1300万桶/日以上。

　　澳洲巴西19港铁矿发运总量环比减少32.5万吨

　　据Mysteel，3月6日-3月12日澳洲巴西19港铁矿发运总量2428.8万吨，环比减少32.5万吨。澳洲发运量1711.1万吨，环比减少124.5万吨，其中澳洲发往中国的量1465.8万吨，环比减少65.1万吨。巴西发运量717.7万吨，环比增加92.0万吨。

　　日中国47港到港总量环比减少44.2万吨

　　据Mysteel，3月6日-3月12日中国47港到港总量2225.5万吨，环比减少44.2万吨；中国45港到港总量2133.8万吨，环比增加22.4万吨；北方六港到港总量为1047.1万吨，环比增加142.5万吨。

　　郑商所：钢坯期货期权有上市的必要性

　　郑州商品交易所产品总监刘洋表示，钢坯期货期权有上市的必要性，钢坯价格波动较大，产业企业避险需求强，填补我国型钢期货空白，完善黑色产业链，有助于巩固我国钢铁产品国际定价权。有利于推动实现碳中和，助力钢铁产业发展方式绿色转型。

　　未来三年全球钢铁产能仍将持续增 2025年达到26.1亿吨左右

　　世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右，比2022年增长1.6亿吨。其中，亚洲将新增9500万吨粗钢产能，主要来自印度和东南亚。

　　Las Bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存

　　关于Las Bambas铜矿生产营运，公司就Velille区对物流运输造成阻碍的路障已被拆除表示欢迎。精矿运输于2023年3月11日(秘鲁时间)重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。在恢复精矿运输后，Las Bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。

　　巴西商贸部农产品出口报告汇总

　　巴西大豆出口量为402.32万吨，去年3月为1219.09万吨。日装运量为50.29万吨/日，较去年3月的55.41万吨/日降9.2%。累计装出豆粕74.04万吨，去年3月为151.33万吨。日均装运量为9.25万吨/日，较去年3月的6.88万吨/日增34.5%；

　　美国对中国装运大豆量下滑

　　美国农业部数据显示，截至2023年3月9日当周，美国大豆出口检验量为618803吨，前一周修正后为552388吨。美国对中国(大陆地区)装运152800吨大豆。前一周美国对中国大陆装运253589吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的24.69%，上周是46.77%。

　　印尼上调毛棕榈油参考价格

　　印尼将3月16日至31日毛棕榈油参考价格定在911.41美元/吨，此前为889.77美元/吨。这一价格将使得同期印尼毛棕榈油出口税在每吨74美元，专项税为每吨95美元，较目前水平持平。

　　马来西亚生物柴油产量预计将增至130万吨/年

　　马来西亚生物柴油协会(MBA)主席U.R. Unnithan表示，如果政府在全国全面推出其计划中的20%掺混任务(B20)，到2025年，马来西亚生物柴油产量预计将增至130万吨/年。

　　【今日关注】

　　20:30 美国2月未季调CPI年率

　　次日04:30 美国至3月10日当周API原油库存

　　待定 欧佩克公布月度原油市场报告