资产配置策略月报:等待数据验证,谨慎入场交易
发布时间:2023-3-8 20:00阅读:198
展望3月,经济修复的斜率虽然预期不高,但也缺乏数据证实,叠加2月经济修复的节奏偏快,市场对经济复苏的斜率较为纠结,这些矛盾点将在3月逐步得到验证,在此之前建议维持谨慎。短期内在政策支撑有限,不确定性较多的环境下,市场对经济的预期仍会偏弱。短期权益延续弱势,配置仍维持谨慎,债券短多长空,商品美元指数和实际利率将提振,使得有色、贵金属、能源价格整体承压。总体配置上,现金较为安全,进入3月下旬,权益可能存在配置机会。
从商品库存的视角,虽然库存的拐点可能提前,但并不意味着下游需求旺盛,而是反应弱复苏环境下补库谨慎,市场观望气氛浓厚,尤其是对房地产的复苏保持谨慎。从资金面来看,房企融资受限的情况仍未明显好转,导致节后房建开复工进度落后,预计短期内在巨大的偿债压力下难有明显改善。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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