权益策略周报(股指):信贷落地之后,股市流动性决定趋...
发布时间:2023-2-14 15:55阅读:89
观点:陆股通资金流入放缓之后,市场关注焦点转向1月信贷以及股市微观流动性信贷层面,鉴于总量超预期,预计不会呈现利多出尽,同时结构上显示企业部门恢复快于居民部门的特征,于是从稳增长的效用出发,预计制造业信贷扶持优先级高于居民消费恢复,市场风格边际偏向成长。流动性维度,DR007持续上行,一系列信号显示或是大行资金缺口所致,一是1月天量信贷,二是农商行与国有大行同存利差并未上行,三是春节居民取现加大大行缺口。鉴于央行政策可调控大行流动性,总量无需过度担忧。而股市微观流动性目前在恶化,一是公募私募仓位均已加至高位,二是融资买入额与市场成交额的比值开始下降,市场将从增量市转为存量市。此时股市在两会之前震荡为主,而小盘成长仍有结构机会,继续多IM,或关注多IM空IH机会。
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