迄今为止，土耳其地震已经造成了千栋房屋倒塌，上万人死亡，直接经济损失达840亿。对世界原油市场的影响则主要来自于土耳其主要石油码头杰伊汉（Ceyhan）码头。地震发生后，该港口暂时关闭，影响到部分石油供应，对世界原油价格造成冲击，也是上周世界原油价格大幅上涨的直接原因。

　　就国内期货市场具体来看，能源化工板块，原油周上涨4.14%、燃油大涨7.02%；黑色系板块，铁矿石周上涨2.07%，焦煤上涨2.08%；有色金属板块，沪镍下跌1.28%、沪铜下跌0.64%、沪锌下跌3.85%；农产品板块，棕榈油上涨1.98%、鸡蛋下跌2.28%、生猪上涨1.62%。

　　交易行情热点

　　热点一：国际油价终止连升3天走势 纽约期油跌0.5%

　　土耳其地震未有严重损坏当地石油基建设施，市场预期原油供应受到的影响有限，国际油价终止连升3天走势。

　　纽约期油收报每桶78.06美元，跌0.41美元或0.5%;伦敦布兰特期油收报每桶84.5美元，跌0.59美元或0.7%。

　　此前，土耳其突发地震后，为防止管道泄漏风险，土耳其杰伊汉港口原油出口暂停，该港口1月原油出口量约为100万桶/日，其中61.6万桶/日的阿塞拜疆原油、35万桶/日库尔德原油以及7.2万桶/日的伊拉克原油，这些原油主要运往欧洲炼厂。

　　至最新消息，土耳其方面已下令恢复向地中海沿岸的杰伊汉出口终端输送原油，同时伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应。

　　热点二：国际油价短线跳涨2美元 俄罗斯削减产量应对西方限价

　　周五(2月10日)欧洲时段，国际油价短线跳涨近2美元至创一周半新高，因俄罗斯单方面宣布新的减产决定。全球最大石油进口国中国的强劲燃料需求复苏预期也利好油价。

　　俄罗斯副总理诺瓦克宣布，俄罗斯将在3月份自愿削减50万桶/日的石油产量。他强调，对俄罗斯石油和石油产品设置价格上限是对市场关系的干涉，可能会导致石油部门的投资减少和供应短缺。

　　隔夜公布的一份报告显示，上周申请失业救济的美国人人数增幅超过预期，重新引发了人们对经济衰退的担忧，情绪似乎倾向于下行。不过，中国需求复苏预期将对2023年(下半年)的价格前景产生更大影响。

　　中国1月份的消费者价格指数(CPI)与去年同期相比有所上升，通胀率接近政府去年设定的约3%的调控目标，这为石油市场增添了一种谨慎的气氛。CMC Markets分析师LeonLi表示：“中国1月份CPI的上涨反映了春节前居民的消费需求，但数据不如预期，复苏步伐尚未进入快车道……现阶段油价将保持波动。”由于预期石油需求复苏，尤其是来自中国的需求，全球最大的石油出口国沙特阿拉伯本周上调其面向亚洲买家的旗舰原油价格，为六个月内首次。

　　热点三：国际糖价升至近六年新高 巴西丰收季也救不了近火？

　　在近期印度、欧洲等多地糖产量下滑的影响下，国际白糖价格已经升至近六年新高。尽管巴西预计将迎来有史以来最好的蔗糖丰收季，但出口能力受限可能会限制其对糖价的降温效果。而同时，中国重新开放后，糖需求有望持续反弹。

　　上周，ICE原糖期货一度涨至21.86美分/磅，创2016年以来盘中最高水平。尽管本周一ICE原糖价格有所回落，但仍处于较高水平。这预计将带来烘焙食品、糖果和软饮料的制造成本上升，从而引发更大的通胀压力。

　　白糖价格飙升背后受到了多项因素支撑，其中最主要的就是印度白糖产量下降，从而导致印度政府限制白糖出口；同时，由于天气干旱和农药禁令威胁，欧洲的白糖产量也岌岌可危。此外，印度和巴西的工厂正在转移更多的甘蔗来生产乙醇，预计也将进一步影响白糖产量。

　　对于白糖市场来说，未来最大的价格“降温”因素可能是巴西的白糖供应。作为全球最大的白糖出口国，巴西有望迎来一个蔗糖丰收季——但这一收获季可能要到4月份才开启，对于当下火热的白糖市场来说仍然是远水解不了近火。

　　经纪公司Paragon Global Markets董事总经理麦克杜格尔（Michael McDougall）说，中国的重新开放应该会增加白糖需求。在白糖的最大进口国印度尼西亚，白糖供应紧张已经对该国食品和饮料行业构成威胁。印尼制糖业协会表示，印尼可能不得不转向巴西和澳大利亚的白糖，以填补来自印度的缺口。

　　行业政策要闻 要闻一：2023年有色金属价格或呈稳中有降趋势

　　2月10日，中国有色金属工业协会党委常委、副会长陈学森在2022年有色金属工业运行情况新闻发布会上表示，预计2023年有色金属价格走势各金属品种间将会有所分化，部分金属品种受能源成本支撑价格将以宽幅震荡为主基调，部分金属价格或将出现高位回调。总体看，2023年有色金属价格或呈稳中有降的趋势。

　　2022年中国有色金属工业运行呈现出平稳向好的态势，有色金属工业生产稳中有升；固定资产投资实现两位数增幅，铜铝矿山原料进口及铝材出口创历史新高，国内现货市场铜铝铅锌等主要有色金属价格基本运行在合理区间，规上有色金属企业实现利润3315亿元。

　　从全球经济环境看，2023年美联储加息幅度放缓，但加息周期尚未结束，受世界流动性紧缩、需求放缓、地缘冲突、产业链重构等多重因素影响，全球经济下行压力加大，外需对中国经济的支撑进一步减弱。

　　陈学森认为，国家出台的扩大内需、稳定房地产等一系列稳增长政策在2023年将会逐步显效，支撑有色金属工业平稳运行，一是光伏、风电等可再生能源的发展进一步拉动铝、工业硅、稀土等有色金属需求；二是电动汽车、新能源电池及储能设备等产业的快速发展，也在不断提高铜、铝、镍、钴、锂等金属的应用；三是铝材消费有望回稳，2023年，房地产业下行的趋势有望缓解，建筑、家电等行业对铝材的需求，尤其是对建筑铝型材需求的收缩将有所改观，加上以新能源汽车、光伏为代表的新兴领域对铝材需求的增长，2023年中国铝材需求规模有望回稳。

　　要闻二：农业农村部部署重点工作 确保生猪等重要畜产品安全供给

　　农业农村部网站消息，2月10日，农业农村部召开畜牧兽医工作部署会，总结2022年工作，分析研判形势，部署2023年重点工作任务。

　　会议指出，2022年，畜牧兽医系统坚决落实中央决策部署和部党组安排要求，聚焦生猪等重要畜产品稳产保供，实现肉蛋奶产量创历史新高，动物疫情形势总体平稳，畜产品质量安全保持较高水平，产业素质持续提升，绿色发展取得新进展，畜牧业高质量发展迈上新台阶。

　　会议指出，要确保生猪等重要畜产品安全供给，继续完善和用好生猪产能调控，扩大肉牛肉羊生产，提升奶业竞争力；加强重大动物疫病和重点人畜共患病防控，落实好现行综合防控措施，突出强化检疫监督，纵深推进疫病净化和区域化管理，持续推动加强基层动物防疫体系；深入实施豆粕减量替代行动，围绕提效、开源、调结构，综合施策，促进饲料粮节约降耗；大力发展设施畜牧业，提升设施化装备水平，完善高效立体设施养殖模式，加快补齐草原畜牧业设施化短板；加强畜产品质量安全监管，确保畜产品质量安全；加快推进畜牧业绿色发展，建立健全畜禽粪污利用处理体系，深入实施养殖“减抗”行动。

　　要闻三：证监会发布四项金融行业标准 推进信息化建设

　　证监会近日发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口账户管理》等4项金融行业标准，自公布之日起施行。

　　《证券公司场外业务资金服务接口》金融行业标准明确了证券公司开展场外资金服务的业务流程及场景，并定义了业务报文的格式、要素、接口形式，适用于证券公司场外资金结算系统与结算用户之间的数据交换。

　　《证券期货业机构内部接口账户管理》和《证券期货业机构内部接口资讯数据》2项金融行业标准，分别规范了机构内部账户管理业务系统及资讯数据业务系统的数据接口，通过梳理核心业务模块之间的数据交互场景，对数据接口的数据字段、数据格式、数据交互协议提出了相关要求，对行业机构高效建立内部信息系统、实现跨平台资源共享具有指导意义。《证券期货业信息系统渗透测试指南》为金融行业标准提供了一套通用的信息系统渗透测试框架。

　　证监会指出，下一步将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业信息交换、信息安全等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

　　展望后市表现

　　能源化工板块：

　　原油：供给端美国今年产量预计环比增59万桶/日；欧佩克维持减产规模；俄罗斯宣布3月主动减产50万桶/日，并可能修改乌拉尔贴水机制。土耳其地震后港口装运不及预期，或影响60万桶/日出口。需求端成品油裂解价差仍未企稳，欧美成品油库存呈上升势头。上周美国汽柴表需环比变化不大同比仍处偏低位。本周欧洲、北美和中国出行指数分别环比减1%、减5.4%和增69%。综上，供给端减量给予油价底部支撑，但全球一季度仍是累库预期。国内SC因仓单和人民币升值因素并未有较强表现。（东亚期货）

　　黑色系板块：

　　铁矿石：本周铁矿期货价格总体先抑后扬，目前重回860元/吨水平线上方。继上周市场回调后，风险因素得以释放，市场情绪持续回暖。供给端，本期澳巴发运由降转增，澳洲巴西地区均有增量贡献，近期发运量高于近三年平均水平，到港量环比微降。需求端，日均疏港量、日均铁水产量近两周持续上行，钢厂盈利持续好转。库存方面，港口库存近期持续回升，钢厂库存小幅上升，钢厂按需补库意愿明显。展望后市，目前铁矿市场利多因素主导，两会强预期及基本面利好因素较足，且强预期难以证伪，市场情绪有所回暖，然而监管风险仍存。（中信建投期货）

　　有色金属板块：

　　沪锌：近期锌价重心下移，海外方面，近日欧洲天然气等能源价格下跌，冶炼成本面压力有所减小，关注后续海外冶炼厂产能变动情况。国内供应方面，当前锌冶炼厂生产利润处于历史偏高水平，且短期国内矿供应充足，预计后续锌锭供应平稳增加。需求方面，各地区镀锌、锌合金厂家复工情况较好，氧化锌企业开工相对较差，当前下游企业开工仍偏低，叠加国内利好政策传递至下游仍需一定时间，需关注下游入场后市场供需面的博弈情况。（华泰期货）

　　农产品板块：

　　油脂：后市棕榈油价格估计会受印尼收紧供应、DMO政策不断调整影响。另外，马来洪水风险升高、产量下降以及斋月需求增加形成较强支撑。国内棕榈油出现去库趋势，现货基差回升，南北价差走缩，后市预计震荡偏强。菜籽油方面，外媒2月7日消息，加拿大统计局报告显示，截至2022年12月31日，加拿大的油菜籽库存为1135.6万吨，远远高于上年同期的878.6万吨。据Mysteel调研显示，2023年2月，沿海地区进口菜籽到港船数9.5条，菜籽数量约62万吨。国内近月基差有所下跌，菜油库存处于低位，随着进口菜籽到港，后市菜籽压榨量预计会上升，供应紧张局面会有所缓解，菜籽油预计震荡偏弱。（华泰期货）