美联储官员持续“放鹰”，强势美元下，大宗商品集体下挫；PTA大跌4%，短纤跌超3%，棕榈、红枣、焦炭、甲醇、沥青、棉花等跌超2%。托克遭遇镍交易骗局，沪镍大涨3%。

　　【行业要闻】

　　中国1月CPI年率2.1%前值1.80%

　　2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。 中国1月PPI同比下降0.8%，前值下降0.7%。

　　国家统计局城市司首席统计师董莉娟对此解读称，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。

　　惠誉：2023中国基础设施固定资产投资增长将保持韧性

　　惠誉评级表示，2023年中国基础设施投资增速或将持稳――上半年表现持续强劲，而由于今年投资节奏前置，以及重新放开后经济预计将回暖，下半年增速将小幅放缓。

　　惠誉预期，2023年各地方政府的专项债发行节奏将前置，已有18个地方政府计划于2023年一季度发行新增专项债逾9,000亿元人民币。2023年一季度浙江省新增专项债拟发行量将较2022年一季度增长逾50%。鉴于经济增长企稳，加之2022年的高基数效应，2023年下半年基础设施投资增速或微降。

　　印度业内人士预期印尼不会出台非同寻常的棕榈油出口限制措施

　　印度食用油行业相信，印尼不会像过去那样出台任何非同寻常的棕榈油出口限制措施来压制国内产量。印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors Association)执行董事B V Mehta表示：“目前没有任何有关限制出口的官方消息，如果印尼真的对出口设限，也不会像去年那样全面禁止，因为印尼生产商知道那样做会产生多么严重的影响。”Mehta发表上述言论是因为此前有报道称，印尼可能会对棕榈油实施一些出口限制，以在下个月斋月开始前为国内价格降温。

　　全国45个港口进口铁矿库存环比增98.99万吨

　　Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14010.28，环比增98.99；日均疏港量305.45增41.78。分量方面，澳矿6587.04增118.78，巴西矿4910.33增20.01；贸易矿8189.75增45.73，球团656.93增7.32，精粉1130.21增7.99，块矿2049.60降33.88，粗粉10173.54增117.56。(单位：万吨)

　　【机构观点】

　　美联储“鹰声嘹亮”！美元狂飙大宗商品承压

　　近日，随着美联储官员持续释放鹰派信号，美元持续强势上行，价格站上103关口上方。有色、化工等商品价格承压下挫。

　　美联储卡什卡利表示，服务业经济仍然很火热；要采取更多措施，但还不清楚要采取多少措施；预计今年某个时候美联储的利率将超过5%。此外，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，至关重要的是美联储继续加息以确保让通胀率回到2%的目标水平。“当然，这就是我们坚持到底的理由。”

　　招商期货认为，在未来几个月中，对多数品种，更合适的头寸表达方式不在单边，而在月差。需要持续关注黑色板块(除煤炭)和化工板块的反套(买远卖近)机会。其中，黑色的铁矿、成材走需求修复逻辑，远月强于近月；而化工板块虽然明年产能增速依旧较大，但考虑到实际产量可以通过开工率进行调节，及当下化工下游利润已难再压缩，以及原料端原油逐步呈现contango结构，化工整体也看反套。

　　对于油价，由于看好中国的需求前景，石油输出国组织欧佩克(OPEC)伊朗代表Afshin Javan认为，全球油价可能在今年下半年反弹至每桶100美元左右。按照Javan的预测，国际原油期货将在当前的基础上至少再涨将近20%。

　　因为看好中国的需求前景，伊朗驻OPEC的国家代表Afshin Javan预计今年原油下半年，油价可能涨到100美元/桶。按照Javan的预测，国际原油期货将在当前的基础上至少再涨将近20%。

　　财盛集团的全球大宗商品研究主管杰弗里.柯里表示，今年油价将回升至100美元以上，随着闲置产能耗尽，2024年可能面临严重的供应问题。他在一次行业会议上说：“由于制裁可能导致俄罗斯(RUS)石油出口下降，而中国(CHN)重新开放后需求将恢复，石油价格将从目前的80美元左右上涨至100美元以上。”目前来看这个消息并非烟雾弹，因为伴随着OPEC+的减产和中国能源需求的恢复，未来油价的上涨动力依然十分的强劲。

　　中信建投：托克遭遇镍交易骗局 镍价大涨

　　美联储官员继续强调加息，美债收益率倒挂程度加深，市场对衰退担忧持续。产业方面，托克遭遇镍交易骗局，或影响短期供应链稳定性，隔夜镍价大幅上涨，但这一事件本身对供需影响有限，涨势或难持续。不锈钢方面，社会库存暂稳，市场等待下游需求复苏，但采购端仍显谨慎。总的来说，当前产业链仍显疲软，镍及不锈钢仍面临一定利空因素，期市以偏空思路对待。

　　操作上，沪镍暂观望，不锈钢轻仓做空。NI2303参考区间215000-225000元/吨，SS2303参考区间16300-17100元/吨。