白糖周报：强势原糖助涨郑糖
发布时间：2023-2-6 08:45阅读：293
总结和策略：一季度前，贸易流紧张没有明显的改善。巴西糖出口速度高，印度糖产量预估下调以及出口放缓，贸易流的紧张强势推高原糖，市场需要巴西糖源的补充。目前国内糖缺乏自身的驱动，国内新糖集中供应，供应充足，在国际原糖的助力下，现货上调，成交良好，郑糖跟随原糖。但季节性淡季来临，叠加供应压力，郑糖压力难以忽视，操作上建议谨慎追高。
风险提示：印度出口政策、国内消费情况
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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①进口亏损扩大，托底糖价。由于国产糖库存较高，配额外进口亏损保持在1000元以上。但原糖的上涨远要比国内上涨幅度大，价差收缩难度较大。
②降雨影响生产进度。近期巴西和印度都因为降雨导致收割和压榨变缓，其中巴西9月下半月数据甘蔗产量下滑较为明显，而印度开榨推迟至10月15日，短期供应趋缓。
总结：短期糖价触底反弹，内外价差也有明显收缩，但这种收缩还不足以导致进口量增加，需要关注内外价差进一步收缩的弹性问题。
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全球层面，印度超预期减产出口配额取消使得全球当下贸易流偏紧格局加剧，国产糖连续第二年减产，全国产量900-910万吨，而消费随着防疫放开预计将有所回升，这导致了国内产需缺口拉大至600万吨左右。产需缺口填补的关键还是靠配额外进口。前期进口偏少背景下当下国内面临缺糖格局，郑糖01如期发动上涨行情，但在上行后修复了较大进口利润，后期在买盘增大基础上，相对高位风险加大，后期糖市主要矛盾在外盘，印度限制出口情景下四季度国际糖供需仍偏紧，国际糖价或会进一步带动郑糖上行，维持逢低做多思路。
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