一、本周水泥产业链指数表现

　　本周五，全国水泥价格指数为139.88点，环比下跌1.24%，同比下跌22.3%；熟料价格指数为140.64点，环比下跌0.35%，同比下跌19.71%；水泥煤价差指数为121.59点，环比下跌1.7%，同比下跌34.56%；玻璃价格指数为110.89点，环比上涨1.23%，同比下跌20.25%；混凝土指数为140.62点，环比下跌0.32%，同比下跌10.55%；螺纹钢价格指数为163.20点，环比上涨1.28%，同比下跌11.94%；碎石价格指数为87.78点，环比下跌0.33%，同比下跌9.37%；机制砂价格指数为94.03点，环比下跌0.37%，同比下跌7.83%；矿粉价格指数为70.60点，环比下跌0.47%，同比下跌24.78%；砂浆价格指数为95.62点，环比下跌0.24%，同比下跌6.27%。

　　二、水泥行业本周动态

　　1、两家水泥企业拟入选陕西2022年省级节水型企业名单！

　　1月11日，陕西省工信厅发布《2022年省级节水型企业和省级节水标杆企业公示》，其中陕西富平生态水泥有限公司、米脂冀东水泥有限公司拟入选2022年省级节水型企业名单。

　　2、人事变动：林榕辞任万年青水泥董事长，陈文胜代为履行职责！

　　万年青1月10日晚公告，因工作调动原因，林榕申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员职务。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，将由董事陈文胜先生代为履行董事长职责。

　　3、冀东水泥：2022年预计净利13.5~15.2亿，同比下降46%-52%！

　　冀东水泥近日发布2022年年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润135,000万元–152,000万元，比上年同期下降45.91%-51.96%；基本每股收益0.5079元/股–0.5718元/股。

　　三、砂石骨料行业本周动态

　　1、9.95亿元！年产550万吨！浙江金华砂石矿成功出让

　　近日，浙江省武义县履坦镇山坑寺矿地综合开发利用项目普通建筑用石料(凝灰岩)矿成功出让，该矿权资源储量6979.26万吨，年产550万吨，出让年限15年，最终被浙江友美矿业有限公司以9.95亿元竞得。

　　2、年产3000万吨！中电建广东阳西凤凰岭砂石项目正式开工

　　1月6日上午，中电建广东阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目举行开工仪式。该项目资源资源储量约2亿吨，开采规模3000万吨/年，出让年限9年，项目建设总投资约52亿元。

　　3、4.1亿元！山东国企竞得储量千万方建筑用砂石矿

　　2023年1月3日，山东鲁联矿业有限责任公司以4.1亿元竞得山东省济南市章丘区十九郎矿区建筑用玄武岩矿采矿权，该矿区位于济南市章丘区相公庄街道十九郎村北，资源量1110.39万方，规划生产规模为100万方/年，设计服务年限为11.29年。

　　四、混凝土行业本周动态点评

　　1、2022年1-11月全国商品混凝土产量同比下降11.5%

　　1月11日，中国混凝土与水泥制品协会公布2022年1-11月混凝土与水泥制品行业产量和经济指标。其中，国内商品混凝土产量为27.4亿方，同比下降11.5%，降幅与2022年1-10月持平。分省市来看，仅福建、湖北两省商品混凝土累计产量实现同比增长，增幅均为5.8%；其余29个省区市累计产量出现不同程度下降，有10个省区市累计产量降幅超过20%，有3个省区市产量降幅超过30%。

　　2、低温施工也不怕，“蒸科技”首次亮相济南地铁

　　为破解济南地铁6号线冬季施工难题，确保混凝土施工质量，中铁上投总承包项目部，中铁北京工程局土建12工区等参建单位采用电热蒸汽养护工法，来提高冬季混凝土养护质量。这项被大家称为“蒸科技”的先进工法首次应用在济南轨道交通建设当中。相比较传统的蓄热养护、燃煤蒸汽养护，电热蒸汽养护工法具有三个突出的优点：一是安全环保，不会造成大气污染；二是效率高，对比其他养护工法能够缩短2-3天混凝土“等强”时间；三是效果佳，经过“蒸科技”养护的混凝土，用于冬季浇筑中，建筑质量得到很大提升。

　　3、京港澳高速公路湖北省北段改扩建工程开工

　　京港澳高速公路鄂豫界至君山段改扩建工程湖北孝感段1月10日正式开工，至此京港澳高速公路湖北省北段正式全线新建。项目建成后，将由目前的4车道变成8车道。京港澳高速公路湖北北段改扩建工程，起于孝感市大悟县九里关，与京港澳高速公路河南段对接，止于武汉西枢纽互通衔接京港澳高速公路与沪渝高速公路共线段，全长158公里，投资规模约216亿元，是目前湖北省工程规模最大、投资金额最高的单一高速公路改扩建项目。

　　五、混凝土本周行情

　　本周全国混凝土价格指数报收140.09点，环比下跌0.38%，同比下跌10.53%。分地区来看，安徽和广东市场混凝土价格下调10-20元/方不等，四川、湖南、陕西、福建、湖北以及江苏市场混凝土价格下调5-10元/方左右；国内其余省市混凝土价格继续保持稳定。

　　未来十天内，江汉西部、江淮、江南北部及四川盆地东部等地累计降水量有20~40毫米，江南北部部分地区50~70毫米；新疆大部、西北地区东部、华北、东北大部、黄淮等地累计降水量有3~7毫米，局地10~15毫米。上述大部地区降水量较常年同期偏多3~7成，局地偏多1~2倍。气温方面，中东部大区地区气温偏低，新疆、西北地区大部、西南地区大部及黑龙江北部、内蒙古东北部、华北西部、黄淮西部等地平均气温较常年同期偏低1~3℃，新疆西部等地局地偏低4~6℃；江南北部、西藏大部等地较常年同期偏高1~2℃。

　　综上所述，临近春节假期，多数工地和搅拌站已经停工放假，下游建设项目进度暂停，混凝土市场仅有零星成交，需求量降至年内低点。同时，上游原材料价格继续向下调整，成本支撑不足。综合来看，下周国内市场进入停滞状态，混凝土价格趋稳运行。