能源化工

　　科泰克证券：目前供应紧张的担忧压倒了需求担忧。美元疲软也支持原油价格回升。

　　IEA：到2023年一季度结束时，俄罗斯原油产量将减少14%。如果这一预测成为现实，将会扭转近期原油价格下跌的势头。

　　贝克休斯：截至12月16日当周，美国石油和天然气钻机运营数量为776台，比一周前减少4台，但仍比去年同期增加197台或34%。

　　瑞穗银行：WTI原油价格正朝着再次下探70美元/桶的方向漂移，如果跌破这一支撑，技术面会变得很难分析。

　　农产品

　　布交所：尽管上周五阿根廷农业区中心地带持续有一些降雨，但降水仍然不稳定，而且雨量不足。

　　战略谷物：预计2023年欧盟主要谷物产量有所回升。其中，小麦产量将达到1.287亿吨，比2022年的1.255亿吨增长2.5%；玉米产量将恢复到6370万吨，比2022年的5050万吨低点增长26%。

　　印尼棕榈油局：2022年印尼毛棕榈油产量为4650万吨，预计2023年将升至4810万吨。2022年棕榈油出口量预计为3090万吨，预计2023年将升至3340万吨。

　　APK-Inform：自11月中旬以来，乌克兰油菜籽出口商的报价一直在下调。价格下跌原因在于进口商需求减弱，因为进口商已经建立可以满足中长期需求的充足库存。此外，由于欧盟和加拿大的产量增加，全球油菜籽供应量比去年要高。

　　工业金属

　　凯投：工业金属的定价仍然有点过高，未来几个月将会下跌。预计期铜将在2023年二季度触及7000美元/吨的底部区域。

　　高盛：大宗商品将在2023年再次成为表现最好的资产类别，为投资者带来超过40%的回报。铜价将从8400美元/吨左右跃升至10050美元/吨。

　　五矿资源：由于秘鲁的抗议活动限制了运输，铜矿被迫在现场储存半加工材料。虽然矿山运营基本正常，但库存已经临近库容限制。

　　智利铜业委员会：对2023年铜价的预测下调至3.70美元/磅，原因是供应增加。预计2022年智利铜产量为530万吨，同比下降5.8%。2023年产量将同比提高7.5%，达到570万吨。

　　贵金属

　　德国商业银行：在美联储加息周期明确结束之前，黄金会向每盎司1750美元回落，并预计到2023年年底价格将升至每盎司1850美元。

　　道明证券：美联储继续维持鹰派基调。在没有降息的情况下，投机者很难将资金转向黄金。

　　OANDA：许多交易员都在关注美联储和欧洲央行发出更多紧缩信号，全球债券收益率大幅上升是黄金近期下跌的原因。

　　华侨银行：就长线而言，仍然看好2023年黄金价格走高，但年底之前不排除任何获利回吐或价格回调的可能性。（物产中大期货 周之云）