【观点】南华期货:玻璃情绪回落周六涨周日跌
发布时间:2022-12-19 09:41阅读:261
【玻璃库存】隆众浮法玻璃样本企业总库存6899.84万重箱,环比-5.25%。
【玻璃产销】沙河150,120;湖北120,95;华东98,93;华南90,85。沙河情绪回落后产销回落。
【浮法产线】沙河市安全实业有限公司500吨二线14日放水冷修。
【南华观点】本轮反弹的主要逻辑,在于对明年竣工端的改善预期,同时在情绪带动下产销出现了明显爆发。对比于8月份的行情,相似点都是现货企稳部分调涨,叠加产销的好转;但是8月的行情一直重复的问题就是需求是否真实的好转,伴随需求被证伪,价格也随之回落。当前产销的好转,一是对于明年房地产政策的加持下的预期好转,二是疫情放开后宏观上情绪修复,而实际的订单伴随春节临近季节性走弱,因此本轮的产销定义为情绪带到为主。但对于明年的竣工端的商品预期,市场仍存在较大的分歧,支撑在于保交楼政策下的存量需求后置,但是新开工推导的需求长期走弱的势头难以扭转,因此对于明年总的需求并非笃定,结论只是日熔下滑后去库趋势短期可以维持。同时,库存高位的问题并未解决,只是从上游转移到了中游。此外,现货价格华东调涨,湖北部分上调,沙河周末大板跟随,但依旧存在低价玻璃,01合约当前的价格升水。
【玻璃策略】01合约的一直是持仓的问题,短期的产销好转都无法改变高库存的现状,而情绪带动让部分空头离场,当前价格距离终点依旧存在下方空间;05合约存在供需错配,后续01回落后存在低位买多机会。
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【观点】南华期货:沙河玻璃产销爆炸观望待情绪回落
【玻璃库存】隆众浮法玻璃样本企业总库存7282.18万重箱,环比+0.34%。周一样本,华中去库,沙河总库存累库、厂库去库。
【玻璃产销】沙河170;湖北115;华东110;西南83;西北53。沙河补货情绪高涨,产销表现出色。
【浮法产线】漳州旗滨六线800吨浮法10日点火复产。传14日安全或将冷袖500吨。
【南华观点】当前,玻璃更多交易在房地产政策支撑下疫情放开后的情绪性修复,产销短期好转。供应端,浮法亏损,但冷修近期兑现有限,供应维持稳定。需求端,短期产销在降价、和疫情放松的影响下,出现反弹;中期需求在“保交...
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