【全球市场】

　　美国CPI低于预期，美联储加息预期放缓，商品集体大涨！美油、布油涨近3%，国内能化系普涨。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　中国社科院预测明年经济增长5.1%左右，经济运行将整体好转

　　社科院发布《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。预计2023年物价总体保持温和上涨，CPI涨幅扩大，PPI涨幅收窄，CPI和PPI分别上涨2.8%和1.2%左右。

　　美国11月CPI同比增7.1%，创年内最小涨幅，再度超预期放缓

　　美国11月CPI同比增长7.1%，低于市场预期增速7.3%和10月增速7.7%，创去年12月以来最低同比增速；11月CPI环比增长0.1%，低于预期增速0.3%和10月增速0.4%。

　　分析指出，11月CPI分项指数中，不计食品和住房，很难发现通胀的景象。在判断未来总体价格压力时，焦点越来越转变为剔除住房的核心服务通胀。

　　交易员认为美联储2月加息25个基点的可能性越来越大

　　利率期货显示，由于11月CPI低于预期，交易员认为美联储12月加息50个基点后，2月加息25个基点的可能性越来越大。利率互换市场显示预计美联储到3月将累计加息100个基点，此前预期为加息110个基点。

　　美国正在敲定向乌克兰输送爱国者导弹的计划

　　据CNN报道，数名美国官员透露，拜登政府正在敲定向乌克兰运送爱国者导弹防御系统的计划，最早可能于本周宣布。俄罗斯前总统梅德韦杰夫此前警告北约，不要向乌克兰提供爱国者导弹防御系统，莫斯科会将北约此举视为局势的再次升级。

　　【行业要闻】

　　欧佩克下调第一季度石油需求预期

　　欧佩克下调第一季度石油需求预期，敦促各方保持谨慎。欧佩克预计2023年全球原油需求增速预期维持在224万桶/日不变，维持预计2022年全球原油需求增速预期为255万桶/日不变。

　　俄罗斯不会把石油卖给那些设定价格上限的国家

　　据俄罗斯商业日报Vedomosti，俄罗斯已决定对石油上限做出回应。俄罗斯不会把石油卖给那些设定价格上限的国家。

　　欧盟国家能源部长会议结束 未就天然气价格上限达成最终协议

　　德国副总理兼经济部长哈贝克表示，下周一将继续讨论天然气价格上限。据悉，欧盟国家考虑推迟对天然气价格上限水平的决定，欧盟天然气价格上限提议将价格水平上调至160-220欧元。

　　加拿大能源公司计划到下周二重启Keystone输油管道

　　加拿大能源公司TC Energy据称仍计划到下周二(12月20日)全面重启Keystone输油管道，公司最初目标是12月10日部分重启。恶劣的天气及泄漏点靠近河流都推迟了管道修复工作，截至周一，TC尚未提交重启方案。

　　Mysteel调：冬储计划量继续减弱 总量接近去年8成

　　Mysteel调研山东冬储情况显示，今年代理商的冬储热情不高，冬储计划量继续减弱，冬储总量接近去年8成；代理商的冬储预期价格在3600-3700元/吨之间；钢厂给予的冬储政策或将决定冬储量，而市场对“超优惠政策”期待不强，因此市场或将出现“被动冬储”情形。

　　贵州：各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减

　　贵州电网发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。Mysteel了解，目前贵州地区共5家电解铝企业，运行产能约131.5万吨，占全国电解铝产能的3.23%。11月末SMM统计贵州省内5家电解铝企业建成产能163万吨，运行135万吨，本次限电或导致超27万吨电解铝产能停产。

　　秘鲁行业协会：铜、锌矿生产未受影响

　　秘鲁矿业和能源协会会长Raul Jacob表示，秘鲁大型铜、锌和银矿生产未受政治动荡影响。秘鲁国会7日召开全体紧急会议投票通过对总统卡斯蒂略的弹劾动议，解除卡斯蒂略总统职务。

　　印尼政府计划对半加工镍矿征收出口税

　　12月13日，印度尼西亚能源和矿产资源部官员Irwandy Arif表示，印尼目前没有恢复镍矿石出口的计划，政府计划对半加工镍矿征收出口税。

　　伦敦金属交易所铜库存创一个月以来最大跌幅

　　伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少5250吨，铜库存减少2425吨，镍库存减少150吨，铅库存持平，锡库存增加15吨，锌库存减少50吨。伦敦金属交易所(LME)铜库存创一个月以来最大跌幅。

　　马来西亚11月棕榈油库存减少4.98至229万吨，降幅超出市场预期

　　马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚11月棕榈油产量为1680743吨，环比减少7.33%。马来西亚11月棕榈油进口为47047吨，环比减少31.88%。马来西亚11月棕榈油出口为1517731吨，环比增长0.92%。马来西亚11月棕榈油库存量为2288473吨，环比减少4.98%。

　　印尼将12月16日至31日毛棕榈油参考价格定在871.99美元/吨

　　据外媒报道，印尼经济部食品与农业事务部副部长Musdhalifah Machmud表示，印尼计划将12月16日至31日毛棕榈油参考价格定在871.99美元/吨。参考价格对应的毛棕榈油的出口税(tax)为52美元/吨，出口专项税(levy)为90美元/吨。目前，印尼贸易部尚未发布说明参考价格的官方文件。

　　郑商所：红枣期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手

　　自2022年12月15日起，红枣期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手，其中红枣期货2301合约交易指令每次最小开仓下单量仍为4手。

　　【今日关注】

　　17:00 IEA公布月度原油市场报告

　　23:30 美国公布至12月9日当周EIA原油库存

　　次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明