【观点】南华期货:政策利好沙河玻璃产销受限
发布时间:2022-11-24 10:37阅读:273
动态:产销方面,沙河受疫情影响走弱明显,沙河55,湖北100,华东90。沙河受到疫情影响或封5天,产销预计延续弱势。
观点:玻璃空头的主要逻辑就是,春节来临前无法解决掉的库存问题。这一点,从供应和需求层面都可以得到佐证。供应端,在经历了9-10月份的日熔下滑后,11月中下旬仅2条冷修,后续12月虽仍有5000吨的冷修计划,同时部分厂子也表达冷修意愿,但何时能真正落地、冷修的量级、冷修后是否有新增的点火的计划,以当前视角确实也难以判断。但模拟冷修大体上兑现的情境,如需求维持当前的水平,依旧难以带动库存的去化。对于需求端,我们需要判断,当前贸易商玻璃库存消耗,是否会出现中游下游冬储或者集中性的备货需求。我们预计,对于下游而言,明年的需求预期走弱,同时节后存在库存的绝对压力,下游出现类似三季度的集中备货可能性不大;玻璃厂,淡季临近、库存存压,再去调涨价格的可能性也不大;因此总体玻璃库存难以去化,价格重心预计继续下移。后续我们需要持续关注仓单实际注册数量以及下游的采购意愿。
当前,冷修有限,需求无修正预期,现货价格继续下行,上有仓单注册风险压制,玻璃预计偏弱,策略上选择1380-1420逢高做空。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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