玻璃/纯碱策略周报：库存去化放缓，市场震荡运行
发布时间：2022-10-18 15:35阅读：67
总体来看：当前玻璃价格仍然受到高库存、弱需求、高供应的基本面压制，并且短期来看基本面已经处于修复过程中，但修复力度与节奏仍需考虑需求端在旺季以及保竣工的支撑下，库存的实际去化力度。只有库存持续去化，玻璃向上的空间才能打开，否则将继续延续低位震荡的状态。短期来看价格受需求影响较大，主要关注房企资金问题以及保竣工政策对玻璃需求的带动。长期来看供需矛盾仍需要靠去产能解决，地产下行需要玻璃收缩产能才能匹配。
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主要逻辑：
1、供给方面：预期外冷修显现，浮法日熔或将下降。现货价格下跌，利润不断下滑，部分厂家亏损叠加库存高企，由于冷修特性，短期集中冷修概率不大。9月份冷修计划较多，部分原本年底冷修产线提前，预计日熔有较大下滑。
2、需求方面：“保竣工”持续推进，需求环比修复，但持续性有待观察。30大中城销售面积高频数据仍然较弱，短期玻璃需求恢复将比较缓慢。近期各地“保交楼”再度加码，玻璃需求预期好转，但增量资金问题暂未解决。下游深加工厂8月中订单天数16.6天左右，环比下降1.4天。
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1、供给方面：10月预期较好，集中冷修概率不大。现货价格下跌，利润不断下滑，部分厂家亏损叠加库存高企，由于冷修特性，短期集中冷修概率不大。9月份冷修计划较多，日熔有较大下滑。10月整体宏观预期较好，集中冷修概率不大。
2、需求方面：“保竣工”持续推进，需求环比修复，但持续性有待观察。30大中城销售面积高频数据仍然较弱，短期玻璃需求恢复将比较缓慢。近期各地“保交楼”再度加码，玻璃需求预期好转，但增量资金问题暂未解决。节前房贷利率进一步下调，整体宏观预期向好。下游深加工厂9月底订单...
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