股指周报:美联储鹰派加息,风险资产全面回落
发布时间:2022-9-27 09:55阅读:86
重大宏观事件:美联储如期加息75bp,但鲍威尔表述偏鹰,点阵图显示年底利率将升至4.4%。受此影响,全球风险资产集体大跌。
经济与企业盈利:8月份PMI继续维持在荣枯线下方,但好于预期。8月经济数据好坏参半,消费数据因低基数走强,出口增速大幅下滑,地产投资仍是最严重的拖累项;二季度上市企业盈利继续回落,且分化严重,上游优于下游,但整体企业的现金流边际转强。
利率与信用环境:国债利率变动不大,信用债利率较上周小幅上行;信用环境转好,8月社融略高于预期。9月MLF缩量2000亿,利率不变,回收流动性;9月1年期和5年期LPR利率不变,Shibor利率边际上行,宏观流动性宽松程度继续小幅减弱。
流动性:外资净卖出,偏股型基金发行量回落,股东净减持中等,IPO数量减少。
小结:上周各项资金面数据表现中性偏负,外资净卖出,股东减持中等,偏股型基金发行量回落,IPO数量减少,整体中性偏空。宏观上Shibor利率边际回升,流动性收紧,但信用环境转强。当前美国通胀超预期,美联储加息预期增强,人民币贬值又构成资本外流压力,国内的政策空间受到限制,股指短期承压。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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