9月23日，光伏板块开盘一度活跃。

催化上，据媒体报道，欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划，里面提到2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。

此外，特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。

欧盟新动作

随着俄罗斯不断削减天然气供应，欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖，加快向可再生能源的过渡，欧盟又想出新招。

据彭博社称，欧盟拟在下周宣布“能源系统数字化”计划，致力于推动可再生能源发展并结束对俄罗斯化石燃料的依赖，要求于2030年底之前在基础设施领域投资5650亿欧元（约5560亿美元）。

计划内容包括：

在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板；；在2029年之前，在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板。在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底之前，保证3000万辆零排放汽车上路。

该计划还提及，欧盟致力于从2024年起推动电力数据的共享机制，提高欧盟能源市场的灵活性，比如允许太阳能电池板和电动汽车将电力数据重新接入网络。

特斯拉重启屋顶光伏项目

据中证报报道，特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住宅市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶瓦片产品Solar Roof，但受限于成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。

2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3，成本下降幅度达40%，安装速度、功率密度、转换效率等也有大幅提升，初始投资与全生命周期内的经济性初显，已具备大规模推广条件，此番BIPV热潮即由此发端。

今年8月4日，据界面新闻报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能屋顶，当时正在测试。

马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应超3000亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。

国内支持政策密集出台

我国建筑业碳排放占比超过全国总量的一半，根据《中国建筑能耗与碳排放研究报告（2021）》，2019年全国建筑全过程碳排放总量为49.97亿tCO2，占全国碳排放的比重为50.6%。

长城证券指出，建筑全过程碳排放占全国碳排放总量一半以上，行业降碳势在必行，而BIPV为建筑低碳节能提供了优良的解决方案，由此国家政策红利持续释放。

7月13日，《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布，要求推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

地方层面，7月14日，上海市发布《上海市碳达峰实施方案》，方案提出到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上。

7月8日，北京市发布《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告（征求意见稿）》，提出将绿色建筑二星级、60%装配率的装配式建筑、光伏等品质要求纳入土地招拍挂条件。并且专门拨付资金支持绿色建筑发展。

东海证券认为，随着政策端加码以及BIPV自身技术不断成熟，预测BIPV渗透率及装机量将不断提升，未来有望持续放量。

此外，在需求方面，BIPV作为分布式光伏的一种，中信证券称，电力紧缺+电价市场化改革，会刺激工商业分布式需求。

其表示近年来企业对生产用电稳定性的重视程度明显提升，企业通过自建分布式光伏和微电网系统，可有效保障企业生产所需的电力供应。2021年10月，国家将燃煤发电市场交易价格浮动范围由10%~15%扩大为上下浮动不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受20%限制，代理电价也较之前目录电价有所上涨，刺激企业建设分布式光伏自发自用意愿。此外，光伏日间高功率发电时间与尖峰电价时段重合度较高，可以缓解企业高峰用电压力。

家电企业也将入局？

除了传统光伏公司外，中信证券称分布式光伏之于家电集团或是“天作之合”。

家电是家庭耗能的主要应用场景，户用分布式光伏作为供电侧，可视为家电产业的延伸。“光伏+家电”的模式可充分发挥产品协同效应。

中信证券认为，“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。

文章来自：华尔街见闻，不构成投资建议，投资者据此操作风险请自担！

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