豆类油脂周报：油脂油料待做空，生猪旺季合约小幅回调
发布时间：2022-9-23 10:40阅读：154
前瞻观点
豆粕：
长期看跌，来源于美豆增产，巴西增产预期的分批到来
短期内盘受到低库存高基差影响强势，预计在10月后得以解决
反应在盘面：（内盘）11-01合约价差走弱前，继续逢回调做多
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【豆类油脂周报】油脂油料待做空生猪旺季合约小幅回调
224
01
豆粕
分批做空
• 美豆基本定产（单产下调利多基本结束）
– 未来单产调整幅度很小
– 供应的利多仅剩收获期天气炒作可能（但当前整体天气条件较好，无大范围炒作潜力）
• 大豆到港增加之前，豆粕低库存高基差持续
– 豆粕需求的增长在10月前不会结束
– 10、11月大豆到港增加 美豆的增产（虽然幅度不定）基本无忧，国庆后巴西开始播种，预估产量为天量——中长期看空的主因
02
生猪
•中期看空，长期当然看多（即下一个周期）
• 总体上供应去化不足，当前并非...
224
豆类油脂周报：油脂油料震荡，生猪旺季合约暂保高位
194
前瞻观点
豆粕：
长期看跌，需求反弹不利，或演化为横盘震荡
找反弹最终是为了观测做空时机，但不可忽视反弹时间较长幅度不定的潜力
生猪：
供应触底小幅反弹，需求增长，01合约上涨
然而四季度供应增长的确定性大于需求增长确定性
油脂：
反弹（宏观商品原油影响不可避免）
棕榈油当前高基差、低库存，有利反弹
找反弹是为了观测做空时机（与豆粕类似）
...
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