今日，广州市发改委正式印发《广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）》。其中提到，鼓励新能源制氢项目实施，利用电力市场改革的契机，探索在广东电力交易平台上增加制氢用电交易品种。

以新能源制备的氢气也被称为“绿氢”、可再生能源制氢。近期鼓励绿氢发展的地方政策还包括：

7月27日，成都市经济和信息化局发布《成都制造“1+7”政策体系（征求意见稿）》，支持电解水制氢纳入全水电交易；

8月26日，上海市发改委发布《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，提出加快推动光伏制氢的示范应用，探索氢交易及绿氢交易、价格指数、溯源认证、氢储能等参与电力市场和氢能碳减排的市场化交易机制。

与此同时，国内绿氢项目落地进程加快，光伏制氢，即将太阳能面板转化的电能供给电解槽系统用于电解水制氢，成了绿氢生产成本过高的重要解决方案。

据华宝证券统计，6月中旬以来电解水制氢招标项目市场活跃。

光伏制氢项目中，有中标项目规模高达400兆瓦——陕西建工安装集团有限公司中标鄂尔多斯纳日松光伏制氢示范项目制氢部分EPC总承包；也有全球占地面积最大光伏制氢项目——新疆库车绿氢示范项目，它将在年底投产，光伏电解水制氢成本大概是每公斤18元。

据了解，在光照好的地方，制氢的光伏发电成本大概在1毛5分钱一度电，大幅度低于现在制氢的电力成本。可以预见的是，光伏制氢项目的大规模化落地将更好地阻止“绿氢”变“贵氢”。

▍可再生能源制氢空间大

碳中和政策下，氢气需求量将越来越大。根据中国氢能联盟预计，在2030年碳达峰情景下，我国氢气的年需求量将达3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%，可再生氢产量约500万吨/年；在2060年碳中和情景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%，2020-2060年氢气需求量CAGR35%。

华宝证券表示，可再生能源制氢空间大，是各地规划和企业发展的重点发展内容。

浙商证券研报指出， 新型电力系统构建及传统行业绿色转型双轮驱动，绿氢市场增量巨大，可再生能源发电装机增加助推可再生能源制氢占据氢能供应主体地位，2025-2035年有望实现可再生能源制氢与化石能源制氢平价。

从投资角度来看，多家机构认为，电解水制氢有望成为未来制氢市场的重要组成部分，尤其是PEM电解槽（质子交换膜电解槽）电解水制氢。浙商证券表示看好前期布局的相关运营商及设备商，先关标的包括隆基股份、阳光电源、宝丰能源、禾望电气、林洋能源、金风科技、富瑞特装、威孚高科等。

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