市场静待美联储利率会议，商品整体震荡为主；沪锡、菜油、原油涨超2%，铁矿、苹果跌超2%。机构认为，加息背景下，大宗商品弱势难改；但可能存在加息落地，商品反弹情况。

　　【行业要闻】

　　陕西省发改委：加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度

　　陕西省发展和改革委员会：强化汾渭平原大气污染协同治理，加强重污染天气应急联动，位于国家大气污染防治重点区域的城市完成国家下达的煤炭消费总量控制任务。加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度，加快淘汰落后煤电机组，实现重点区域的平原地区散煤基本清零。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，实施传统产业智能化改造和转型升级专项行动，大力推广先进节能技术，有序开展节能降碳技术改造。

　　油价调价窗口今日开启 或迎年内“第七跌”

　　9月21日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。受国际油价变化影响，国内成品油价格或迎来一次小幅下调。机构测算，截至9月20日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶88.90美元，变化率为-6.25%，预计国内汽油、柴油下调幅度为每吨280元，折合汽油、柴油每升下调0.2元左右。本轮油价调整后，95号汽油有望全面降至9元以下。

　　巴西今年将向欧洲出口创纪录的乙醇

　　分析机构称，今年巴西对欧洲的乙醇出口量将创下历史新高，因为出口海外看起来比在国内销售更有吸引力。截至8月份，今年巴西已经向欧洲出口约4.27亿升乙醇，比2021年同期高出435%。标准普尔全球商品洞察的分析显示，到2022年底，巴西预计将向欧洲出口6亿升乙醇，从而打破2010年创下的历史纪录，当时对欧洲出口4.77亿升乙醇。

　　预计马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为952888吨

　　据船运调查机构SGS公布数据，预计马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为952888吨，较8月同期出口的718291吨增加32.66%。

　　9月23日中央储备冻猪肉竞价交易1.44万吨

　　华储网发布9月23日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知，本次竞价交易1.44万吨。

　　【机构观点】

　　加息超级周来袭！对商品有何影响？

　　本周，美国、日本、英国、瑞士、挪威等多国央行将陆续公布最新利率决议，其中美联储9月议息会议最受关注。目前，市场对美联储强势加息的预期急剧上升。加息75基点概率超过80%，也有可能会加息100个基点。

　　方正中期期货宏观及贵金属资深分析师史家亮认为，美联储加息75个基点可能性最大，加息50个和100个基点的概率均偏小，目前已被市场所计价。“如果意外加息100个基点，大宗商品价格将会持续走弱；若加息50个基点，大宗商品价格将会出现大幅反弹。交易者需要关注美联储此次加息的幅度和后续的加息安排，特别是点阵图的变化。如果是鹰派加息，那么对商品利空的影响依然存在；若是偏鸽派加息，那可能会对商品会带来短期利空出尽的效应。”

　　“总体研判，此次加息偏鹰可能性更大一些，美元指数和美债收益率维持高位，对贵金属和有色金属价格均会产生影响，但影响程度预计相对有限。”史家亮表示，从中长期看，美联储加速收紧货币政策与经济衰退预期依然存在，大宗商品价格弱势行情难改，短期内的反弹不改整体趋势。

　　南华期货研究所所长曹扬慧也认为，在美联储及全球其他央行的加息潮下，世界经济及大宗商品市场不可避免地会受到冲击。短期来看，美联储加息会使美元维持在相对强势的位置，从而使美元计价的大宗商品价格承受压力。但拉长周期看，大宗商品价格今年6月份已经出现了一波幅度较大的下跌行情，之后小幅反弹，商品市场已经定价了美联储加息因素，预计短期承压之后，可能还会回归到滞胀的逻辑中。

　　国泰君安：钢铁旺季需求阶段性受阻 仍有望重新回升

　　国泰君安最新研报表示，上周部分地区受台风天气影响，钢材需求阶段性受阻；库存连降11周后转降为升。目前正处于“金九银十”传统旺季，短期需求仍有望重新回升。但再往后看，需求向上的弹性及节奏仍有赖于地产、基建等领域的改善情况。截至8月，地产端仍在下探，房地产开发投资、新开工面积仍在下降；而基建投资、制造业投资及汽车产销量继续加速回暖。全年来看，我们认为钢材需求最差的时候已经过去，市场不必过于悲观。建议重点关注后期地产端需求的变化情况。