光伏概念热度再起，其中，TOPCON、HJI、钙钛矿电池等光伏电池细分赛道涨幅居前。个股方面，截止午间收盘，万业企业、沐邦高科、皇氏集团涨停，帝尔激光涨超8%，西子洁能、金晶科技、联得装备、迈为股份等股涨幅居前。

注：TOPCON电池股集体走高（截止9月7日午间收盘）

光伏电池热度持续，新技术开启新周期

消息面，近日，通威股份再次宣布上调电池片价格，其官网最新报价显示，210电池上涨2分/W，182、166电池集体上涨了1分/W。分析指出，通威此次涨价可能因为光伏终端需求爆发使得电池片供不应求。此外，近期多家巨头宣布加码HJT赛道，HJT阵营代表华晟新能源近日表示，公司已获电建华东院10GW组件采购协议，而设备厂商迈为股份近日也签下7.2GW异质结整线设备订单。

作为光伏产业链的重要组成部分之一，光伏电池市场持续受益于光伏终端高增需求，而高效低成本则成为其发展重点。近日，工信部五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》中指出，通过5-8年时间，在太阳能装备方面重点发展高效低成本光伏电池技术，其中包括TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。

中银证券指出，在国内光伏新增装机+光伏组件出口等高增长的产业景气下，产能积极扩张带动光伏设备需求，同时受益于近两年充足的现金流，光伏设备企业逐步走向业务平台化趋势，2022上半年光伏设备行业实现营收高速增长。受到原材料价格高企、业务结构变动等因素影响，光伏设备企业的整体盈利能力有所波动，下游设备的成本压力有所增加，而中上游设备公司的盈利能力稳步提升，主因技术迭代拉动设备附加值、成本管控带动盈利提升。

新能源设备高增长，激光行业需求反弹

近日，小米正式推出米家户外电源和米家太阳能板两款产品，官方表示，其太阳能板拥有MWT技术，可实现较高的能量转换率。据悉，所谓的MWT即是指金属穿孔卷绕技术电池，其原理是采用激光打孔，可有效减少正面栅线遮光从而提升效率，但MWT市场较为小众，该设备仅在日托光伏等企业有少量应用，渗透率较低。不过，由于MWT技术更为高效，目前很多国际国内光伏厂商都对其给与了重点关注和浓厚兴趣。

高效、降本是制造业永恒的话题，对于火热的新能源赛道尤其如此，而产品的优化技术也催化相关设备市场迎来需求增长。目前，激光技术在新能源下游制造应用场景广泛，在光伏领域，通过激光技术加工，可进一步促进光伏电池降本增效。据广发证券研报数据，光伏激光设备合计规模在2025年保守/乐观情形下有望达到44.2/70.9亿元，21-25年CAGR分别达到31.3%/47.7%。

东吴证券指出，短期来看，2021Q3以来，激光行业相继受到限电限产、华东、华南疫情影响，市场需求持续低迷。看好前期被压制近一年的激光行业需求快速释放，行业重回快速增长通道。中长期来看，激光在宏观加工领域（切割、焊接）渗透率不断提升，叠加应用场景持续拓展（消费电子、新能源、光伏等），我国激光行业有望在较长时间内保持稳步增长态势。重点推荐：柏楚电子、联赢激光、大族激光、锐科激光等细分赛道龙头，建议关注海目星、长光华芯、德龙激光。

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