一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘低开后震荡反弹，三大指数接近翻红，科创50指数涨超1%。盘面上，赛道股开盘反弹，光伏相关板块领涨，沐邦高科、拓日新能等涨停，此外军工、半导体等板块一度活跃，但随后冲高回落。消费股盘中走强，酒店旅游、食品加工等板块领涨，黑芝麻4连板，海欣食品、庄园牧场涨停。下跌方面，地产股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市半日成交额达5536亿，较上个交易日上午缩量354亿。板块方面，酒店、热泵、TOPCON电池、油气等板块涨幅居前，房地产服务、CRO、小金属、云游戏等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.24%。北向资金方面，沪股通早盘净流入6.95亿，深股通早盘净流入17.98亿。

两市共41股涨停（不包括ST及未开板新股），16股未封住涨停，两市封板率达75%。两市连板股9家。其中农业股黑芝麻获4连板，石油化工概念股大庆华科、热泵概念股万和电气3连板，深南电A、鸿达兴业、凯恩股份、三维化学、惠博普实现2连板。

板块上来看，今日赛道方向迎来了修复性反弹，其中TOPCon电池方向涨幅居前，其中沐邦高科涨停、晶科能源、亿晶光电、中来股份、天合光能等个股涨幅居前。不过从技术面的角度而言，TOPCon个股在经历了上周连续带量下跌后，板块内部的个股中期趋势出现较为明显的转弱疑虑，今早盘的修复性反弹，仍先以短线反抽的角度看待，仍需留意后续的风险控制。

热泵板块再度涨幅居前，其中康盛股份、冰轮环境、万和电气涨停，日出东方、迪森股份、泰福泵业等个股涨幅居前。中信建投认为，能源问题仍是当前经济调整期核心矛盾，部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解，风格阶段性回摆后，可重点留意景气低渗透率赛道。预计欧洲能源危机将加速欧洲可再生能源制暖替换进程，空气能热泵赛道将持续高景气。而我国作为欧洲最大热泵出口国有望持续受益。因此在欧洲能源危机短时间内无法改善的背景下，这一题材预计仍有望在后续反复活跃。

船舶板块再度涨幅居前，其中中船科技涨停，中船防务、亚星锚链等个股跟涨。航运咨询机构克拉克森数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘。今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，造船新订单数量继续保持大幅领先。机构分析指出，船舶的目前更换周期约为25年，意味着，1996-2011年的造船上行周期的新增船已于2021年进入换船周期，且2023年开始执行的船舶排放管理新规可能刺激换船需求提前释放。此外，对于非更新需求假设参考最近10年全球贸易额复合增速（约3%），假设未来维持3%的复合增速，计算得出：2025/2030/2035年三大船型交付量分别是2021年的1.31/1.69/3.21倍。

酒店餐饮板块同样在盘中持续走强，其中创业板军统酒店涨超10%、同庆楼涨超7%、华天酒店、金陵饭店等个股跟涨。随着国内疫情得到了有效的控制，酒店餐饮以及旅游等方向有望迎来进一步的修复。财通证券认为，酒店行业头部公司拓店能力强、品牌溢价高，长期将充分享有门店高速扩张和价格提升带来的成长属性，短期建议关注常态化防疫下的商旅需求恢复情况。从根本逻辑上来看，依旧是资金避高就低的一种尝试性选择。不过在经历了6月底的集中炒作后，不少个股在上方仍累积了不小的套牢卖压，再加之中期趋势尚未能完全扭转，后续的延续性仍有待持续观察。

就今日早盘而言，A股再度展现出自身的韧性，在受到外围市场大跌低开后，震荡走高并接近翻红。从盘面的角度而言，赛道方向集体迎来了较为明显的反弹，但在前期连续回调的过程中，筹码出现明显的疑虑先以短线修复性反抽看待即可。而热泵与船舶本质上还是受到了欧洲能源危机事件的驱动，中信证券认为能源问题仍是当前经济调整期核心矛盾，以此相关的板块后续盘面中或仍存反复的活跃的机会。而对于大消费方向而言，随着金九银十的消费旺季到来，市场对于消费需求回暖的预期有所加剧，但由于消费板块内部多数个股的中期趋势尚未完全扭转，此时轻言风格切换还为时尚早。总体而言，目前市场仍处于推到重建的混沌阶段，应对上，保持足够的耐心，等待市场资金决出新一轮的主线方向后再行跟随为宜。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社8月29日讯，楚能新能源（宜昌）锂电池产业园项目8月28日在宜昌市夷陵区龙泉镇开工，项目计划总投资600亿元。这是宜昌截至目前投资规模最大的招商引资和产业项目。该项目占地4500亩，主要生产动力电池、储能电池、消费电子类电池、PACK模组等系列产品，规划锂电池产能150GWh，其中一期产能40GWh。

2、财联社8月29日讯，据中汽协，1-7月，汽车制造业利润2739.4亿元，同比下降14.4%，降幅比1-6月缩小11.1个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.6%

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