VR/AR行业可以关注
发布时间:2022-8-18 16:14阅读:145
这两年业绩比较好的私募正圆基金廖茂林在最近的一次访谈中,谈了VR/AR行业 的看法,他这样说:我们还有VR/AR仓位,当下肯定是看好的。4、5月份时我们的短期预期有点悲观,所以就避了下险,但有一些优质标的还是留下来了。目前来看这时是比较悲观的时候,反而更应该是重视和布局的时候。
VR/AR的投资逻辑和电动车、培育钻石、消费互联网都一样,都是渗透率提升逻辑,都是增量行业 ,这类公司投资方法就是在形成产业趋势的时候买入,通常渗透率率5%是一个参考点,一直持有到渗透率20%以后才会考虑卖出,这中间涨幅一般都不会小。
投资VR/AR行业主要是跟踪Steam平台披露的数据,根据Steam平台公布的数据统计,其中VR用户6月份占比1.87%,景气度暂时在往下走,4月份VR用户占比(1.89%)。
扎克·伯格认为当VR的活跃用户达到1000万时,VR生态才能获得足够的收益,也就是说他认为这个行业生态开始进入有效的正循环的临界点是1000万的活跃用户,参考苹果手机的爆发路径,当销售破千万台的时候,大概率可以确立为爆发的起点。根据Steam平台公布的数据,2021年平均月活玩家1.32亿人,渗透率基本接近7.5%,整体看现在这个行业还在导入期 。
渗透率不够,市场为什么提前开始涨呢?主要是因为机构提前开始抢跑了,在未来欧美衰退的大环境下,国内经济也不景气,有成长的行业越来越稀缺,加上最近VR/AR行业有很多产品开始发布:
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9月30日,MagicLeap将发售AR产品Magic Leap 2。字节旗下Pico的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro也有望将于9月末/10月初发布。
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10月,元宇宙巨头Meta的Project Cambria或将于2022年Connect大会上发布,售价将超过1000美元。
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年底或明年初,天风证券分析师郭明錤预计苹果AR/MR头显有望正式面世,行业新技术加速应用。
除了新品驱动之外,内容方面,最近VR演唱会也给VR行业带来了新的应用场景, 我在微博上看到一个用户分享了“汪峰的VR演唱会奇幻之旅”,她对这次演唱会评价相当高,但我不清楚是不是还有晕眩感,是个别用户的感受,还是普遍用户的感受,投资的话还是要多体验,或者做一些调研 ,看看未来能不能形成产业趋势。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。