一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘低开后震荡回落，创业板指领跌。盘面上，赛道股中的细分方向表现强势，如光伏板块的TOPCON电池方向、芯片板块的Chiplet方向、汽车板块的整车方向，其中光伏板块内多股涨停。贵金属板块盘中大涨，赤峰黄金涨停。下跌方面，昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6079亿，较上个交易日上午放量108亿。板块方面，TOPCON电池、贵金属、Chiplet、汽车整车等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、农业、中药等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.99%。

两市共53股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市封板率达78%。两市连板股10家，其中，Chiplet概念股大港股份再进一步实现7连板；军工股奥维通信斩获4连板、军工股伟隆股份、海泰新能3连板。而光伏电池概念股东旭蓝天、苏州固得、鹿山新材、日出东方，BIPV概念股清源股份，Chiplet概念股文一科技2连板。

板块上，黄金板块今日涨幅居前。其中赤峰黄金、中润资源涨停，而中国黄金、湖南黄金、银泰黄金等个股涨幅居前。消息面上，今晚将迎来美国消费者物价指数(CPI)报告，预计将显示通胀见顶。昨晚国际黄金期货市场已提前消化了这一预期，导致金价大幅反攻，并一度涨至1800上方。方正期货在近期的研报中表示，随着联储政策收紧影响逐步被市场计价，经济衰退担忧加剧和资产配置需求等因素影响，黄金维持反弹行情，其配置价值依然高于其他大宗商品。

而光伏细分领域TOPCON、HJT电池再度延续强势。其中聆达股份涨超10%，东旭蓝天、苏州固锝、鹿山新材2连板，钧达股份3天2板、此外京山轻机、东方日升、沐邦高科、嘉寓股份涨涨幅居前。随着P型电池的光源转换率已基本达到，光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。招商电新研报认为，考虑到多数组件厂在TOPCon领域均有布局，预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设，至年底国内TOPCon电池累计产能有望超过60GW。而TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期，估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元，具备先发优势的设备企业将受益。

军工航空板块同样表现活跃，其中天奥电子、新兴装备、通达股份、四川九洲等个股涨停。从近期盘面的角度来看，不少的趋势型大票都完成了向上突破，虽然整体的爆发不如近期热门的芯片与光伏，但其实在近期也走出了较强的延续性。在中期趋势向上保护下，后续或仍有进一步上行空间。中泰证券认为，短期军工板块估值分位数约45%，提升空间较大，恰逢半年报窗口，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股，逢低布局全年确定性增长机会。

另外芯片板块今日早盘的走势犹如过山车一般。大幅低开后，一度快速拉升走高，随后再度回落。消息面上受到美国《芯片法案》的正式落地，短线情绪的博弈有所加剧。但从细分领域来看，Chiplet方向依旧延续强势，其中大港股份7连板，苏州固锝2连板，气派科技涨超10%，通富微电再度涨超5%。光大证券认为，在“摩尔定律”日趋放缓的背景下，Chiplet被业界寄予厚望，或将从另一个维度来延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利于降低设计的复杂度和设计成本；有望降低芯片制造的成本。由于这一题材属于较新的技术，市场对其的溢价炒作或仍将延续。

总体而言，今日早盘三大指数集体回调，其中创业板更是半日跌近1%，但可以看到的是，市场对于细分领域的炒作仍在延续。像光伏板块的TOPCON电池方向、芯片板块的Chiplet方向以及军工航天等方向，资金在其中反复活跃的。在存量博弈的大环境下，市场无法发起全面的反弹，资金在无更好的做多选择的背景下，只能在细分领域中来回轮动，就短线的角度而言，这样的轮动抱团的确可以获得相对逆势的超额收益。但需注意的是，目前各板块间的轮动速率越来越快，而上涨高度却越来越低，这或是潜在回调风险的警示信号，一旦市场恐高情绪进一步蔓延，仍需注意这些高位方向补跌的风险。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社8月10日讯，国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室10日发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，进一步重申台湾是中国的一部分的事实和现状，展现中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心，阐述中国共产党和中国政府在新时代推进实现祖国统一的立场和政策。

2、财联社8月10日讯，从2022世界5G大会上获悉，经过三年多的努力培育，5G行业及应用已经完成了从0到1的突破，5G商用进入良性循环。科学技术部副部长相里斌在大会上表示，全球5G规模商用以来，在网络覆盖，终端用户规模等方面发展迅速，全球已经有200多家运营商部署了5G商用网络，业界预计到2022年底，全球5G连接数量将达到12亿左右，同比翻番。随着5G商用的深入，5G技术将推动移动互联网云计算，大数据人工智能物联网等关键技术领域为各行各业赋能，形成跨行业融合的5G大生态。

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