走势回顾：

周二两市延续震荡反弹，三大股指均小幅上涨，创业板指领涨。盘面上，光伏为首的赛道股继续活跃，煤炭、燃气、有机硅等周期类板块走强，而半导体板块继续调整。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌，沪深两市成交额达9530亿元。

截至收盘，上证综指收于3247.43点，上涨0.32%，深成指收于12331.09点，上涨0.24%，创业板指收于2694.80点，上涨0.71%。

盘面焦点：

有机硅概念领涨，宏柏新材、中旗新材、合盛硅业等涨停。8月硅料价格继续上涨，最新一周价格较上周上涨1.35%。考虑到个别厂家产线检修或仍未完全复产，月度总产量甚至可能微幅下跌，预计供应紧张的局面在短期仍难以缓解。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升的机会。

光伏板块整体表现强势，HJT光伏电池表现抢眼，嘉寓股份获20CM涨停，鹿山新材、宝馨科技等涨停。BIPV概念表走势活跃，芯能科技、清源股份、瑞和股份涨停。消息面上此前，美国参议院通过史上最大气候法案，规模高达3690亿美元。重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池等。光伏电池片新技术持续迭代乃是大势所趋，电池片新技术主题有望反复活跃。

天然气板块位于涨幅榜前列，重庆燃气涨停，深圳燃气、国新能源、新天然气等个股涨幅居前。受俄乌冲突地缘政治因素影响，全球主要天然气消费地区供需格局持续偏紧，天然气价格年初以来显著上涨，全球气价有望维持在高位区间震荡。

后市展望：

指数总体处于区间震荡阶段。短期指数受到消息面以及疫情反复等因素影响，市场情绪仍相对谨慎，不过随着半导体、光伏、军工等主题的轮动反弹，市场人气在缓慢修复，沪指连续四个交易日收阳。短期主题轮动活跃态势有望延续，后续可关注近期涨幅相对较小的一些板块和主题。

中线来看市场市场向好的趋势不变。国内外货币宽松预期和政策基调的步伐并不一致，中国未来宏观经济政策将会更加积极，需求高景气的成长股和有扩张能力的龙头公司将会有较为明显的比较优势。指数回调仍是布局成长股的机会。

建议继续关注成长与赛道龙头。在经济弱复苏结构之中，龙头公司将有明显的盈利优势。可继续关注两大方向：高成长（光伏、风电、新能源车、军工等）和好赛道（消费、医药等）中长期业绩增长比较确定的龙头公司。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。