7.26

缩量反弹 板块普涨

今日大盘展开反弹，成交萎缩，整体呈现普涨格局，地产、新能源等板块表现活跃，北向资金全天净买入72.57亿元。截止收盘，上证指数涨0.83%，深成指涨0.95%，创业板指涨0.31%。
1、培育钻石：板块涨幅7.58%，国机精工涨停。
6月印度培育钻石毛坯进口额1.48亿美元，同比+47.4%，环比+35.0%，进口额渗透率7.7%，同比+2.2PCT，渗透率不断提升。行业高景气度持续验证，叠加疫后国内消费复苏，渠道品牌拓店备货积极推进，消费者终端触达有望显著提升，上游产能稳步扩张，有望带来业绩集中释放。

2、钙钛矿电池：板块涨幅4.77%，拓日新能等公司涨停。        。
钙钛矿太阳能电池是以钙钛矿型（ABX3型）晶体为吸光层的新一代薄膜太阳能电池，结构简单、制造工艺流程短，生产能耗低，且效率不断提高，历时多年钙钛矿电池光电转换效率从3.8%提升至25.7%，有望打平甚至超越晶硅电池，而原料、制造成本远低于晶硅电池，有望成为新一代的光伏技术。随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术，该技术有望成熟。

今日大盘展开反弹，成交萎缩，整体呈现普涨格局，可关注食品饮料、水电等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

7.27

盘面解析：窄幅震荡  汽车领涨
今日大盘窄幅震荡，汽车产业链领涨市场，智能智造全线活跃，北向资金全天净卖出37.38亿元。截止收盘，上证指数跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。
1、TOPCon电池：板块涨幅6.74%，聆达股份等公司涨停。
电池片环节新一轮技术变革正在启动，TOPCon、HPBC、HJT、IBC为代表的新技术都在加速迭代。受益于较好的技术延续性及较低的升级费用，TOPCon技术有望领先，22年有望成为其放量元年。
2、光伏设备：板块涨幅3.91%，晶科能源涨幅超10%。
新能源相关利好政策频出，国内大基地项目陆续启动，美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。行业二季度需求高增，排产亮眼，产业链价格维持高位，业绩量利双升。新能源基建成为稳经济促增长的重要抓手，2022年为光伏增长大年，市场化需求有望快速放量。
7/27日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘窄幅震荡，汽车产业链领涨市场，智能智造全线活跃，可关注食品饮料、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

7/28盘面解析：冲高回落 涨跌不一
今日大盘盘中冲高后尾盘有所回落，成交有所放大，主要指数涨跌不一，创业板指收跌，北向资金全天净买入27.33亿元。截止收盘，上证指数涨0.21%，深成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。
1、PCB：板块涨幅4.05%，光洋股份等公司涨停。
PCB印刷电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信（35%）、汽车（16%）等。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，随着汽车电子化程度不断提升，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。
2、TOPCon电池：板块涨幅3.72%，金辰股份涨停。
电池片环节新一轮技术变革正在启动，TOPCon、HPBC、HJT、IBC为代表的新技术都在加速迭代。受益于较好的技术延续性及较低的升级费用，TOPCon技术有望领先，22年有望成为其放量元年。
7/28日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘盘中冲高后尾盘有所回落，成交有所放大，主要指数涨跌不一，可关注食品饮料、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

7/29盘面解析：震荡下行 消费成长领跌
今日大盘震荡下行，消费与成长板块领跌市场，北向资金全天净卖出17.19亿元。截止收盘，上证指数跌0.89%，深成指跌1.30%，创业板指跌1.31%。
1、汽车热管理：板块涨幅2.89%，松芝股份等公司涨停。
随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升，对热管理提出了更高的要求。新能源汽车热管理系统单车价值量是传统燃油车的3倍左右，热管理行业市场空间将大大受益于新能源汽车渗透率的提升，未来几年行业将处于相对较高的增速。
2、生猪养殖：板块涨幅2.85%，正虹科技等公司涨停。
21年7月至22年4月，根据农业部、统计局等数据来看，我国能繁母猪存栏去化约8.5%。22年6月末，我国能繁母猪存栏环比+2%，绝对值为4277万头，4月以来生猪价格处于持续上行过程中。行业最低谷时期已经过去，猪价中枢将逐步上抬。

7/29日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘震荡下行，消费与成长板块领跌市场，可关注水电、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

8/1盘面解析：创业板强势  赛道股领涨
今日大盘震荡上行，新能源板块维持强势，电子、智能驾驶等多个板块表现活跃，创业板指强势领涨。截止收盘，上证指数涨0.21%，深成指涨1.20%，创业板指涨2.37%。
1、动力电池回收：板块涨幅4.48%，迪生力等公司涨停。
动力电池退役期来临与锂资源约束，锂电回收势在必行。工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案，其中提到围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。锂电回收市场空间及发展前景广阔，具有技术和渠道优势的回收企业充分受益。

2、电子化学品：板块涨幅4.03%，广信材料等公司涨停。
半导体材料处于半导体产业链上游，是整体半导体产业的底层基础，全球市场规模近600亿美元，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是2021年市场规模增长最快的地区。2022年预计部分材料公司将随着下游晶圆厂客户产能爬坡，全年四个季度呈现出订单持续环比增长的态势，考虑到半导体材料的国产替代，国产材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线，从而为公司带来新的增长曲线。

8/1日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘震荡上行，新能源板块维持强势，电子、智能驾驶等多个板块表现活跃，创业板指强势领涨，可关注食品饮料、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

8/2盘面解析：低开低走 放量调整
今日大盘低开低走，成交量显著放大，仅军工、农业等少数板块逆势上涨。截止收盘，上证指数跌2.26%，深成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。
1、船舶制造：板块涨幅2.41%，天海防务涨幅超15%。
军工行业由于计划属性，免疫宏观经济波动，短期受局部疫情冲击较小，在经济下行周期中比较优势明显。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来。

2、粮食概念：板块涨幅1.13%，金健米业涨停。
在供给端频受天气扰动、能源价格高企、俄乌冲突以及国际贸易局势紧张的背景下，下半年国内外粮价预计仍高位震荡，不排除极端天气下再次冲高的可能。长期看在逆全球化大背景下粮食安全成为重要主题。

8/2日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘低开低走，成交量显著放大，仅军工、农业等少数板块逆势上涨，可关注食品饮料、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

8/3盘面解析：冲高回落 尾盘跳水
今日大盘冲高回落，尾盘快速跳水，创业板指领跌，军工、半导体等少数板块全天活跃。截止收盘，上证指数跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。
1、航天航空：板块涨幅4.86%，中天火箭等公司涨停。
军工行业由于计划属性，免疫宏观经济波动，短期受局部疫情冲击较小，在经济下行周期中比较优势明显。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来。

2、半导体：板块涨幅2.90%，大港股份等公司涨停。
美国参议院正式通过了一项投入2800亿美元、旨在增强美国制造业及技术产业的庞大法案，其中包含美国参众两院筹划已久的527亿美元“芯片法案”，进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备材料国产替代大势所趋。
8/3日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘冲高回落，尾盘快速跳水，创业板指领跌，军工、半导体等少数板块全天活跃，可关注食品饮料、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

8/4盘面解析：缩量反弹 涨多跌少  
今日大盘小幅反弹，成交萎缩，总体上个股涨多跌少，特高压、半导体等板块全天活跃，北向资金全天净卖出32.05亿元。截止收盘，上证指数涨0.80%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。
1、特高压：板块涨幅4.22%，通光线缆等公司涨停。
国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国网年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。稳增长持续升温，特高压投资有望在“十四五”期间迎来较快增长，电力工程央企龙头有望受益。

2、半导体：板块涨幅2.85%，大港股份等公司涨停。
美国参议院正式通过了一项投入2800亿美元、旨在增强美国制造业及技术产业的庞大法案，其中包含美国参众两院筹划已久的527亿美元“芯片法案”，进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备材料国产替代大势所趋。
8/4日股市黄历：
1.大盘综合判断签位：中高
2.明日宜忌判断：持股
3.明日仓位建议：70%
摘要：
今日大盘小幅反弹，成交萎缩，总体上个股涨多跌少，特高压、半导体等板块全天活跃，可关注食品饮料、智能驾驶等板块的投资机会。（股市有风险，投资需谨慎）

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。